Souhrn trhu: Evropské futures stoupají po růstu amerických a asijských akcií

Australské dluhopisy na začátku obchodování klesly po úterním poklesu státních dluhopisů, který se na začátku středečního obchodování částečně obrátil. Index dolaru byl stabilní poté, co jeho úterní pokles přerušil třídenní rally.

Jen se po úterním růstu o více než 1 % ustálil, zatímco australský dolar se zvýšil poté, co rovněž posílil o více než 1 % po úterním rozhodnutí australské centrální banky Reserve Bank of Australia zvýšit úrokové sazby. Výnosy indických státních dluhopisů a rupie vzrostly poté, co centrální banka země ve středu podle očekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů.

Powellovy střízlivé komentáře zopakovaly ty, které zazněly po zasedání FOMC minulý týden, a uklidnily obchodníky, kteří očekávali, že šéf Fedu přitlačí na uvolnění finančních podmínek a páteční nárazovou zprávu o zaměstnanosti. Powell zdůraznil, že začala dezinflace a že pokud trh práce zůstane silný, bude pravděpodobně nutné další zvyšování.

V samostatných komentářích prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari uvedl, že Fed bude pravděpodobně muset zvýšit úrokové sazby na 5,4 % na horní hranici svého cílového rozpětí vzhledem k síle amerického trhu práce. Fed minulý týden zvýšil sazby o 25 bazických bodů do pásma 4,5 % až 4,75 %.

Jone Foleyová, vedoucí oddělení měnové strategie banky Rabobank, po Powellově výroku zvýšila očekávání, že americké úrokové sazby dosáhnou vrcholu 5,5 %, a v rozhovoru pro televizi Bloomberg uvedla, že investoři na akciových trzích smetli jestřábí komentáře předsedy Fedu ze stolu.

„Akciový trh podle mého názoru chce vidět něco trochu holubičího pohybu a chytá se toho, že ano, v USA je spousta ekonomických údajů, které naznačují, že výroba zpomaluje, že ceny zboží zpomalují a dodavatelské řetězce se opravují,“ řekla. „Pravděpodobně jsme dosáhli vrcholu inflace a ano, celková inflace může dále klesat, ale pokusit se ji dostat na 2 % by mohlo být dost obtížné.“

Akcie společnosti Adani Enterprises již druhý den stoupaly, když investoři přehodnotili dopad zdrcující zprávy společnosti Hindenburg Research zveřejněné před dvěma týdny. Hedgeové fondy a investoři do problémových dluhopisů začali skupovat dluhopisy společnosti Adani. Ratingová společnost Moody’s ve své zprávě uvedla, že expozice indických bank vůči skupině Adani není natolik velká, aby ovlivnila jejich úvěrovou kvalitu.

Jinde na trzích cena ropy po úterním nárůstu o 4,1 %, což byl její největší jednodenní růst od listopadu, rozšířila své zisky, k čemuž přispělo oživení poptávky z Číny.

Klíčové události:

Velkoobchodní zásoby v USA, středa. Rozhovor s prezidentem newyorského Fedu Johnem Williamsem v rámci živého vysílání Wall Street Journal, středa. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Prezidentka ECB Christine Lagardeová se zúčastní summitu vedoucích představitelů EU, čtvrtek. Guvernér Bank of England Andrew Bailey vystoupí před Výborem pro státní pokladnu, čtvrtek. Spotřebitelské nálady na Michiganské univerzitě v USA, pátek. Vystoupení Christophera Wallera a Patricka Harkera z Fedu, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 1,3 %. Futures na Nasdaq 100 se téměř nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 2,1 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,3 %. Japonský index Topix uzavřel beze změny. Shanghai Composite klesl o 0,5 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 1 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0734 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 131,20 za dolar. Zámořský jüan se změnil jen málo a činil 6,7888 za dolar.

Kryptoměny

Bitcoin se změnil jen málo a činil 23 207,78 USD. Ether vzrostl o 0,4 % na 1 675,35 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,65 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,49 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 3,61 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 77,26 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 877,96 USD za unci.

