Klíčové body

New York Community Bank ve středu vykázala čtvrtletní ztrátu 335 milionů USD kvůli rostoucímu přílivu špatných komerčních úvěrů a vyšším nákladům
Akcie banky přesto vzrostly díky novým výkonnostním cílům
Generální ředitel NYCB Joseph Otting v nedávném prohlášení vyjádřil optimismus ohledně budoucnosti banky

I přes tento neúspěch však akcie banky zaznamenaly solidní nárůst díky novým ambiciózním výkonnostním cílům.

Jak bylo oznámeno, ztráta za první čtvrtletí odpovídá 45 centům na akcii, což je výrazné srovnání s loňským čistým ziskem ve výši 2,0 miliardy dolarů, tj. 2,87 dolaru na akcii. Po započtení různých zahrnujících nákladů, jako jsou položky související s fúzí, se ztráta prohloubila na 182 milionů dolarů, což představuje 25 centů na akcii. Tato ztráta byla evidentně vyšší než předpokládaná ztráta 15 centů na akcii, kterou odhadovala společnost LSEG.

Bez ohledu na neuspokojivé výsledky v tomto čtvrtletí vyjádřil generální ředitel NYCB Joseph Otting v nedávném prohlášení optimismus ohledně budoucnosti banky. “Od svého nástupu do funkce generálního ředitele se soustředím na přeměnu New York Community Bank ve vysoce výkonnou, dobře diverzifikovanou regionální banku,” zdůraznil Otting. Uznává, že současný rok bude pro společnost představovat přechodnou fázi. Otting však ujišťuje, že během následujících dvou let bude vypracován konkrétní plán směřující k ziskovosti.

New York Community Bancorp, Inc. (NYCB)

Dále nastínil idealističtější výsledky hospodaření banky, které naznačují vyšší ziskovost a úroveň kapitálu do konce roku 2026. Tyto projekce zahrnují návratnost průměrných výnosných aktiv ve výši přibližně 1 % a také cíl pro úroveň kmenového kapitálu tier 1 pohybující se v rozmezí 11 % až 12 %.

Toto zveřejnění nových výkonnostních cílů vedlo k impozantnímu nárůstu akcií banky o přibližně 33 % během počátečních obchodů. Josephu Ottingovi, který nastoupil na pozici generálního ředitele na začátku dubna 2024, se podařilo vdechnout regionální bance nový život za významné pomoci konsorcia investorů v čele s bývalým ministrem financí Stevenem Mnuchinem. Díky úsilí této skupiny byla do banky, která se potýkala s řadou problémů, vložena kapitálová injekce ve výši více než 1 miliardy USD.

Problémy NYCB vznikly koncem ledna v souvislosti se znepokojivou zprávou o výsledcích hospodaření za čtvrté čtvrtletí, která analytiky překvapila značným objemem opravných položek k úvěrům. Tento neočekávaný vývoj vedl k významným změnám ve vedení banky, několikanásobnému snížení ratingových agentur a prudkému poklesu akcií banky.

Ve snaze překonat tyto problémy NYCB “identifikovala příležitost” prodat aktiva v hodnotě 5 miliard USD, aby podpořila úroveň likvidity společnosti, jak uvedl Otting během konferenčního hovoru s analytiky. Tvrdil, že připravovaná transakce, která by toho mohla dosáhnout, by mohla být dokončena přibližně za 60 až 70 dní, což naznačuje brzké oznámení.

Společnost NYCB musela v tomto čtvrtletí vytvořit rezervu ve výši 315 milionů USD na krytí potenciálních úvěrových ztrát, což je výrazný nárůst oproti rezervě ve výši 170 milionů USD vytvořené ve stejném období loňského roku. Banka navíc předpokládá vyšší míru tvorby opravných položek i ve zbývajících čtvrtletích roku 2024.

Poslední čtvrtletí bylo pro banku obzvláště chmurné, když objem nesplácených úvěrů prudce vzrostl o 370 milionů USD na 798 milionů USD, což bylo do značné míry způsobeno vysokými úrokovými sazbami, které zatěžují dlužníky z oblasti komerčních nemovitostí.

Banka se připravuje na budoucí očekávané ztráty z úvěrů a předpokládá znehodnocení kancelářských nemovitostí o 42 % a bytových domů o zhruba 30 %, jak sdělilo vedení banky během hovoru s analytiky.

“Trh s kancelářskými prostory je docela pod tlakem,” řekl Otting během hovoru. “Bylo to několik stresovaných kancelářských úvěrů, které se dostaly do bodu, kdy se investoři rozhodli přijít právě za námi a my jsme museli nemovitost převzít.”

Aby banka omezila dlouhodobou expozici vůči úvěrům na kancelářské a vícegenerační nemovitosti, snaží se podle Ottinga aktivně řídit vztahy s klienty a selektivně stahovat služby od klientů, kteří si u NYCB nenechávají vklady.

Ohlasy analytiků, kteří se obávali, že NYCB možná nesplní termín pro ohlášení výsledků, byly ohledně statistik a cílů banky smíšené. Banka zveřejnila své středeční oznámení výsledků až v úterý pozdě večer. Analytici pod vedením Kena Usdina ze společnosti Jefferies však ve své poznámce napsali: “Celkově se domníváme, že výsledky jsou lepší než nejhorší obavy” při “rozumné” výši tvorby rezerv.

