Klíčové body

T-Mobile US Inc. koupí bezdrátové operace US Cellular Corp. za 2,4 miliardy dolarů
Transakce má být uzavřena v polovině roku 2025, pokud ji schválí regulační orgány
T-Mobile získá nové trhy a posílí svou pozici díky akvizici maloobchodních prodejen a zákazníků

a některých jejích aktiv v oblasti spektra za přibližně 2,4 miliardy dolarů.

Podle prohlášení společností zahrnuje dohoda zákazníky bezdrátových služeb US Cellular, maloobchodní prodejny a 30 % aktiv v oblasti spektra. T-Mobile zaplatí 4,4 miliardy dolarů, včetně kombinace hotovosti a až 2 miliard dolarů v převzatém dluhu. Očekává se, že transakce bude uzavřena v polovině roku 2025, pokud ji schválí regulační orgány.

Akcie společnosti T-Mobile v úterý ráno v New Yorku posílily o necelé 1 %. US Cellular si připsal 2,5 % a mateřská společnost Telephone and Data Systems Inc. zhruba 2,4 %.

Transakce urychlí expanzi společnosti T-Mobile na menší trhy, kde je nedostatečně penetrována, napsali ve své poznámce analytici Bloomberg Intelligence. T-Mobile díky ní také získá aktiva, jako jsou maloobchodní prodejny a spektrum, a udrží je mimo dosah konkurentů.

T-Mobile spolu s prakticky všemi svými telekomunikačními rivaly čelí sílícímu konkurenčnímu boji o nové zakázky na nasyceném trhu bezdrátových služeb. Mezitím se utkává s poskytovateli kabelové televize, kteří nabízejí svým předplatitelům video služeb balíčky telefonních produktů.

T-Mobile však roste rychleji než jeho konkurenti díky tomu, že těží z náskoku v rychlých 5G vlnách, přidává do svého pokrytí další venkovská území a prodává bezdrátový přístup k internetu v místech, kde je málo širokopásmových možností.

Podle podmínek dohody uzavře T-Mobile novou rámcovou licenční smlouvu na nejméně 2 015 přírůstkových věží US Cellular a prodlouží stávající nájemní smlouvu na přibližně 600 věžích o dalších 15 let, uvedl US Cellular.

Společnost US Cellular si podle svých slov ponechá jednu z největších věží v USA, 70 % svého portfolia spektra a významné investiční podíly, včetně bezdrátových partnerství. Pokud některá ze stran od smlouvy odstoupí, je stanoven poplatek za rozdělení ve výši 60 milionů dolarů, uvedlo vedení společnosti US Cellular v telefonátu s analytiky.

T-Mobile očekává, že transakci s US Cellular bude financovat ze stávající hotovosti. Společnost uvedla, že plánuje nabídnout výměnu dluhu US Cellular ve výši 2 miliard USD za dluh T-Mobile.

Deník Wall Street Journal začátkem tohoto měsíce informoval, že společnosti Verizon a T-Mobile jednají o koupi částí společnosti US Cellular, operátora s více než 4 miliony předplatitelů bezdrátových služeb v 21 státech a tržní hodnotou 3,71 miliardy dolarů.

Výsledkem dohody bude, že zákazníci společností US Cellular a T-Mobile budou mít nižší ceny, lepší síť a lepší služby, uvedl Laurent Therivel, generální ředitel společnosti US Cellular, v telefonátu s analytiky. „Z pohledu zákazníků je to opravdu dobrý výsledek,“ řekl.

Jako právní poradci společnosti T-Mobile působí advokátní kanceláře Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a DLA Piper. Citigroup Global Markets Inc. působí jako hlavní finanční poradce, Centerview Partners jako finanční poradce a Sidley Austin je hlavním právním poradcem TDS. TD Securities (USA) a Wells Fargo jsou rovněž finančními poradci TDS pro tuto transakci.

Společnost PJT Partners působí jako finanční poradce a Cravath, Swaine & Moore působí jako právní poradce nezávislých členů představenstva společnosti US Cellular.

Před dvěma týdny šéf spotřebitelské divize společnosti Verizon Communications Inc., Sowmyanarayan Sampath, uvedl, že společnost chce odkoupit podíl US Cellular v její losangeleské divizi, pokud se společnosti dohodnou na rozumné ceně. Verizon podle něj již dlouho usiloval o odkoupení podílu.

Minulý měsíc společnost T-Mobile se sídlem v Bellevue ve státě Washington vykázala čtvrtletní zisk, který překonal očekávání analytiků, a přidala více předplatitelů bezdrátových telefonů, než předpokládala Wall Street.

