Majitelé společnosti Ionos očekávají, že výnosy z IPO dosáhnou až 543 milionů €

Na horní hranici cenového rozpětí by vstup na burzu přinesl společnosti Ionos tržní hodnotu až 3,15 miliardy EUR, což je méně než původní potenciální cíl až 5 miliard EUR.

Podle lidí obeznámených s jednáním se vlastníci a poradci rozhodli, že do ceny zahrnou obvyklou slevu za IPO a také slevu za to, že se jedná o první velký vstup na burzu v Evropě v tomto roce. Tímto způsobem zůstává větší potenciál pro skokový nárůst akcií, uvedli s tím, že si nepřáli být jmenováni a hovořili o důvěrných informacích.

„Pozitivní ohlasy, které jsme obdrželi od řady investorů, nás utvrzují v přesvědčení, že IPO posílí naši úspěšnou růstovou trajektorii,“ uvedl v prohlášení Achim Weiss, generální ředitel společnosti Ionos. „Těšíme se, že v příštích týdnech budeme s investory diskutovat o naší zářné budoucnosti.“

Vstup německé technologické společnosti na burzu je považován za malý test, který prověří apetit akcionářů na skomírajícím evropském trhu IPO i v širším technologickém sektoru. Technologické společnosti po celém světě byly zasaženy poklesem cen akcií a účastní se vlny propouštění a oznámení o restrukturalizaci.

Společnost Ionos, mezi jejíž veřejně obchodované konkurenty patří například GoDaddy Inc. a Squarespace Inc., se zaměřuje na malé a střední podniky v Evropě a Severní Americe. Provozuje také rychle se rozvíjející cloudové služby, které konkurují firmám, jako je francouzská OVH Groupe SAS a DigitalOcean Holdings Inc. kotovaná na newyorské burze.

„Stále více společností se v rámci své cesty k digitalizaci přesouvá na internet,“ uvedl v pátečním prohlášení Ralph Dommermuth, generální ředitel společnosti United Internet. „Zájem investorů o nabízené akcie je jasným důkazem jejich přesvědčení o atraktivitě obchodního modelu společnosti Ionos a potvrzuje, že IPO je dalším logickým krokem.“

IPO společnosti Ionos vedou společní globální koordinátoři JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Berenberg a BNP Paribas SA. Společnými bookrunnery jsou Goldman Sachs Group Inc. a Barclays Plc.

IPO

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé vydává akcie pro veřejnost. To umožňuje společnosti získat kapitál prodejem vlastnických podílů veřejnosti a také zakladatelům společnosti a prvním investorům vyplatit část nebo všechny své podíly.

Proces vstupu na burzu obvykle začíná tím, že si společnost najme investiční banku nebo upisovatele, který se postará o logistiku IPO. Upisovatel pomůže společnosti určit počet prodávaných akcií, cenu, za kterou se budou prodávat, a načasování nabídky.

Společnost bude muset také podat prohlášení o registraci u komise pro cenné papíry dané země, které obsahuje finanční a další informace o společnosti, jež mají potenciálním investorům pomoci učinit informované rozhodnutí, zda investovat.

Jakmile komise registrační prohlášení schválí, společnost provede „roadshow“, aby nabídku propagovala institucionálním investorům, jako jsou podílové a penzijní fondy. Tito investoři obvykle nakupují akcie v rámci IPO jako první, protože mají prostředky na nákup velkých balíků akcií.

Samotné IPO se obvykle uskuteční v určitý den, známý jako „datum IPO“, kdy se s akciemi začne obchodovat na burze cenných papírů, jako je NYSE nebo NASDAQ. Cena akcií bude kolísat v závislosti na nabídce a poptávce na trhu a společnost obdrží výnosy z prodeje akcií.

Výhoda IPO

Primární veřejná nabídka akcií (IPO) může společnosti a jejím akcionářům přinést řadu výhod. Mezi hlavní výhody IPO patří:

Získání kapitálu: Jedním z hlavních důvodů, proč společnost vstupuje na burzu, je získání kapitálu. Vydáním akcií pro veřejnost může společnost získat značné množství peněz, které lze použít na financování růstu, splácení dluhu nebo financování jiných obchodních aktivit.

Likvidita: IPO může zajistit likviditu pro první investory a zakladatele společnosti, kteří mohli držet významnou část akcií společnosti. Mohou své akcie prodat na burze a získat výnos ze své investice.

Známost značky: Vstup na burzu může společnosti poskytnout významné zviditelnění a pomoci zvýšit její prestiž u široké veřejnosti, zákazníků a potenciálních investorů.

Lepší ocenění: Úspěšné IPO může zvýšit hodnotu společnosti a podpořit cenu akcií. To může společnosti usnadnit získávání dalšího kapitálu v budoucnu a může také zajistit návratnost pro první investory.

Zvýšení důvěryhodnosti: Vstup na burzu může pomoci zvýšit důvěryhodnost společnosti v očích investorů, zákazníků a dalších zúčastněných stran. To může být obzvláště cenné pro společnosti, které působí ve vysoce regulovaném odvětví, jako je finančnictví nebo zdravotnictví.

Lepší přístup k financování: Být veřejnou společností může také společnosti usnadnit získávání dalšího kapitálu prostřednictvím nabídky dluhu nebo sekundární nabídky akcií.

