(CVNA) dosáhla dohody o restrukturalizaci dluhu, která sníží celkový dluh prodejce ojetých automobilů o více než 1,2 miliardy USD, uvedla společnost ve středu.
Carvana uvedla, že dohoda odstraní více než 83 % splatnosti nezajištěných dluhopisů z let 2025 a 2027 a sníží její požadované hotovostní úrokové náklady o více než 430 milionů USD ročně po dobu následujících dvou let.
V samostatném veřejném prohlášení ve středu společnost uvedla, že prodá akcie v hodnotě až 1 miliardy USD, protože se snaží získat kapitál a restrukturalizovat své operace.
Akcie společnosti vyskočily v předobchodní fázi středečního obchodování o více než 30 % poté, co před oznámením klesly o zhruba 7 %. Akcie společnosti Carvana v letošním roce vzrostly ze zhruba 4 dolarů za akcii na začátku roku na zhruba 40 dolarů při úterním uzavření. To je stále asi o 90 % méně než historické maximum akcií ve výši téměř 377 USD, které dosáhly v srpnu 2021.
„Tato transakce významně zvyšuje naši finanční flexibilitu tím, že snižuje náš celkový dluh, prodlužuje splatnost a snižuje krátkodobé peněžní úrokové náklady, protože pokračujeme v realizaci našeho plánu na dosažení významné ziskovosti a návratu k růstu,“ uvedl v prohlášení finanční ředitel společnosti Carvana Mark Jenkins.
Společnost Carvana uvedla, že její dohoda o restrukturalizaci se týkala zhruba 5,2 miliardy dolarů prioritních nezajištěných dluhopisů a zahrnovala společnost Apollo Global Management, jejího největšího držitele dluhopisů. Podle podmínek dohody získají věřitelé nové zajištěné dluhopisy. Nový dluh bude také splatný později než staré dluhopisy.
Podle údajů společnosti FactSet činil dluh společnosti Carvana před uzavřením dohody zhruba 8,5 miliardy USD, z toho 5,7 miliardy USD, tj. 74,5 %, v nezajištěných dluhopisech.
Společnost na takové transakci pracovala více než rok, protože její akcie se dostaly do volného pádu kvůli velkému zadlužení a nesprávnému řízení během pandemie koronaviru.
Dohoda byla oznámena v souvislosti s výsledky hospodaření společnosti za druhé čtvrtletí. Zde je zpráva společnosti Carvana.
Ztráta na akcii: Podle průměrných odhadů analytiků sestavených společností Refinitiv činila ztráta 55 centů oproti očekávané ztrátě 1,15 dolaru na akcii. Tržby: 2,97 miliardy dolarů oproti očekávaným 2,59 miliardy dolarů podle společnosti Refinitiv.
Zdroj: Unsplash
Společnost vykázala čistou ztrátu 105 milionů dolarů, tedy 55 centů na akcii. To je zlepšení oproti čisté ztrátě ve výši 439 milionů USD, tj. 2,35 USD na akcii, kterou vykázala v předchozím roce.
Tržby ve výši 2,97 miliardy dolarů však byly nižší než před rokem, kdy činily 3,88 miliardy dolarů.
Celkový hrubý zisk společnosti na jednotku, neboli GPU, který je investory bedlivě sledován, činil ve druhém čtvrtletí 6 520 USD, což představuje nárůst o 94 % oproti předchozímu roku a překonání předchozího nejlepšího čtvrtletí společnosti o 27 %.
„Naše silná realizace zásadně zlepšila podnikání a v kombinaci s dnešní dohodou s držiteli dluhopisů, která snižuje naše peněžní úrokové náklady a celkový nesplacený dluh, nám dává velkou jistotu, že jsme na správné cestě k dokončení našeho třístupňového plánu a návratu k růstu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Carvana Ernie Garcia.