V dubnu také T-Mobile získal souhlas USA s koupí společnosti Mint Mobile, levného poskytovatele bezdrátových služeb, jehož částečným vlastníkem je herec Ryan Reynolds. Společnost navrhla, že v březnu 2023 převezme mateřskou společnost Mint, Ka’ena Corp., kombinací 39 % hotovosti a 61 % akcií, a to v hodnotě až 1,35 miliardy USD.

a některých jejích aktiv v oblasti spektra za přibližně 2,4 miliardy dolarů.Podle prohlášení společností zahrnuje dohoda zákazníky bezdrátových služeb US Cellular, maloobchodní prodejny a 30 % aktiv v oblasti spektra. T-Mobile zaplatí 4,4 miliardy dolarů, včetně kombinace hotovosti a až 2 miliard dolarů v převzatém dluhu. Očekává se, že transakce bude uzavřena v polovině roku 2025, pokud ji schválí regulační orgány.Akcie společnosti T-Mobile v úterý ráno v New Yorku posílily o necelé 1 %. US Cellular si připsal 2,5 % a mateřská společnost Telephone and Data Systems Inc. zhruba 2,4 %.Transakce urychlí expanzi společnosti T-Mobile na menší trhy, kde je nedostatečně penetrována, napsali ve své poznámce analytici Bloomberg Intelligence. T-Mobile díky ní také získá aktiva, jako jsou maloobchodní prodejny a spektrum, a udrží je mimo dosah konkurentů.T-Mobile spolu s prakticky všemi svými telekomunikačními rivaly čelí sílícímu konkurenčnímu boji o nové zakázky na nasyceném trhu bezdrátových služeb. Mezitím se utkává s poskytovateli kabelové televize, kteří nabízejí svým předplatitelům video služeb balíčky telefonních produktů.T-Mobile však roste rychleji než jeho konkurenti díky tomu, že těží z náskoku v rychlých 5G vlnách, přidává do svého pokrytí další venkovská území a prodává bezdrátový přístup k internetu v místech, kde je málo širokopásmových možností.Podle podmínek dohody uzavře T-Mobile novou rámcovou licenční smlouvu na nejméně 2 015 přírůstkových věží US Cellular a prodlouží stávající nájemní smlouvu na přibližně 600 věžích o dalších 15 let, uvedl US Cellular.Společnost US Cellular si podle svých slov ponechá jednu z největších věží v USA, 70 % svého portfolia spektra a významné investiční podíly, včetně bezdrátových partnerství. Pokud některá ze stran od smlouvy odstoupí, je stanoven poplatek za rozdělení ve výši 60 milionů dolarů, uvedlo vedení společnosti US Cellular v telefonátu s analytiky.T-Mobile očekává, že transakci s US Cellular bude financovat ze stávající hotovosti. Společnost uvedla, že plánuje nabídnout výměnu dluhu US Cellular ve výši 2 miliard USD za dluh T-Mobile.Deník Wall Street Journal začátkem tohoto měsíce informoval, že společnosti Verizon a T-Mobile jednají o koupi částí společnosti US Cellular, operátora s více než 4 miliony předplatitelů bezdrátových služeb v 21 státech a tržní hodnotou 3,71 miliardy dolarů.Výsledkem dohody bude, že zákazníci společností US Cellular a T-Mobile budou mít nižší ceny, lepší síť a lepší služby, uvedl Laurent Therivel, generální ředitel společnosti US Cellular, v telefonátu s analytiky. „Z pohledu zákazníků je to opravdu dobrý výsledek,“ řekl.Jako právní poradci společnosti T-Mobile působí advokátní kanceláře Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a DLA Piper. Citigroup Global Markets Inc. působí jako hlavní finanční poradce, Centerview Partners jako finanční poradce a Sidley Austin je hlavním právním poradcem TDS. TD Securities a Wells Fargo jsou rovněž finančními poradci TDS pro tuto transakci.Společnost PJT Partners působí jako finanční poradce a Cravath, Swaine & Moore působí jako právní poradce nezávislých členů představenstva společnosti US Cellular.Před dvěma týdny šéf spotřebitelské divize společnosti Verizon Communications Inc., Sowmyanarayan Sampath, uvedl, že společnost chce odkoupit podíl US Cellular v její losangeleské divizi, pokud se společnosti dohodnou na rozumné ceně. Verizon podle něj již dlouho usiloval o odkoupení podílu.Minulý měsíc společnost T-Mobile se sídlem v Bellevue ve státě Washington vykázala čtvrtletní zisk, který překonal očekávání analytiků, a přidala více předplatitelů bezdrátových telefonů, než předpokládala Wall Street.V dubnu také T-Mobile získal souhlas USA s koupí společnosti Mint Mobile, levného poskytovatele bezdrátových služeb, jehož částečným vlastníkem je herec Ryan Reynolds. Společnost navrhla, že v březnu 2023 převezme mateřskou společnost Mint, Ka’ena Corp., kombinací 39 % hotovosti a 61 % akcií, a to v hodnotě až 1,35 miliardy USD.