Asijské akcie rozšiřují globální rallye, ropa si připisuje zisky

Ropa snížila svůj nárůst na přibližně 1 % poté, co vzrostla až o 4,6 % v důsledku příslibu Saúdské Arábie, že v červenci sníží těžbu o další 1 milion barelů denně, čímž se její produkce dostane na nejnižší úroveň za několik let. Asijské energetické akcie rostly.

Kontrakty na index S&P 500 se v Asii snížily poté, co údaje o mzdách v USA pomohly dostat základní ukazatel na vrchol býčího trhu. Ukazatel MSCI Inc. pro akcie na rozvinutých a rozvíjejících se trzích je na nejvyšší úrovni od května loňského roku, a to navzdory rostoucím obavám ze zpomalení ekonomiky v Číně a vyhlídkám na zvýšení úrokových sazeb v USA.

„Prudký nárůst amerických mezd podnítil další růst amerických výnosů a posílil preferovaný názor Fedu, že odolná ekonomika znamená v červnu spíše „přeskočení“ zvýšení sazeb než delší pauzu,“ řekl Sean Callow, hlavní měnový stratég Westpac Banking Corp. „Dříve nadšení prognostici americké recese poněkud utichli.“

K pátečním ziskům v USA přispěly velké technologické firmy, opční pozice a sázky na to, že Fed tento měsíc ponechá sazby beze změny, než dojde k jejich pravděpodobnému zvýšení v červenci.

Sázky na Fed utvářela zpráva o zaměstnanosti se známkami oslabení trhu práce v květnu navzdory nárůstu počtu zaměstnanců. To posílilo argument předsedy Fedu Jeroma Powella a dalších představitelů, že by si měli vzít více času na vyhodnocení příchozích údajů a vyvíjejícího se výhledu před dalším zvýšením sazeb.

„Otázkou je, zda je červen v tuto chvíli skutečně hodem mincí.“ Nancy Davisová, zakladatelka společnosti Quadratic Capital Management, řekla v televizi Bloomberg s odkazem na červnové zasedání Fedu. „S tímto číslem o zaměstnanosti je pro Fed těžší dát si pauzu, ale myslím si, že Fed může také otočit a více využít svou rozvahu, aby pomohl vyřešit problém inflace.“

Výnosy dvouletých státních dluhopisů, které jsou citlivější na bezprostřední kroky centrální banky, vzrostly o tři bazické body a přidaly se tak k pátečnímu nárůstu o 16 bazických bodů. Australské tříleté výnosy vyskočily o zhruba 10 bazických bodů. Stalo se tak po pohybu státních dluhopisů a před úterním rozhodnutím centrální banky o sazbách.

Ukazatel síly dolaru byl nepatrně vyšší, což částečně odráželo rostoucí americké výnosy. Euro, libra a australský dolar se pohybovaly níže, zatímco jen vůči zeleným bankovkám oslabil za hranici 140.

Manažeři aktiv se připojili k hedgeovým fondům, které zvýšily pozice na short jenu v souvislosti se spekulacemi, že Bank of Japan pravděpodobně nebude spěchat s úpravou své mimořádně uvolněné měnové politiky. za pět dní do 30. května zvýšili své medvědí sázky na dosud nejvyšší hodnotu pro rok 2023, jak ukazují údaje Komise pro obchodování s komoditními futures.

Mezitím banka Morgan Stanley vidí možnost 16% poklesu zisku indexu S&P 500 v tomto roce, což by zbrzdilo rally na amerických akciích. Tato předpověď je jednou z nejvíce medvědích mezi předpověďmi sledovanými agenturou Bloomberg a kontrastuje s býčími předpověďmi například společnosti Goldman Sachs Group Inc, která předpokládá mírný růst.

Klíčové události tohoto týdne:

Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, pondělí
Tovární objednávky v USA, ISM služeb, pondělí
Vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové v Evropském parlamentu, pondělí
Rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii, Polsko, úterý
Čínské devizové rezervy, obchod, středa
Obchod v USA, spotřebitelské úvěry, středa
Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa
Údaje EIA o zásobách ropy, středa
HDP eurozóny, čtvrtek
Rozhodnutí o sazbách v Indii, Peru, čtvrtek
HDP Japonska, čtvrtek
Velkoobchodní zásoby v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
Čína PPI, CPI, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 % 13:31 tokijského času. V pátek index S&P 500 vzrostl o 1,4 %.
Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,7 %
Japonský Topix vzrostl o 1,4 %
Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1 %.
Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,5 %.
Šanghajský index Composite se příliš nezměnil
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0700 USD
Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 140,04 za dolar
Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,1189 za dolar
Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,6602 dolaru

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 1,5 % na 26 850,13 USD
Ether klesl o 1,7 % na 1 872,79 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,71 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,425 %.
Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o 10 bazických bodů na 3,74 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,2 % na 72,63 USD za barel.
Spotové zlato se příliš nezměnilo