Společnost Carvana vykázala upravený zisk před započtením úroků, daní a odpisů ve výši 155 milionů USD oproti ztrátě 216 milionů USD o rok dříve.
dosáhla dohody o restrukturalizaci dluhu, která sníží celkový dluh prodejce ojetých automobilů o více než 1,2 miliardy USD, uvedla společnost ve středu.Carvana uvedla, že dohoda odstraní více než 83 % splatnosti nezajištěných dluhopisů z let 2025 a 2027 a sníží její požadované hotovostní úrokové náklady o více než 430 milionů USD ročně po dobu následujících dvou let.V samostatném veřejném prohlášení ve středu společnost uvedla, že prodá akcie v hodnotě až 1 miliardy USD, protože se snaží získat kapitál a restrukturalizovat své operace.Akcie společnosti vyskočily v předobchodní fázi středečního obchodování o více než 30 % poté, co před oznámením klesly o zhruba 7 %. Akcie společnosti Carvana v letošním roce vzrostly ze zhruba 4 dolarů za akcii na začátku roku na zhruba 40 dolarů při úterním uzavření. To je stále asi o 90 % méně než historické maximum akcií ve výši téměř 377 USD, které dosáhly v srpnu 2021.„Tato transakce významně zvyšuje naši finanční flexibilitu tím, že snižuje náš celkový dluh, prodlužuje splatnost a snižuje krátkodobé peněžní úrokové náklady, protože pokračujeme v realizaci našeho plánu na dosažení významné ziskovosti a návratu k růstu,“ uvedl v prohlášení finanční ředitel společnosti Carvana Mark Jenkins.Společnost Carvana uvedla, že její dohoda o restrukturalizaci se týkala zhruba 5,2 miliardy dolarů prioritních nezajištěných dluhopisů a zahrnovala společnost Apollo Global Management, jejího největšího držitele dluhopisů. Podle podmínek dohody získají věřitelé nové zajištěné dluhopisy. Nový dluh bude také splatný později než staré dluhopisy.Podle údajů společnosti FactSet činil dluh společnosti Carvana před uzavřením dohody zhruba 8,5 miliardy USD, z toho 5,7 miliardy USD, tj. 74,5 %, v nezajištěných dluhopisech.Společnost na takové transakci pracovala více než rok, protože její akcie se dostaly do volného pádu kvůli velkému zadlužení a nesprávnému řízení během pandemie koronaviru.Dohoda byla oznámena v souvislosti s výsledky hospodaření společnosti za druhé čtvrtletí. Zde je zpráva společnosti Carvana.Ztráta na akcii: Podle průměrných odhadů analytiků sestavených společností Refinitiv činila ztráta 55 centů oproti očekávané ztrátě 1,15 dolaru na akcii.Tržby: 2,97 miliardy dolarů oproti očekávaným 2,59 miliardy dolarů podle společnosti Refinitiv.Společnost vykázala čistou ztrátu 105 milionů dolarů, tedy 55 centů na akcii. To je zlepšení oproti čisté ztrátě ve výši 439 milionů USD, tj. 2,35 USD na akcii, kterou vykázala v předchozím roce.Tržby ve výši 2,97 miliardy dolarů však byly nižší než před rokem, kdy činily 3,88 miliardy dolarů.Celkový hrubý zisk společnosti na jednotku, neboli GPU, který je investory bedlivě sledován, činil ve druhém čtvrtletí 6 520 USD, což představuje nárůst o 94 % oproti předchozímu roku a překonání předchozího nejlepšího čtvrtletí společnosti o 27 %.„Naše silná realizace zásadně zlepšila podnikání a v kombinaci s dnešní dohodou s držiteli dluhopisů, která snižuje naše peněžní úrokové náklady a celkový nesplacený dluh, nám dává velkou jistotu, že jsme na správné cestě k dokončení našeho třístupňového plánu a návratu k růstu,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Carvana Ernie Garcia.Společnost Carvana vykázala upravený zisk před započtením úroků, daní a odpisů ve výši 155 milionů USD oproti ztrátě 216 milionů USD o rok dříve.
