Souhrn trhu: akcie a futures na americké akcie stoupají s poklesem dolaru

Index asijských akcií vzrostl o více než 1 %, k čemuž přispěl skok čínských technologických firem. Po pátečním růstu na Wall Street se zvýšily i indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty. Japonsko je kvůli svátku zavřené.

Čínská centrální banka naznačila, že zintenzivní provádění obezřetné měnové politiky. Její bankovní regulátor požádal věřitele, aby poskytli úvěry způsobilým developerům, aby mohli dokončit nedokončené rezidenční nemovitosti. Čína se potýká s rostoucím počtem případů Covid, omezujícími výlukami a problémy v sektoru nemovitostí, které nyní zahrnují bojkot splátek hypoték na některé nedokončené projekty.

Ukazatel síly zelené bankovky prodloužil pokles z rekordní hodnoty. Ropa vzrostla poté, co americký prezident Joe Biden ukončil přelomovou návštěvu Blízkého východu bez pevného závazku klíčového producenta Saúdské Arábie zvýšit dodávky ropy. Bitcoin vyskočil nad hranici 21 500 dolarů v rámci širokého kryptoměnového nárůstu.

S dluhopisy se v Asii nebude obchodovat kvůli přestávce v Japonsku. Futures na státní dluhopisy vzrostly. Inverze na částech výnosové křivky jsou známkou toho, že trh dluhopisů považuje cyklus zpřísňování opatření Fedu proti inflaci za stále dostatečně tvrdý, aby hrozilo riziko recese.

Investoři jsou nadále zmítáni obavami z inflace a potenciální recese v USA. Ocenění akcií zároveň kleslo z pandemických maxim.

Zatímco akcie kalkulují s recesí, existují známky toho, že „jde o trh, který chce začít lovit na dně“, uvedla v televizi Bloomberg Lori Calvasina, vedoucí americké akciové strategie v RBC Capital Markets. „Lidé se začínají poohlížet po věcech, které byly zbaveny rizika,“ řekla a dodala, že jako příklad jsou často uváděny americké společnosti s malou tržní kapitalizací.

Chcete využít této příležitosti?

Údaje z minulého týdne, které ukázaly pokles dlouhodobých inflačních očekávání v USA, zmírnily některé obavy, že se zvýšené cenové tlaky upevňují. Silné maloobchodní tržby podtrhly odolnost ekonomiky navzdory zpřísňování měnové politiky.

Obchodníci se vrátili k očekávání červencového zvýšení sazeb Fedu o 75 bazických bodů poté, co minulý týden koketovali s vyhlídkou na zvýšení o 100 bazických bodů s cílem potlačit inflaci.

Přesto zůstává výhled pro mnoho investorů znepokojivý. Mezinárodní měnový fond ve své příští aktualizaci „výrazně“ sníží výhled globálního hospodářského růstu, protože státům docházejí možnosti, jak čelit zhoršujícím se rizikům.

Klíčové události, které je třeba tento týden sledovat:

Tento týden budou zveřejněny výsledky hospodaření Bank of America, Goldman Sachs a Tesla. Americká ministryně financí Janet Yellenová navštíví Jižní Koreu – úterý. Australská rezervní banka zveřejní červencový zápis z jednání – úterý. Na akci vystoupí britský kancléř Nadhim Zahawi a guvernér Bank of England Andrew Bailey – úterý. Bloomberg Crypto Summit v New Yorku – úterý. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, Evropské centrální banky – čtvrtek. Plánované znovuotevření plynovodu Nord Stream 1 po údržbě – čtvrtek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,5 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 1,9 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,8 %. Nasdaq 100 vzrostl o 1,8 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,9 %. Jihokorejský index Kospi přidal 1,8 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 2,4 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 1,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 přidaly 0,7 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0094 USD, což představuje nárůst o 0,1 %. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 138,24 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7532 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů v pátek klesl o čtyři bazické body na 2,92 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů přidaly jeden bazický bod na 3,42 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate byla 98,35 USD za barel, což představuje nárůst o 0,8 %. Zlato bylo na úrovni 1 716,10 USD za unci, což představuje nárůst o 0,5 %.

