Dvě biotechnologické akcie s doporučením a potenciálem růstu

Piper Sandler označuje Illuminu za top volbu a tvrdí, že genetická společnost může vzrůst o více než 50 %

Analytik David Westenberg označil biotechnologickou společnost Illumina za nejlepší volbu a potvrdil své doporučení „overweight“ na akcie s odkazem na nové sekvenační produkty, které by mohly podpořit růst společnosti.

„Hostili jsme společnost Illumina na našem autobusovém turné, kde nás komentář vedení utvrdil v názoru, že Illumina pravděpodobně uvede na trh Chemistry X (a myslíme si, že i přístroj), který v blízké době v drtivé většině osloví akademiky,“ uvedl v poznámce. „Připomeňme, že akademičtí výzkumníci s větší pravděpodobností využijí nižší náklady na sekvenování k získání většího množství dat (tj. nižší náklady znamenají větší výdaje na sekvenování).“

„Vzhledem k potenciálnímu dopadu uvedení Chemistry X na trh jmenujeme společnost Illumina naší novou top volbou,“ uvedl v poznámce.

Společnost Illumina se letos propadla o 46 %, přičemž naposledy klesla po oznámení neuspokojivých výsledků za druhé čtvrtletí. Přesto analytik uvedl, že ve svém „non consensus call“ schvaluje konkurenční postavení genetické společnosti v odvětví.

„Illumina má stále dominantní konkurenční postavení a má pod kontrolou svou vlastní cenovou strukturu. Domníváme se, že společnost může uvést na trh sekvenátor, u kterého se dočká rychlého přijetí mezi uživateli s vysokou propustností v akademickém prostředí. Tito zákazníci rychle rostou a cenová komprese na bázi jedné gigabáze by měla být kompenzována nákupem přístrojů a větším počtem sekvenací,“ napsal.

Westenberg rovněž uvedl, že v budoucnu by mohlo dojít k vyčlenění společnosti Grail, která se zabývá včasnou detekcí rakoviny, což „by podle poznámky představovalo okamžité zvýšení hodnoty akcií, pokud by k tomu došlo“.

Analytik stanovil cílovou cenu společnosti Illumina na 320 USD, což znamená 55% nárůst oproti páteční zavírací ceně 205,37 USD. Akcie společnosti Illumina v pondělním předobchodním období klesly o 1,6 %.

Podle Bank of America může tato málo známá biotechnologická akcie vzrůst o 84 %

Podle Bank of America nastal čas koupit IGM Biosciences, společnost, která vyvíjí některé nové slibné léčebné postupy proti rakovině a dalším nemocem.

Analytik Geoff Meacham zahájil pokrytí společnosti IGM Biosciences s nákupním ratingem a stanovil cenový cíl 34 USD s odkazem na robustní portfolio léčebných přípravků na bázi IgM protilátek.

„Společnost IGM Biosciences hodnotíme jako kupující na základě hlavního programu Imvotamab, který je v současné době ve fázi 2 studií u B-buněčných NHL, a hodnoty platformy vývoje IgM protilátek. Společnost má další programy v dřívějších fázích, včetně programu IGM-8444 fáze 1 a preklinických produktů,“ napsal Meacham v pondělní poznámce.

„Společnost IGM Bio má silné portfolio duševního vlastnictví, které jí umožňuje vyvíjet léčiva na bázi IgM protilátek pro onkologii s potenciálem rozšíření na autoimunitní a infekční indikace,“ dodal Meacham.

Analytik schválil zaměření společnosti na IgM protilátky, které by mohly být použity jako účinnější léčba proti rakovině než jiné protilátky a mohly by společnost odlišit v širším terapeutickém prostoru.

„Zatímco typické protilátkové terapie využívají protilátky IgG, terapie na bázi IgM jsou navrženy tak, aby působily podobným způsobem, ale mohly by mít vyšší účinnost díky přirozeně vyšší aviditě IgM protilátek z více vazebných domén,“ napsal Meacham.

Společnost zároveň pokračuje ve spolupráci se společností Sanofi, která by mohla přinést více než 6 miliard dolarů v milníkových platbách, protože IGM Biosciences vyvíjí léčbu proti třem cílům rakoviny.

Akcie IGM Biosciences od začátku roku klesly o 37 % a jsou zhruba 75 % pod svým 52týdenním maximem. Tento měsíc však akcie vzrostly o 14 %.

Analytik stanovil cílovou cenu 34 USD, což znamená 84% nárůst oproti páteční uzavírací ceně 18,42 USD. Akcie v pondělním předobchodním období vzrostly o téměř 2 %.