Borouge, společný podnik Abu Dhabi National Oil Company a rakouské společnosti Borealis, prodá v rámci primární veřejné nabídky 3 miliardy akcií, což představuje 10% podíl. Cenové rozpětí nebylo uvedeno.
„Společně s naším dlouholetým partnerem, společností Borealis, s potěšením oznamuji náš záměr uvést na burzu menšinový podíl ve společnosti Borouge,“ uvedl ve středečním prohlášení Sultan Al Jaber, ministr průmyslu a pokročilých technologií SAE a generální ředitel a výkonný ředitel skupiny ADNOC.
„Prostřednictvím společnosti Borouge a naší nedávno oznámené 25% kapitálové investice do společnosti Borealis je společnost ADNOC připravena využít významného průmyslového a spotřebitelského růstu v petrochemickém odvětví v nadcházejících desetiletích,“ dodal.
Zdroj: Getty Images
Podle zpráv by IPO mohlo při vstupu na burzu v Abú Zabí 3. června vynést až 2 miliardy dolarů. Očekává se, že ADNOC bude po vstupu na burzu vlastnit přibližně 54 % základního kapitálu společnosti Borouge, zatímco Borealis bude vlastnit přibližně 36 %.
„Společnost Borouge se od svého založení v roce 1998 za podpory našich akcionářů, společností ADNOC a Borealis, stala jednou z předních světových petrochemických společností, která vytváří polyolefinová řešení,“ uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Borouge Hazeem Sultan Al Suwaidi.
„Poptávka po našich inovativních polyolefinových řešeních bude v příštích letech stoupat, a to díky našim diferencovaným produktům a technologiím, závazku k udržitelným řešením a provozům a silným trendům růstu v odvětví,“ dodal.
Společnosti ADNOC a Borealis uvedly, že upisovací období pro drobné investory bude trvat od 23. května do 28. května, zatímco kvalifikovaní investoři budou moci nakupovat akcie od 23. května do 30. května. Borouge uvedl, že investoři obdrží dividendy dvakrát každý fiskální rok, včetně pevných dividend ve výši 325 milionů USD v září 2022 a 650 milionů USD v březnu 2023.
Společnost Borouge má závody v Abú Zabí, Šanghaji a Singapuru, zaměstnává více než 3 000 lidí a má zákazníky v 50 zemích Blízkého východu, Afriky a Asie.
Zdroj: Getty Images
Blízkovýchodní vlna Lákadlo vysokých dividend bylo hlavním lákadlem pro globální investory v rámci nedávné vlny megaúpisů v regionu Perského zálivu, v čele se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty.
Obě země aktivně využívají horké poptávky a vysokých cen energií ke vstupu státních společností na burzu.
IPO společnosti Borouge je také posledním z řady veřejných nabídek skupiny ADNOC z Abú Dhabí, včetně uvedení společnosti ADNOC Distribution na burzu, loňské nabídky společnosti ADNOC Drilling v hodnotě 1,1 miliardy dolarů a nedávného uvedení společnosti Fertiglobe, která se zabývá výrobou hnojiv, na burzu, protože ADNOC se snaží uvolnit hodnotu napříč svými podniky.
Únorový vstup společnosti Abu Dhabi Ports na burzu byl rovněž milníkem ve vývoji kapitálových trhů SAE, které se v posledních letech prohlubují a zdokonalují.
Zdroj: Getty Images
Sousední Dubaj se také snaží využít poptávku investorů v regionu a zahájila velkou akci IPO, přičemž státní energetická společnost DEWA minulý měsíc zahájila nabídku akcií v hodnotě 6,1 miliardy USD.
Dubaj plánuje v nadcházejících měsících zveřejnit až tucet státních společností a nedávno spustila rámec SPAC ve snaze přilákat nové investice.
Petrochemická společnost Borouge vstoupí příští měsíc na burzu v Abú Zabí, čímž se stane posledním z řady megaúpisů na Blízkém východě.
