Nelehkým úkolem je zjistit jasné indikátory a pochopit, co jasně naznačují o změnách na trhu.

Klíčovými signály, které ostřílení investoři ostražitě sledují, jsou nákupy prováděné zasvěcenými osobami podniků. Logika tohoto postupu je pochopitelná vzhledem k postavení, které tito insideři ve svých organizacích zaujímají. Mezi firemní insidery patří vedoucí pracovníci a vysoce postavení zaměstnanci, kteří buď patří do vedení společnosti, nebo zasedají v jejích správních radách.

Takové pozice jim poskytují pohled zevnitř na činnost společnosti, a proto mohou činit informovanější rozhodnutí o perspektivních obratech svých akcií. Zajímavé je, že insidery mohou k prodeji svých akcií motivovat různé důvody, ale akcie nakupují pouze v domnění, že se mohou zhodnotit. Tento aspekt činí z rozsáhlých nákupů insiderů, kdy insideři významně investují do akcií své společnosti, jasný signál, který by ostatní drobní investoři měli pozorně sledovat.

Příkladem jsou nedávné mnohamilionové nákupy zasvěcených osob ve společnostech Iovance Biotherapeutics a WisdomTree.

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA)

Kalifornská společnost Iovance Biotherapeutics, která se zabývá lékařským výzkumem, razí cestu vývoje inovativních způsobů léčby rakoviny. Její přístup využívá lymfocyty infiltrující nádor (TIL), které se přirozeně vyskytují jako součást lidského imunitního systému. Pomocí laboratorních postupů lze tyto buňky odebrat, kultivovat a potenciálně použít jako personalizovanou protinádorovou léčbu pro pacienty.

Soubor potenciálních kandidátů na léky společnosti Iovance, který se pohybuje od předklinických až po pozdní stádia klinického výzkumu, slibuje řešení typů rakoviny, jako je melanom, rakovina děložního čípku a nemalobuněčná rakovina plic.

Začátkem tohoto měsíce získal kandidát na lék lifileucel společnosti Iovance, známý také jako Amtagvi, zrychlené schválení od amerického úřadu FDA pro léčbu pokročilého melanomu, čímž se stal milníkem jako první T-buněčná terapie, která získala takové schválení pro léčbu rakoviny solidních nádorů.

Několik dní po schválení oznámila společnost Iovance úpis kmenových akcií v hodnotě 211 milionů dolarů, čímž na trh uvedla 23 014 000 akcií. Výtěžek bude použit na uvedení přípravku Amtagvi na trh. Tento vývoj je součástí pozadí nedávných nákupů ze strany zasvěcených osob ve společnosti Iovance. Dva členové představenstva společnosti Iovance, Wayne Rothbaum a Merrill McPeak, nedávno nakoupili značné množství akcií. Rothbaum získal 5 milionů akcií v hodnotě 45 750 000 USD, zatímco McPeak koupil 250 000 akcií v hodnotě 2,287 milionu USD.

IOVA

Iovance Biotherapeutics, Inc.

NasdaqGM

$3.17

$0.04

1.28%

S ratingem Outperform (koupit) a cílovou cenou 25 USD (což znamená 58,5% nárůst) se tyto akcie podle Reniho Benjamina z JMP jeví jako lukrativní investice. Konsenzus Strong Buy, který byl této akcii udělen a který je podpořen 12 nedávnými pozitivními recenzemi analytiků, předpovídá v příštích 12 měsících zhodnocení o 55 %.

WisdomTree, Inc. (WT)

Společnost WisdomTree, průkopník v globálním finančním prostředí, se specializuje na burzovně obchodované produkty, které využívají výhod technologie blockchain k utváření budoucnosti digitálních finančních produktů a služeb. Firma se sídlem v New Yorku má pevnou základnu s více než 200 zaměstnanci, pobočkami ve finančních centrech po celém světě a spravuje aktiva v hodnotě přes 102 miliard USD.

Za poslední čtvrtletí roku 2023 (4Q23) vykázala společnost WisdomTree 24% meziroční nárůst tržeb ve výši 90,84 milionu dolarů, čímž překonala odhady o půl milionu dolarů.

Na pozadí stabilních výsledků společnosti WisdomTree generální ředitel Jonathan Steinberg nedávno investoval více než 70 milionů dolarů a získal dalších 303 781 akcií.

Transparentní investiční přístup společnosti WisdomTree vedl k tomu, že firma trvale dosahuje očekávaného zisku na akcii, což je prvek, který oceňuje analytik společnosti Oppenheimer Chris Kotowski. S ratingem Outperform (Buy) a cílovou cenou 12 USD, která předpovídá potenciální 57% výnos, vidí Kotowski ve správci aktiv slibný potenciál. Moudrost investovaná do společnosti WisdomTree je patrná i z nedávných čtyř analytických hodnocení, která zahrnují dvě hodnocení Buys, dvě Holds – což vede ke konsenzuálnímu hodnocení Moderate Buy. Akcie jsou v současné době na úrovni 7,64 USD, což představuje 18% nárůst odhadované cílové ceny pro letošní rok.

WT

WisdomTree, Inc.

NYSE

$9.39

$0.01

0.11%

Jak ukazují případy společností Iovance Biotherapeutics a WisdomTree, značné nákupy zasvěcených osob mohou být skutečně ukazatelem slibných investičních horizontů. Vzhledem k tomu, že trh neustále chrlí data, je pro informovaná investiční rozhodnutí i nadále klíčové naučit se třídit a interpretovat množství informací. V labyrintu akciového trhu mohou být zdánlivě nevinné akce firemních insiderů vodítkem k prospěšným investičním rozhodnutím.

Jak se říká, zkušený investor ví, kdy má následovat příklad, moudrý investor ví, koho má následovat. A v oblasti akciových trhů se zdá, že firemní nákupy insiderů svítí jasným světlem pro ty, kteří hledají lukrativní vodítka.