Wall Street ve čtvrtek výrazně otočil směr a smazal většinu ranních ztrát poté, co se objevily zprávy o dosažení finálního návrhu mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Klíčové body Wall Street roste po zprávě o finálním návrhu dohody s Íránem International Business Machines (IBM) získá miliardu dolarů na vývoj kvantových počítačů Walmart (WMT) klesl o 6,7 % kvůli vyšším nákladům na palivo NVIDIA Corporation (NVDA) překonala odhady, ohlásila buyback za 80 miliard dolarů Pokles výnosů státních dluhopisů a ropy podpořil náladu investorů a hlavní americké indexy se vrátily do zelených čísel. Index S&P 500 si připsal 0,1 % na úroveň 7 442,34 bodu, technologický Nasdaq Composite stoupl rovněž o 0,1 % na 26 301,65 bodu a blue-chip Dow Jones Industrial Average si připsal 0,3 % a uzavřel na 50 179,33 bodu. Finální návrh dohody s Íránem na stole Klíčovým hybatelem trhů byla informace íránské tiskové agentury ILNA, která s odkazem na saúdskoarabskou stanici Al Arabiya uvedla, že finální návrh mírové dohody mezi Washingtonem a Teheránem byl dosažen za zprostředkování Pákistánu. Dohoda by měla být oznámena během několika hodin a obsahuje několik podstatných bodů – okamžité příměří na všech frontách, garantovanou svobodu plavby v Perském zálivu a v Hormuzském průlivu a zahájení jednání o zbývajících sporných otázkách do jednoho týdne. Po této zprávě ropa rychle smazala své zisky. Futures na Brent, světový benchmark, klesly o 0,3 % na 104,76 dolaru za barel. Naděje na vyřešení konfliktu na Blízkém východě přitom ještě o pár hodin dříve dostaly trhlinu, když agentura Reuters s odkazem na dva vysoce postavené íránské zdroje informovala, že nejvyšší vůdce Íránu ajatolláh Mojtaba Chameneí vydal pokyn, že téměř zbraňový uran by neměl být odeslán do zahraničí. Tento krok naznačoval tvrdší postoj Teheránu k jedné z klíčových sporných otázek vyjednávání se Spojenými státy, neboť prezident Donald Trump opakovaně prohlásil, že Írán nesmí vlastnit jaderné zbraně. Zdroj: Shutterstock Al Jazeera ovšem následně s odkazem na vysoce postaveného íránského činitele uvedla, že Teherán zprávu o Chameneího pokynu popřel a označil ji za „propagandu nepřátel dohody". Bílý dům také zprávu odmítl jako nepravdivou, což potvrdila stanice Fox News s odkazem na osobu přímo zapojenou do vyjednávání. Trump ve středu prohlásil, že USA jsou v „závěrečné fázi" vyjednávání o mírové dohodě s Íránem, zároveň však nevyloučil možnou eskalaci a varoval, že „uděláme některé věci, které budou trochu nepříjemné", pokud dohoda nebude uzavřena. Prezident v pondělí na žádost tří lídrů států Perského zálivu odložil plánovaný vojenský úder a později uvedl, že byl od útoku jen „hodinu". Americký ministr zahraničí Marco Rubio v reakci na vývoj ve čtvrtek uvedl, že v otázce Íránu byl učiněn „určitý pokrok" a že Pákistánci by měli téhož dne cestovat do Teheránu, což by mohlo posunout jednání dále. Mezitím Írán tento týden rozšířil svou kontrolu nad strategicky důležitým Hormuzským průlivem. Tato životně důležitá vodní cesta, kudy proudí pětina světové ropy a zemního plynu, je Íránem fakticky uzavřena od konce února, což vedlo k největšímu narušení dodávek v historii. Teherán představil nový námořní regulační orgán nazvaný Úřad Perského zálivu pro Hormuzský průliv, který ve středu rozšířil hranice takzvané „oblasti dohledu nad správou" na obou stranách průlivu a oznámil, že lodě procházející touto úžinou budou muset získat povolení a koordinaci od entity známé jako Správa vodních cest Perského zálivu. Výnosy dluhopisů klesají, ekonomická data vyšla solidně Akciový trh byl dříve během dne pod tlakem rostoucích výnosů amerických státních dluhopisů, neboť investoři se obávali, že centrální banky po celém světě budou nuceny zvýšit úrokové sazby v reakci na inflační šok způsobený růstem cen ropy. Po zveřejnění zprávy agentury ILNA však výnosy rychle ztratily svůj náskok – benchmarkový