Zdá se, že společnost Cloudflare (NYSE:NET) zůstává v neatraktivní kategorii, a to i přes své vynikající čtvrtletní výsledky. Akcie společnosti NET se od 5. května, kdy byly oznámeny její výsledky, propadly o 28 %. Přestože byl zvýšen výhled tržeb, společnost očekává, že zisk bude nižší nebo zůstane na stejné úrovni jako dříve předpokládané.
Pro první čtvrtletí roku 2022 vedení společnosti zveřejnilo, že očekává upravenou ztrátu ve výši 1 centu na akcii nebo vyrovnané hospodaření s tržbami mezi 226,5 a 227,5 milionu USD. Konsenzuální odhady pro toto čtvrtletí činily 0 USD na akcii při tržbách 217,9 milionu USD. Přestože tržby budou pravděpodobně vyšší, než se očekávalo, zisk by mohl být nižší, než se předpokládalo.
Zdroj: Cloudflare
Celoroční výhled tržeb byl zvýšen na rozmezí 955 až 959 milionů USD, oproti dřívějšímu odhadu 927 až 931 milionů USD. Výhled zisku však zůstal zachován v rozmezí 3 až 4 centy na akcii.
Překonání výsledků za 1. čtvrtletí 2022 bylo zcela zastíněno zklamáním z výhledů zisku. Očekávám, že tento pokles ceny akcií a z něj vyplývající ocenění představuje nákupní příležitost pro bystré investory.
Můj názor dále podporují konsenzuální hodnocení analytiků. Na základě 15 analytiků z Wall Street jich sedm ohodnotilo akcie jako „koupit“. Průměrná cílová cena je 104,46 USD s maximem 200 USD a minimem 60 USD. To představuje potenciál růstu o 7 % i v případě nejnižší cílové ceny. Průměrná cílová cena představuje 88% nárůst oproti dnešní ceně.
Naposledy společnost Forrester Research ohodnotila cloudovou platformu společnosti jako lepší než nabídky ostatních technologických hráčů, včetně gigantů jako Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) a Amazon (NASDAQ:AMZN).
To se již projevilo v rostoucím počtu platících zákazníků společnosti, který v prvním čtvrtletí roku 2022 vzrostl o 29 % na 154 109. Dále zákazníci utrácející více než 1 milion dolarů ročně vzrostli oproti loňskému roku o 72 %.
Čistá míra udržení zákazníků v dolarech vzrostla na 127 %, což odráží průměrného zákazníka, který platí o 27 % více. Tento ukazatel se neustále zlepšuje ze 125 % v roce 2021 a 119 % v roce 2020.
Schopnost společnosti Cloudflare inovovat a konsolidovat výkon více síťových služeb ve velkém měřítku s cílem zvýšit konektivitu a rychlost jí poskytuje konkurenční výhodu oproti jiným společnostem.
Naposledy společnost spustila službu, která uživatelům umožňuje změnit jakoukoli pevnou aplikaci na programovatelnou platformu. Vývojář si tedy může vytvořit a přizpůsobit svou platformu pomocí nejnovějších otevřených standardů API, aniž by musel investovat do externích serverů.
Solidní výsledky a uvedení nového softwaru by měly akcie NET posunout výše.
Zdá se, že společnost Cloudflare (NYSE:NET) zůstává v neatraktivní kategorii, a to i přes své vynikající čtvrtletní výsledky. Akcie společnosti NET se od 5. května, kdy byly oznámeny její výsledky, propadly o 28 %. Přestože byl zvýšen výhled tržeb, společnost očekává, že zisk bude nižší nebo zůstane na stejné úrovni jako dříve předpokládané.
Pro první čtvrtletí roku 2022 vedení společnosti zveřejnilo, že očekává upravenou ztrátu ve výši 1 centu na akcii nebo vyrovnané hospodaření s tržbami mezi 226,5 a 227,5 milionu USD. Konsenzuální odhady pro toto čtvrtletí činily 0 USD na akcii při tržbách 217,9 milionu USD. Přestože tržby budou pravděpodobně vyšší, než se očekávalo, zisk by mohl být nižší, než se předpokládalo.
Zdroj: Cloudflare
Celoroční výhled tržeb byl zvýšen na rozmezí 955 až 959 milionů USD, oproti dřívějšímu odhadu 927 až 931 milionů USD. Výhled zisku však zůstal zachován v rozmezí 3 až 4 centy na akcii.
Překonání výsledků za 1. čtvrtletí 2022 bylo zcela zastíněno zklamáním z výhledů zisku. Očekávám, že tento pokles ceny akcií a z něj vyplývající ocenění představuje nákupní příležitost pro bystré investory.
Můj názor dále podporují konsenzuální hodnocení analytiků. Na základě 15 analytiků z Wall Street jich sedm ohodnotilo akcie jako "koupit". Průměrná cílová cena je 104,46 USD s maximem 200 USD a minimem 60 USD. To představuje potenciál růstu o 7 % i v případě nejnižší cílové ceny. Průměrná cílová cena představuje 88% nárůst oproti dnešní ceně.
Naposledy společnost Forrester Research ohodnotila cloudovou platformu společnosti jako lepší než nabídky ostatních technologických hráčů, včetně gigantů jako Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL) a Amazon (NASDAQ:AMZN).
Zdroj: Cloudflare
To se již projevilo v rostoucím počtu platících zákazníků společnosti, který v prvním čtvrtletí roku 2022 vzrostl o 29 % na 154 109. Dále zákazníci utrácející více než 1 milion dolarů ročně vzrostli oproti loňskému roku o 72 %.
Čistá míra udržení zákazníků v dolarech vzrostla na 127 %, což odráží průměrného zákazníka, který platí o 27 % více. Tento ukazatel se neustále zlepšuje ze 125 % v roce 2021 a 119 % v roce 2020.
Schopnost společnosti Cloudflare inovovat a konsolidovat výkon více síťových služeb ve velkém měřítku s cílem zvýšit konektivitu a rychlost jí poskytuje konkurenční výhodu oproti jiným společnostem.
Naposledy společnost spustila službu, která uživatelům umožňuje změnit jakoukoli pevnou aplikaci na programovatelnou platformu. Vývojář si tedy může vytvořit a přizpůsobit svou platformu pomocí nejnovějších otevřených standardů API, aniž by musel investovat do externích serverů.