Akcie a futures na americké akcie v pondělí vzrostly v souvislosti s omezením sázek na to, jak agresivně bude Federální rezervní systém zvyšovat úrokové sazby, a s tím, jak investoři hodnotili čínské sliby na podporu hospodářského růstu. Index asijských akcií vzrostl o více než 1 %, k čemuž přispěl skok čínských technologických firem. Po pátečním růstu na Wall Street se zvýšily i indexy S&P 500, Nasdaq 100 a evropské kontrakty. Japonsko je kvůli svátku zavřené. Čínská centrální banka naznačila, že zintenzivní provádění obezřetné měnové politiky. Její bankovní regulátor požádal věřitele, aby poskytli úvěry způsobilým developerům, aby mohli dokončit nedokončené rezidenční nemovitosti. Čína se potýká s rostoucím počtem případů Covid, omezujícími výlukami a problémy v sektoru nemovitostí, které nyní zahrnují bojkot splátek hypoték na některé nedokončené projekty. Ukazatel síly zelené bankovky prodloužil pokles z rekordní hodnoty. Ropa vzrostla poté, co americký prezident Joe Biden ukončil přelomovou návštěvu Blízkého východu bez pevného závazku klíčového producenta Saúdské Arábie zvýšit dodávky ropy. Bitcoin vyskočil nad hranici 21 500 dolarů v rámci širokého kryptoměnového nárůstu. Zdroj: Getty Images S dluhopisy se v Asii nebude obchodovat kvůli přestávce v Japonsku. Futures na státní dluhopisy vzrostly. Inverze na částech výnosové křivky jsou známkou toho, že trh dluhopisů považuje cyklus zpřísňování opatření Fedu proti inflaci za stále dostatečně tvrdý, aby hrozilo riziko recese. Investoři jsou nadále zmítáni obavami z inflace a potenciální recese v USA. Ocenění akcií zároveň kleslo z pandemických maxim. Zatímco akcie kalkulují s recesí, existují známky toho, že "jde o trh, který chce začít lovit na dně", uvedla v televizi Bloomberg Lori Calvasina, vedoucí americké akciové strategie v RBC Capital Markets. "Lidé se začínají poohlížet po věcech, které byly zbaveny rizika," řekla a dodala, že jako příklad jsou často uváděny americké společnosti s malou tržní kapitalizací. Údaje z minulého týdne, které ukázaly pokles dlouhodobých inflačních očekávání v USA, zmírnily některé obavy, že se zvýšené cenové tlaky upevňují. Silné maloobchodní tržby podtrhly odolnost ekonomiky navzdory zpřísňování měnové politiky. Obchodníci se vrátili k očekávání červencového zvýšení sazeb Fedu o 75 bazických bodů poté, co minulý týden koketovali s vyhlídkou na zvýšení o 100 bazických bodů s cílem potlačit inflaci. Přesto zůstává výhled pro mnoho investorů znepokojivý. Mezinárodní měnový fond ve své příští aktualizaci "výrazně" sníží výhled globálního hospodářského růstu, protože státům docházejí možnosti, jak čelit zhoršujícím se rizikům. Zdroj: Getty Images Klíčové události, které je třeba tento týden sledovat: Tento týden budou zveřejněny výsledky hospodaření Bank of America, Goldman Sachs a Tesla. Americká ministryně financí Janet Yellenová navštíví Jižní Koreu - úterý. Australská rezervní banka zveřejní červencový zápis z jednání - úterý. Na akci vystoupí britský kancléř Nadhim Zahawi a guvernér Bank of England Andrew Bailey - úterý. Bloomberg Crypto Summit v New Yorku - úterý. Rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan, Evropské centrální banky - čtvrtek. Plánované znovuotevření plynovodu Nord Stream 1 po údržbě - čtvrtek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,5 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 1,9 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,8 %. Nasdaq 100 vzrostl o 1,8 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,9 %. Jihokorejský index Kospi přidal 1,8 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 2,4 %. Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 1,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 přidaly 0,7 %. Zdroj: Bloomberg Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0094 USD, což představuje nárůst o 0,1 %. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 138,24 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7532 za dolar, což představuje nárůst o 0,1 %. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů v pátek klesl o čtyři bazické body na 2,92 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů přidaly jeden bazický bod na 3,42 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate byla 98,35 USD za barel, což představuje nárůst o 0,8 %. Zlato bylo na úrovni 1 716,10 USD za unci, což představuje nárůst o 0,5 %.