Borouge, společný podnik Abu Dhabi National Oil Company a rakouské společnosti Borealis, prodá v rámci primární veřejné nabídky 3 miliardy akcií, což představuje 10% podíl. Cenové rozpětí nebylo uvedeno.
"Společně s naším dlouholetým partnerem, společností Borealis, s potěšením oznamuji náš záměr uvést na burzu menšinový podíl ve společnosti Borouge," uvedl ve středečním prohlášení Sultan Al Jaber, ministr průmyslu a pokročilých technologií SAE a generální ředitel a výkonný ředitel skupiny ADNOC.
"Prostřednictvím společnosti Borouge a naší nedávno oznámené 25% kapitálové investice do společnosti Borealis je společnost ADNOC připravena využít významného průmyslového a spotřebitelského růstu v petrochemickém odvětví v nadcházejících desetiletích," dodal.
Zdroj: Getty Images
Podle zpráv by IPO mohlo při vstupu na burzu v Abú Zabí 3. června vynést až 2 miliardy dolarů. Očekává se, že ADNOC bude po vstupu na burzu vlastnit přibližně 54 % základního kapitálu společnosti Borouge, zatímco Borealis bude vlastnit přibližně 36 %.
"Společnost Borouge se od svého založení v roce 1998 za podpory našich akcionářů, společností ADNOC a Borealis, stala jednou z předních světových petrochemických společností, která vytváří polyolefinová řešení," uvedl v prohlášení generální ředitel společnosti Borouge Hazeem Sultan Al Suwaidi.
"Poptávka po našich inovativních polyolefinových řešeních bude v příštích letech stoupat, a to díky našim diferencovaným produktům a technologiím, závazku k udržitelným řešením a provozům a silným trendům růstu v odvětví," dodal.
Společnosti ADNOC a Borealis uvedly, že upisovací období pro drobné investory bude trvat od 23. května do 28. května, zatímco kvalifikovaní investoři budou moci nakupovat akcie od 23. května do 30. května. Borouge uvedl, že investoři obdrží dividendy dvakrát každý fiskální rok, včetně pevných dividend ve výši 325 milionů USD v září 2022 a 650 milionů USD v březnu 2023.
Společnost Borouge má závody v Abú Zabí, Šanghaji a Singapuru, zaměstnává více než 3 000 lidí a má zákazníky v 50 zemích Blízkého východu, Afriky a Asie.
Zdroj: Getty Images
Blízkovýchodní vlnaLákadlo vysokých dividend bylo hlavním lákadlem pro globální investory v rámci nedávné vlny megaúpisů v regionu Perského zálivu, v čele se Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty.
Obě země aktivně využívají horké poptávky a vysokých cen energií ke vstupu státních společností na burzu.
IPO společnosti Borouge je také posledním z řady veřejných nabídek skupiny ADNOC z Abú Dhabí, včetně uvedení společnosti ADNOC Distribution na burzu, loňské nabídky společnosti ADNOC Drilling v hodnotě 1,1 miliardy dolarů a nedávného uvedení společnosti Fertiglobe, která se zabývá výrobou hnojiv, na burzu, protože ADNOC se snaží uvolnit hodnotu napříč svými podniky.
Únorový vstup společnosti Abu Dhabi Ports na burzu byl rovněž milníkem ve vývoji kapitálových trhů SAE, které se v posledních letech prohlubují a zdokonalují.
Zdroj: Getty Images
Sousední Dubaj se také snaží využít poptávku investorů v regionu a zahájila velkou akci IPO, přičemž státní energetická společnost DEWA minulý měsíc zahájila nabídku akcií v hodnotě 6,1 miliardy USD.
Dubaj plánuje v nadcházejících měsících zveřejnit až tucet státních společností a nedávno spustila rámec SPAC ve snaze přilákat nové investice.