Akciové indexy v Japonsku a Austrálii v pondělí posílily o více než 1 %, zatímco jihokorejský index Kospi vzrostl přibližně o 0,5 %. Akcie v Hongkongu vzrostly po zveřejnění indexu nákupních manažerů ve službách Caixin pro Čínu, který v květnu vykázal zlepšení. Ropa snížila dřívější skok.Ropa snížila svůj nárůst na přibližně 1 % poté, co vzrostla až o 4,6 % v důsledku příslibu Saúdské Arábie, že v červenci sníží těžbu o další 1 milion barelů denně, čímž se její produkce dostane na nejnižší úroveň za několik let. Asijské energetické akcie rostly.Kontrakty na index S&P 500 se v Asii snížily poté, co údaje o mzdách v USA pomohly dostat základní ukazatel na vrchol býčího trhu. Ukazatel MSCI Inc. pro akcie na rozvinutých a rozvíjejících se trzích je na nejvyšší úrovni od května loňského roku, a to navzdory rostoucím obavám ze zpomalení ekonomiky v Číně a vyhlídkám na zvýšení úrokových sazeb v USA.„Prudký nárůst amerických mezd podnítil další růst amerických výnosů a posílil preferovaný názor Fedu, že odolná ekonomika znamená v červnu spíše „přeskočení“ zvýšení sazeb než delší pauzu,“ řekl Sean Callow, hlavní měnový stratég Westpac Banking Corp. „Dříve nadšení prognostici americké recese poněkud utichli.“K pátečním ziskům v USA přispěly velké technologické firmy, opční pozice a sázky na to, že Fed tento měsíc ponechá sazby beze změny, než dojde k jejich pravděpodobnému zvýšení v červenci.Sázky na Fed utvářela zpráva o zaměstnanosti se známkami oslabení trhu práce v květnu navzdory nárůstu počtu zaměstnanců. To posílilo argument předsedy Fedu Jeroma Powella a dalších představitelů, že by si měli vzít více času na vyhodnocení příchozích údajů a vyvíjejícího se výhledu před dalším zvýšením sazeb.„Otázkou je, zda je červen v tuto chvíli skutečně hodem mincí.“ Nancy Davisová, zakladatelka společnosti Quadratic Capital Management, řekla v televizi Bloomberg s odkazem na červnové zasedání Fedu. „S tímto číslem o zaměstnanosti je pro Fed těžší dát si pauzu, ale myslím si, že Fed může také otočit a více využít svou rozvahu, aby pomohl vyřešit problém inflace.“Výnosy dvouletých státních dluhopisů, které jsou citlivější na bezprostřední kroky centrální banky, vzrostly o tři bazické body a přidaly se tak k pátečnímu nárůstu o 16 bazických bodů. Australské tříleté výnosy vyskočily o zhruba 10 bazických bodů. Stalo se tak po pohybu státních dluhopisů a před úterním rozhodnutím centrální banky o sazbách.Ukazatel síly dolaru byl nepatrně vyšší, což částečně odráželo rostoucí americké výnosy. Euro, libra a australský dolar se pohybovaly níže, zatímco jen vůči zeleným bankovkám oslabil za hranici 140.Manažeři aktiv se připojili k hedgeovým fondům, které zvýšily pozice na short jenu v souvislosti se spekulacemi, že Bank of Japan pravděpodobně nebude spěchat s úpravou své mimořádně uvolněné měnové politiky. za pět dní do 30. května zvýšili své medvědí sázky na dosud nejvyšší hodnotu pro rok 2023, jak ukazují údaje Komise pro obchodování s komoditními futures.Mezitím banka Morgan Stanley vidí možnost 16% poklesu zisku indexu S&P 500 v tomto roce, což by zbrzdilo rally na amerických akciích. Tato předpověď je jednou z nejvíce medvědích mezi předpověďmi sledovanými agenturou Bloomberg a kontrastuje s býčími předpověďmi například společnosti Goldman Sachs Group Inc, která předpokládá mírný růst.Klíčové události tohoto týdne: Eurozóna S&P Global Eurozone PMI ve službách, PPI, pondělí Tovární objednávky v USA, ISM služeb, pondělí Vystoupení prezidentky ECB Christine Lagardeové v Evropském parlamentu, pondělí Rozhodnutí o úrokových sazbách v Austrálii, Polsko, úterý Čínské devizové rezervy, obchod, středa Obchod v USA, spotřebitelské úvěry, středa Rozhodnutí o úrokových sazbách v Kanadě, středa Údaje EIA o zásobách ropy, středa HDP eurozóny, čtvrtek Rozhodnutí o sazbách v Indii, Peru, čtvrtek HDP Japonska, čtvrtek Velkoobchodní zásoby v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Čína PPI, CPI, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 klesly o 0,1 % 13:31 tokijského času. V pátek index S&P 500 vzrostl o 1,4 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,7 % Japonský Topix vzrostl o 1,4 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 1 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,5 %. Šanghajský index Composite se příliš nezměnil Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,2 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index se změnil jen nepatrně Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0700 USD Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 140,04 za dolar Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,1189 za dolar Australský dolar klesl o 0,1 % na 0,6602 dolaru Kryptoměny Bitcoin klesl o 1,5 % na 26 850,13 USD Ether klesl o 1,7 % na 1 872,79 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 3,71 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,425 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o 10 bazických bodů na 3,74 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,2 % na 72,63 USD za barel. Spotové zlato se příliš nezměnilo