Jedno z největších a dlouho očekávaných IPO letošního roku vstupuje na burzu

Společnost Mobileye Global Inc., která se zabývá technologiemi pro samořízené vozy a je vlastněna společností Intel Corp., se při veřejné nabídce akcií zaměřuje na ocenění ve výši přibližně 16 miliard USD, což je mnohem méně, než byl její předchozí cíl, a to v situaci, kdy je rok pro nové kotace na burze neúspěšný. Společnost Intel nedávno snížila očekávané ocenění společnosti Mobileye na 30 miliard USD kvůli turbulentním podmínkám na trhu, uvedla minulý měsíc agentura Bloomberg News. Podle úterního podání u americké Komise pro cenné papíry a burzy plánuje společnost prodat 41 milionů akcií za 18 až 20 dolarů za kus, čímž získá 820 milionů dolarů. Po nabídce si Intel ponechá v Mobileye kontrolní podíl. S akciemi se má začít obchodovat během několika týdnů. Navzdory poklesu ocenění bude uvedení akcií na burzu jedním z největších IPO letošního roku. Na pozadí zvýšené volatility a neuspokojivých debutových výsledků loňských kotací se objem IPO v USA letos propadl na 22,3 miliardy dolarů, zatímco v roce 2021 to bylo 277 miliard dolarů, jak vyplývá z údajů agentury Bloomberg. Společnost Instacart Inc, další velmi očekávané IPO, minulý týden potřetí snížila své ocenění na 13 miliard dolarů a čeká, až se trhy uklidní, než přistoupí k uvedení na burzu. Dalším odrazujícím faktorem pro nové kotace je skutečnost, že mnoho společností, které vstoupily na burzu v letech 2020 a 2021, se obchoduje pod svými cenami IPO. Někteří analytici však uvedli, že je rozumné, aby Intel navzdory špatnému načasování na trhu vstup na burzu uskutečnil. Analytici společnosti Bernstein uvedli, že Intel pravděpodobně potřebuje peníze, které z transakce získá, "vzhledem k tomu, jak se v současné době vyvíjí jeho vlastní podnikání". A analytici Vital Knowledge napsali, že "titulek je negativní, ale nezapomeňte, že ocenění na 50 miliard dolarů bylo zveřejněno již v prosinci, takže by nikdo neměl být šokován, že číslo je dnes nižší". Akcie společnosti Intel na začátku obchodování v New Yorku vzrostly přibližně o 1,4 %. Společnost Mobileye, kterou v roce 1999 založil Amnon Shashua, byla v roce 2017 převzata společností Intel v rámci transakce v hodnotě 15,3 miliardy dolarů, čímž se podle prospektu stala soukromou společností. Generální ředitel společnosti Intel Pat Gelsinger se snaží zužitkovat izraelskou firmu, která vyrábí čipy pro kamery a asistenční funkce pro jízdu a je považována za ceněné aktivum v době, kdy automobilový průmysl spěje k plně automatizovaným vozidlům. Zářivá budoucnost elektromobilů, kterou prorokoval Intel, Waymo a další, se však zadrhla. Svět plný robotických vozů se zdá být vzdálen přinejlepším desítky let a ztráty investorů, kteří do tohoto oboru vložili důvěru, narůstají. V posledních týdnech utrpěly také akcie čipů, když přišla řada varování od společností jako Micron Technology Inc. a Samsung Electronics Co. Philadelphia Semiconductor Index letos klesl o 44 % a je na cestě k nejhoršímu ročnímu výkonu za posledních 14 let. Společnost Mobileye použije získanou hotovost na čistý výtěžek na provozní kapitál a obecné firemní účely a také na splacení části dluhu vůči společnosti Intel. V červenci měla společnost 774 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech. Za 12 měsíců končících 25. prosince měla čistou ztrátu 75 milionů dolarů při příjmech 1,39 miliardy dolarů. Shashua projevil zájem o koupi až 10 milionů kusů kmenových akcií třídy A, uvádí se ve zprávě. Společnosti Baillie Gifford a Norges Bank Investment Management jako základní investoři projevily zájem o nákup akcií v celkové hodnotě až 330 milionů USD. Společnost General Atlantic, která se zabývá růstovým kapitálem, rovněž uvedla, že koupí akcie v hodnotě 100 milionů USD. Nabídku vedou společnosti Goldman Sachs Group Inc. a Morgan Stanley. Společnost Mobileye plánuje, že se její akcie budou obchodovat na burze Nasdaq pod symbolem MBLY, stejným, který používala při svém prvním vstupu na burzu v roce 2014.