Kontrakty na referenční index Euro Stoxx 50 se obchodovaly přibližně o 1 % výše. Akcie v Austrálii a Jižní Koreji posílily a posunuly benchmark akcií celého regionu výše navzdory kolísavému obchodování s čínskými akciemi a bezvýraznému dni pro japonské akcie. Americké kontrakty se pohybovaly beze změny poté, co index S&P 500 v úterý posílil o více než 1 %. Technologický Nasdaq 100 překonal hlavní benchmarky a vzrostl o více než 2 %.Australské dluhopisy na začátku obchodování klesly po úterním poklesu státních dluhopisů, který se na začátku středečního obchodování částečně obrátil. Index dolaru byl stabilní poté, co jeho úterní pokles přerušil třídenní rally.Jen se po úterním růstu o více než 1 % ustálil, zatímco australský dolar se zvýšil poté, co rovněž posílil o více než 1 % po úterním rozhodnutí australské centrální banky Reserve Bank of Australia zvýšit úrokové sazby. Výnosy indických státních dluhopisů a rupie vzrostly poté, co centrální banka země ve středu podle očekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů.Powellovy střízlivé komentáře zopakovaly ty, které zazněly po zasedání FOMC minulý týden, a uklidnily obchodníky, kteří očekávali, že šéf Fedu přitlačí na uvolnění finančních podmínek a páteční nárazovou zprávu o zaměstnanosti. Powell zdůraznil, že začala dezinflace a že pokud trh práce zůstane silný, bude pravděpodobně nutné další zvyšování.V samostatných komentářích prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari uvedl, že Fed bude pravděpodobně muset zvýšit úrokové sazby na 5,4 % na horní hranici svého cílového rozpětí vzhledem k síle amerického trhu práce. Fed minulý týden zvýšil sazby o 25 bazických bodů do pásma 4,5 % až 4,75 %.Jone Foleyová, vedoucí oddělení měnové strategie banky Rabobank, po Powellově výroku zvýšila očekávání, že americké úrokové sazby dosáhnou vrcholu 5,5 %, a v rozhovoru pro televizi Bloomberg uvedla, že investoři na akciových trzích smetli jestřábí komentáře předsedy Fedu ze stolu.„Akciový trh podle mého názoru chce vidět něco trochu holubičího pohybu a chytá se toho, že ano, v USA je spousta ekonomických údajů, které naznačují, že výroba zpomaluje, že ceny zboží zpomalují a dodavatelské řetězce se opravují,“ řekla. „Pravděpodobně jsme dosáhli vrcholu inflace a ano, celková inflace může dále klesat, ale pokusit se ji dostat na 2 % by mohlo být dost obtížné.“Akcie společnosti Adani Enterprises již druhý den stoupaly, když investoři přehodnotili dopad zdrcující zprávy společnosti Hindenburg Research zveřejněné před dvěma týdny. Hedgeové fondy a investoři do problémových dluhopisů začali skupovat dluhopisy společnosti Adani. Ratingová společnost Moody’s ve své zprávě uvedla, že expozice indických bank vůči skupině Adani není natolik velká, aby ovlivnila jejich úvěrovou kvalitu.Jinde na trzích cena ropy po úterním nárůstu o 4,1 %, což byl její největší jednodenní růst od listopadu, rozšířila své zisky, k čemuž přispělo oživení poptávky z Číny.Klíčové události:Velkoobchodní zásoby v USA, středa. Rozhovor s prezidentem newyorského Fedu Johnem Williamsem v rámci živého vysílání Wall Street Journal, středa. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Prezidentka ECB Christine Lagardeová se zúčastní summitu vedoucích představitelů EU, čtvrtek. Guvernér Bank of England Andrew Bailey vystoupí před Výborem pro státní pokladnu, čtvrtek. Spotřebitelské nálady na Michiganské univerzitě v USA, pátek. Vystoupení Christophera Wallera a Patricka Harkera z Fedu, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 se příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 1,3 %. Futures na Nasdaq 100 se téměř nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 2,1 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 0,3 %. Japonský index Topix uzavřel beze změny. Shanghai Composite klesl o 0,5 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 1 %.MěnySpotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0734 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 131,20 za dolar. Zámořský jüan se změnil jen málo a činil 6,7888 za dolar.KryptoměnyBitcoin se změnil jen málo a činil 23 207,78 USD. Ether vzrostl o 0,4 % na 1 675,35 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,65 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,49 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o dva bazické body na 3,61 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 77,26 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 877,96 USD za unci.