desetiletý americký dluhopis klesl téměř o jeden bazický bod na 4,568 % a třicetiletý výnos se snížil o jeden bazický bod na 5,102 %. Zápis z dubnového zasedání Federálního rezervního systému zveřejněný ve středu ukázal, že většina tvůrců měnové politiky se domnívá, že zvýšení sazeb by mohlo být na místě, pokud růst cen energií udrží inflaci nad dvouprocentním cílem centrální banky. Čtvrtek také přinesl převážně příznivá ekonomická data. Počet Američanů žádajících poprvé o podporu v nezaměstnanosti za uplynulý týden klesl o 3 tisíce na 209 tisíc, což je méně než očekávaných 210 tisíc. Počet pokračujících žádostí za týden končící 9. května vzrostl o 6 tisíc na 1,782 milionu, což bylo rovněž pod konsenzuálním odhadem. Předběžné hodnoty indexu nákupních manažerů od S&P Global (SPGI) za květen ukázaly, že celková aktivita amerických podniků zahrnující výrobu i služby zůstala stabilní ve srovnání s dubnem. Světlým bodem byly indexy výrobního výstupu a výrobního PMI, které dosáhly 49měsíčních, respektive 48měsíčních maxim. Nvidia, Walmart a kvantové akcie v centru pozornosti Pozornost Wall Street se ve čtvrtek soustředila také na Nvidia (NVDA) . Největší veřejně obchodovaná firma na světě po středeční uzávěrce trhů překonala odhady analytiků v tržbách i ziscích a poskytla výhled pro aktuální čtvrtletí, který rovněž předčil očekávání. Výrobce čipů zároveň oznámil nový program zpětného odkupu akcií ve výši 80 miliard dolarů a upravil strukturu reportingu. Tržby společnosti za první fiskální čtvrtletí meziročně vzrostly o 85 % na 81,62 miliardy dolarů a upravený čistý zisk se více než zdvojnásobil na 45,55 miliardy dolarů. Nvidia těží z prudkého růstu výdajů velkých technologických hráčů, takzvaných hyperscalerů, kteří budují infrastrukturu pro nejpokročilejší modely umělé inteligence. Šéf Nvidie Jensen Huang během konferenčního hovoru k výsledkům uvedl, že kapitálové výdaje hyperscalerů by letos měly dosáhnout jednoho bilionu dolarů, a očekává jejich další růst, neboť „výpočetní výkon znamená tržby a zisk". Zdroj: Shutterstock Přestože se však jednalo o solidní výsledky, vysoká očekávání nestačila rozptýlit pochybnosti o ohromující tržní kapitalizaci firmy ve výši 5 bilionů dolarů. Akcie se po středeční uzávěrce i před otevřením trhů ve čtvrtek propadly a v odpoledním obchodování byly níže o 0,9 %. Dan Coatsworth, šéf trhů ve společnosti AJ Bell (AJB), k tomu poznamenal, že investoři chtějí od Nvidie maximum a obávají se udržitelnosti jejího prudkého růstu – i nejrychlejší atleti se podle něj jednou unaví. Pozornost na téma umělé inteligence dále zesílila zpráva listu Wall Street Journal, podle níž tvůrce ChatGPT, společnost OpenAI, zvažuje vstup na burzu už v září, zatímco SpaceX Elona Muska – která se nedávno spojila s Muskovým AI startupem xAI – podala žádost o největší IPO v historii. Mezi dalšími aktivními tituly oslabil Walmart (WMT) o 6,7 %. Americký maloobchodní gigant překonal čtvrtletní očekávání tržeb, ale ponechal celoroční výhled beze změny. Finanční ředitel John David Rainey uvedl, že firma absorbovala přibližně 175 milionů dolarů, tedy zhruba 250 bazických bodů růstu provozního zisku, kvůli vyšším než plánovaným nákladům na palivo ve své globální distribuční a fulfillmentové síti. Pokud současné zvýšené nákladové prostředí přetrvá, Walmart očekává mírně vyšší maloobchodní cenovou inflaci ve druhém čtvrtletí i ve druhé polovině roku, byť potvrdil původní celoroční výhled z února. Akcie kvantových počítačů naopak posílily poté, co Wall Street Journal informoval, že administrativa Donalda Trumpa udělí 2 miliardy dolarů v grantech devíti firmám v tomto odvětví a získá v nich majetkové podíly. International Business Machines (IBM) , lídr v závodě o vývoj kvantových počítačů, by měl získat miliardu dolarů z tohoto balíčku. Akcie této součásti indexu Dow 30 vyskočily o 9 % a podpořily celý blue-chip index. Zdroj: Shutterstock