I přes tento neúspěch však akcie banky zaznamenaly solidní nárůst díky novým ambiciózním výkonnostním cílům.Jak bylo oznámeno, ztráta za první čtvrtletí odpovídá 45 centům na akcii, což je výrazné srovnání s loňským čistým ziskem ve výši 2,0 miliardy dolarů, tj. 2,87 dolaru na akcii. Po započtení různých zahrnujících nákladů, jako jsou položky související s fúzí, se ztráta prohloubila na 182 milionů dolarů, což představuje 25 centů na akcii. Tato ztráta byla evidentně vyšší než předpokládaná ztráta 15 centů na akcii, kterou odhadovala společnost LSEG.Bez ohledu na neuspokojivé výsledky v tomto čtvrtletí vyjádřil generální ředitel NYCB Joseph Otting v nedávném prohlášení optimismus ohledně budoucnosti banky. “Od svého nástupu do funkce generálního ředitele se soustředím na přeměnu New York Community Bank ve vysoce výkonnou, dobře diverzifikovanou regionální banku,” zdůraznil Otting. Uznává, že současný rok bude pro společnost představovat přechodnou fázi. Otting však ujišťuje, že během následujících dvou let bude vypracován konkrétní plán směřující k ziskovosti.New York Community Bancorp, Inc. Dále nastínil idealističtější výsledky hospodaření banky, které naznačují vyšší ziskovost a úroveň kapitálu do konce roku 2026. Tyto projekce zahrnují návratnost průměrných výnosných aktiv ve výši přibližně 1 % a také cíl pro úroveň kmenového kapitálu tier 1 pohybující se v rozmezí 11 % až 12 %.Toto zveřejnění nových výkonnostních cílů vedlo k impozantnímu nárůstu akcií banky o přibližně 33 % během počátečních obchodů. Josephu Ottingovi, který nastoupil na pozici generálního ředitele na začátku dubna 2024, se podařilo vdechnout regionální bance nový život za významné pomoci konsorcia investorů v čele s bývalým ministrem financí Stevenem Mnuchinem. Díky úsilí této skupiny byla do banky, která se potýkala s řadou problémů, vložena kapitálová injekce ve výši více než 1 miliardy USD.Problémy NYCB vznikly koncem ledna v souvislosti se znepokojivou zprávou o výsledcích hospodaření za čtvrté čtvrtletí, která analytiky překvapila značným objemem opravných položek k úvěrům. Tento neočekávaný vývoj vedl k významným změnám ve vedení banky, několikanásobnému snížení ratingových agentur a prudkému poklesu akcií banky.Ve snaze překonat tyto problémy NYCB “identifikovala příležitost” prodat aktiva v hodnotě 5 miliard USD, aby podpořila úroveň likvidity společnosti, jak uvedl Otting během konferenčního hovoru s analytiky. Tvrdil, že připravovaná transakce, která by toho mohla dosáhnout, by mohla být dokončena přibližně za 60 až 70 dní, což naznačuje brzké oznámení.Společnost NYCB musela v tomto čtvrtletí vytvořit rezervu ve výši 315 milionů USD na krytí potenciálních úvěrových ztrát, což je výrazný nárůst oproti rezervě ve výši 170 milionů USD vytvořené ve stejném období loňského roku. Banka navíc předpokládá vyšší míru tvorby opravných položek i ve zbývajících čtvrtletích roku 2024.Poslední čtvrtletí bylo pro banku obzvláště chmurné, když objem nesplácených úvěrů prudce vzrostl o 370 milionů USD na 798 milionů USD, což bylo do značné míry způsobeno vysokými úrokovými sazbami, které zatěžují dlužníky z oblasti komerčních nemovitostí.Banka se připravuje na budoucí očekávané ztráty z úvěrů a předpokládá znehodnocení kancelářských nemovitostí o 42 % a bytových domů o zhruba 30 %, jak sdělilo vedení banky během hovoru s analytiky.“Trh s kancelářskými prostory je docela pod tlakem,” řekl Otting během hovoru. “Bylo to několik stresovaných kancelářských úvěrů, které se dostaly do bodu, kdy se investoři rozhodli přijít právě za námi a my jsme museli nemovitost převzít.”Aby banka omezila dlouhodobou expozici vůči úvěrům na kancelářské a vícegenerační nemovitosti, snaží se podle Ottinga aktivně řídit vztahy s klienty a selektivně stahovat služby od klientů, kteří si u NYCB nenechávají vklady.Ohlasy analytiků, kteří se obávali, že NYCB možná nesplní termín pro ohlášení výsledků, byly ohledně statistik a cílů banky smíšené. Banka zveřejnila své středeční oznámení výsledků až v úterý pozdě večer. Analytici pod vedením Kena Usdina ze společnosti Jefferies však ve své poznámce napsali: “Celkově se domníváme, že výsledky jsou lepší než nejhorší obavy” při “rozumné” výši tvorby rezerv.