I přes výzvy, které trhy potkaly, například v roce 2022, kdy mnoho akcií zaznamenalo propad, se tento výsledek považuje za impozantní. Pro srovnání, dlouhodobý průměrný roční výnos indexu S&P 500 činí přibližně 10 %. Za poslední období však jeho složená roční míra růstu přesáhla hranici 15 %. I když se očekává možné zpomalení trhu, rozhodně to neznamená, že by investoři měli z akciového trhu odejít.

Proč se zaměřit na hodnotové akcie?

Jedním ze způsobů, jak v současném ekonomickém prostředí snížit riziko investování, je zaměřit se na hodnotové akcie. Tyto investice bývají obecně méně náchylné k výrazným korekcím v případě tržních propadů. Zároveň jsou cenově přijatelnější než rychle rostoucí technologické tituly. Investoři, kteří dbají na rozumné ocenění akcií, mají větší šanci vyhnout se zbytečně vysokému riziku.

Jednou z atraktivních možností pro investory, kteří hledají hodnotové investice, je Vanguard Value Index Fund ETF (VTV). Tento fond se zaměřuje na velké hodnotové akcie a nabízí diverzifikované portfolio, které může být stabilnější volbou pro dlouhodobé držení.

Jak si ETF Vanguard vede?

Fond Vanguard Value Index Fund je pasivně spravovaný ETF, jehož dividendový výnos dosahuje zhruba 2,3 %. Zaměřuje se na hodnotové akcie společností s nižším oceněním. Průměrný poměr ceny k výnosům u tohoto fondu činí přibližně 20, což je nižší než průměr celého indexu S&P 500, který se pohybuje kolem 26. Tato nižší ocenění mohou být pro investory atraktivní, zvláště pokud by v budoucnu došlo ke korekci trhu.

V minulých letech sice fond nedosahoval výkonnosti indexu S&P 500, ale to by se mohlo změnit. Pokud se investoři začnou více soustředit na hodnotové akcie kvůli obavám z vysokých cen na trhu, může se výkon tohoto ETF zlepšit.

Rozmanitost a stabilita v jednom balíčku

Jednou z výhod ETF Vanguard je jeho diverzifikované portfolio, které zahrnuje více než 330 akcií. Fond se zaměřuje zejména na finanční, zdravotnický a průmyslový sektor, což dohromady tvoří zhruba 53 % celkových aktiv fondu. Mezi největší podíly patří například Berkshire Hathaway (BRK-A) (BRK-B), JPMorgan Chase (JPM) a Broadcom (AVGO). Ani jedna z těchto akcií však nepředstavuje více než 3,2 % celkové váhy portfolia. To znamená, že pokles hodnoty některé z těchto akcií nebude mít zásadní dopad na celý fond.

Tento přístup je obzvláště užitečný pro investory, kteří se chtějí vyhnout vysoké zranitelnosti portfolia vůči poklesům hodnot několika málo klíčových akcií. U některých fondů zaměřených na technologické a růstové tituly se často stává, že většina hodnoty fondu závisí na několika velkých společnostech, což zvyšuje riziko výrazných výkyvů. ETF Vanguard Value Index však nabízí větší jistotu a stabilitu díky širokému spektru akcií.

Nákladový poměr a výnosy

Dalším plusem tohoto ETF je nízký nákladový poměr, který činí pouze 0,04 %. Nízké poplatky znamenají, že investoři si mohou ponechat větší část svých výnosů, což je klíčové zejména při dlouhodobém investování. Tento fond proto představuje výhodnou volbu pro ty, kteří chtějí minimalizovat náklady spojené s investováním.

Hodnotové akcie jako bezpečný přístav

Hodnotové akcie možná nejsou vždy tou nejatraktivnější složkou portfolia, ale v časech nejistoty mohou hrát klíčovou roli. Když je trh nadhodnocený a investoři se obávají možných korekcí, mají hodnotové tituly tendenci být odolnější vůči prudkým propadům. Navíc poskytují možnost stabilního růstu s menším rizikem.

Pro dlouhodobé investory může ETF Vanguard Value Index Fund představovat vhodný základ pro vybudování portfolia. Nabízí nejen dobrou hodnotu a stabilitu, ale také širokou diverzifikaci, která snižuje riziko výrazného poklesu hodnoty investic. V době, kdy akciový trh čelí potenciálním výzvám, se takové investice mohou stát cenným nástrojem k ochraně kapitálu.

🐂👔 Bullionářovo uma sumárum

ETF Vanguard Value Index Fund je příkladem investice, která dokáže kombinovat rozumné ocenění, diverzifikaci a nízké náklady. I když jeho výkonnost v minulých letech zaostávala za indexem S&P 500, aktuální tržní podmínky mohou tuto situaci změnit. Pro investory, kteří hledají bezpečnější a méně rizikové možnosti v době ekonomické nejistoty, může být tento fond solidní volbou.

Dlouhodobý přístup a důraz na hodnotové akcie se v historii často ukázaly jako efektivní strategie, zejména v obdobích, kdy trhy čelily zvýšené volatilitě. Pokud chcete mít ve svém portfoliu stabilní základ, ETF Vanguard Value Index Fund rozhodně stojí za zvážení.