Síťová infrastruktura pro datová centra zažívá obrovský boom díky rozvoji umělé inteligence. S rostoucí složitostí klastrů AI čipů se sítě stávají kritickým prvkem pro jejich optimální fungování. Dvěma předními hráči v tomto rychle rostoucím sektoru jsou společnosti Broadcom a Arista Networks.
Broadcom je absolutním lídrem v oblasti síťového hardwaru, přičemž jeho ethernetové přepínače Tomahawk představují průmyslový standard. Tržby z tohoto segmentu vzrostly v minulém čtvrtletí o 60 % a očekává se jejich další zrychlení. Kromě sítí společnost dominuje také v technologii ASIC, kde pomáhá gigantům jako Alphabet vyvíjet vlastní čipy. Nedávno Broadcom získal obrovskou zakázku od společnosti Anthropic v hodnotě 21 miliard dolarů s dodáním ještě v tomto roce. Vedení firmy dokonce předpokládá, že divize zákaznických AI čipů vygeneruje do fiskálního roku 2027 tržby ve výši 100 miliard dolarů, což by představovalo nárůst o více než 50 % oproti celkovým loňským tržbám celé společnosti.
Na druhé straně stojí Arista Networks, která ve světě datových center není přímým konkurentem Broadcomu, nýbrž jeho partnerem. Zatímco Broadcom vyrábí základní komponenty, Arista je kompletuje do ucelených síťových řešení. Pomocí přirovnání z automobilového průmyslu lze říci, že Broadcom funguje jako výrobce špičkových motorů, zatímco Arista představuje producenta finálních luxusních vozů.