Cenové rozpětí pro akcie Ionos bylo stanoveno na 18,50 až 22,50 EUR za kus, uvedly společnosti v pátečním prohlášení. United Internet a Warburg nabízejí každá 15 % svých podílů ve společnosti Ionos, uvedly a potvrdily tak dřívější zprávu agentury Bloomberg News. Volný podíl po IPO bude činit až 17,3 %, pokud bude uplatněna opce na nadměrný příděl.Na horní hranici cenového rozpětí by vstup na burzu přinesl společnosti Ionos tržní hodnotu až 3,15 miliardy EUR, což je méně než původní potenciální cíl až 5 miliard EUR.Podle lidí obeznámených s jednáním se vlastníci a poradci rozhodli, že do ceny zahrnou obvyklou slevu za IPO a také slevu za to, že se jedná o první velký vstup na burzu v Evropě v tomto roce. Tímto způsobem zůstává větší potenciál pro skokový nárůst akcií, uvedli s tím, že si nepřáli být jmenováni a hovořili o důvěrných informacích.„Pozitivní ohlasy, které jsme obdrželi od řady investorů, nás utvrzují v přesvědčení, že IPO posílí naši úspěšnou růstovou trajektorii,“ uvedl v prohlášení Achim Weiss, generální ředitel společnosti Ionos. „Těšíme se, že v příštích týdnech budeme s investory diskutovat o naší zářné budoucnosti.“Vstup německé technologické společnosti na burzu je považován za malý test, který prověří apetit akcionářů na skomírajícím evropském trhu IPO i v širším technologickém sektoru. Technologické společnosti po celém světě byly zasaženy poklesem cen akcií a účastní se vlny propouštění a oznámení o restrukturalizaci.Společnost Ionos, mezi jejíž veřejně obchodované konkurenty patří například GoDaddy Inc. a Squarespace Inc., se zaměřuje na malé a střední podniky v Evropě a Severní Americe. Provozuje také rychle se rozvíjející cloudové služby, které konkurují firmám, jako je francouzská OVH Groupe SAS a DigitalOcean Holdings Inc. kotovaná na newyorské burze.„Stále více společností se v rámci své cesty k digitalizaci přesouvá na internet,“ uvedl v pátečním prohlášení Ralph Dommermuth, generální ředitel společnosti United Internet. „Zájem investorů o nabízené akcie je jasným důkazem jejich přesvědčení o atraktivitě obchodního modelu společnosti Ionos a potvrzuje, že IPO je dalším logickým krokem.“IPO společnosti Ionos vedou společní globální koordinátoři JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Berenberg a BNP Paribas SA. Společnými bookrunnery jsou Goldman Sachs Group Inc. a Barclays Plc.IPOPrimární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost poprvé vydává akcie pro veřejnost. To umožňuje společnosti získat kapitál prodejem vlastnických podílů veřejnosti a také zakladatelům společnosti a prvním investorům vyplatit část nebo všechny své podíly.Proces vstupu na burzu obvykle začíná tím, že si společnost najme investiční banku nebo upisovatele, který se postará o logistiku IPO. Upisovatel pomůže společnosti určit počet prodávaných akcií, cenu, za kterou se budou prodávat, a načasování nabídky.Společnost bude muset také podat prohlášení o registraci u komise pro cenné papíry dané země, které obsahuje finanční a další informace o společnosti, jež mají potenciálním investorům pomoci učinit informované rozhodnutí, zda investovat.Jakmile komise registrační prohlášení schválí, společnost provede „roadshow“, aby nabídku propagovala institucionálním investorům, jako jsou podílové a penzijní fondy. Tito investoři obvykle nakupují akcie v rámci IPO jako první, protože mají prostředky na nákup velkých balíků akcií.Samotné IPO se obvykle uskuteční v určitý den, známý jako „datum IPO“, kdy se s akciemi začne obchodovat na burze cenných papírů, jako je NYSE nebo NASDAQ. Cena akcií bude kolísat v závislosti na nabídce a poptávce na trhu a společnost obdrží výnosy z prodeje akcií.Výhoda IPO Primární veřejná nabídka akcií může společnosti a jejím akcionářům přinést řadu výhod. Mezi hlavní výhody IPO patří: Získání kapitálu: Jedním z hlavních důvodů, proč společnost vstupuje na burzu, je získání kapitálu. Vydáním akcií pro veřejnost může společnost získat značné množství peněz, které lze použít na financování růstu, splácení dluhu nebo financování jiných obchodních aktivit. Likvidita: IPO může zajistit likviditu pro první investory a zakladatele společnosti, kteří mohli držet významnou část akcií společnosti. Mohou své akcie prodat na burze a získat výnos ze své investice. Známost značky: Vstup na burzu může společnosti poskytnout významné zviditelnění a pomoci zvýšit její prestiž u široké veřejnosti, zákazníků a potenciálních investorů. Lepší ocenění: Úspěšné IPO může zvýšit hodnotu společnosti a podpořit cenu akcií. To může společnosti usnadnit získávání dalšího kapitálu v budoucnu a může také zajistit návratnost pro první investory. Zvýšení důvěryhodnosti: Vstup na burzu může pomoci zvýšit důvěryhodnost společnosti v očích investorů, zákazníků a dalších zúčastněných stran. To může být obzvláště cenné pro společnosti, které působí ve vysoce regulovaném odvětví, jako je finančnictví nebo zdravotnictví. Lepší přístup k financování: Být veřejnou společností může také společnosti usnadnit získávání dalšího kapitálu prostřednictvím nabídky dluhu nebo sekundární nabídky akcií.