Souhrn trhu: akciové futures v USA se s blížícími se výsledky voleb vyhouply nahoru

Kurz dolaru a výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily. Kryptoměny dále klesaly, když potenciální převzetí bojující konkurenční burzy FTX.com společností Binance Holdings Ltd. zdůraznilo, jak napětí v odvětví digitálních aktiv ohrožuje některé jeho přední hráče.

Optimismus u akcií podpořila historicky silná výkonnost po střednědobých výsledcích. Akciím se obvykle daří v době, kdy je vláda omezena a průzkumy naznačují, že republikáni by mohli dosáhnout zisků, což by mohlo omezit politiku demokratů.

Republikáni dosáhli zisků ve snaze převzít kontrolu nad Kongresem, ale mnoho nejtěsnějších voleb ještě nebylo rozhodnuto. Konečný výsledek může být znám až za několik dní nebo dokonce týdnů, pokud budou výsledky tak těsné, jak naznačovaly průzkumy, a pokud poražení výsledky napadnou.

Pro mnoho investorů je však větším problémem, kterému trhy čelí, zpřísňování měnové politiky Federálního rezervního systému.

„Akciovému trhu se historicky dařilo po volbách v polovině volebního období a během třetích let prezidentských cyklů,“ uvádí se v poznámce společnosti Yardeni Research. „Žádný z těchto pozitivních politických cyklických trendů však nebude mít velký význam, pokud inflace zůstane zvýšená, což by donutilo Fed způsobit tvrdé přistání ekonomiky.“

Chcete využít této příležitosti?

Čtvrteční údaje o indexu spotřebitelských cen mohou být další rizikovou událostí pro politickou sazbu Fedu a přicházejí v návaznosti na to, že jádrové spotřebitelské ceny v září vzrostly více, než se předpokládalo, na 40leté maximum. I kdyby se ceny začaly zmírňovat, index spotřebitelských cen je vysoko nad komfortní zónou centrální banky.

„Trh se bude stále fixovat na inflaci, která zůstane vysoká a bude se držet přinejmenším v příštích několika čtvrtletích,“ řekl v televizi Bloomberg Luke Barrs, globální vedoucí oddělení řízení fundamentálního akciového klientského portfolia ve společnosti Goldman Sachs Asset Management.

Zmatek na kryptotrhu vyplynul z nečekaného vývoje, kdy miliardář Changpeng „CZ“ Zhao v úterý upevnil svou pozici na vrcholu kryptosvěta krokem k převzetí FTX.com. Podmínky nouzového odkupu byly skoupé, což pomohlo poslat ceny kryptoměn po krátkém odrazu dolů.

Ropa klesala již třetí den kvůli náročnému výhledu čínské poptávky a poté, co zpráva z průmyslu poukázala na rostoucí zásoby v USA. Zlato rovněž kleslo poté, co vyskočilo nejvíce za poslední měsíc.

Klíčové události tohoto týdne:

Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, žádosti o hypotéky MBA, středa. Představitelé Fedu John Williams, Tom Barkin vystoupí na akcích, středa. Index spotřebitelských cen v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Představitelé Fedu Lorie Loganová, Esther Georgeová, Loretta Mesterová vystoupí na akcích, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,3 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,8 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Japonský index Topix klesl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,7 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0062 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a činil 145,78 za dolar. Offshore jüan klesl o 0,3 % na 7,2528 za dolar

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 1,6 % na 18 393,72 dolaru. Ether klesl o 2,5 % na 1 302,99 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,15 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o 17 bazických bodů na 3,87 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,1 % na 88,80 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 709,70 USD za unci.

Futures na index Euro Stoxx 50 klesly a asijský akciový ukazatel se nezměnil. Akcie čínských developerů vyskočily nejvíce za posledních osm měsíců, když regulátor rozšířil finanční podporu pro tento sektor, čímž překonaly oslabení širších indexů v Hongkongu a na pevnině.Kurz dolaru a výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily. Kryptoměny dále klesaly, když potenciální převzetí bojující konkurenční burzy FTX.com společností Binance Holdings Ltd. zdůraznilo, jak napětí v odvětví digitálních aktiv ohrožuje některé jeho přední hráče.Optimismus u akcií podpořila historicky silná výkonnost po střednědobých výsledcích. Akciím se obvykle daří v době, kdy je vláda omezena a průzkumy naznačují, že republikáni by mohli dosáhnout zisků, což by mohlo omezit politiku demokratů.Republikáni dosáhli zisků ve snaze převzít kontrolu nad Kongresem, ale mnoho nejtěsnějších voleb ještě nebylo rozhodnuto. Konečný výsledek může být znám až za několik dní nebo dokonce týdnů, pokud budou výsledky tak těsné, jak naznačovaly průzkumy, a pokud poražení výsledky napadnou.Zdroj: Getty ImagesPro mnoho investorů je však větším problémem, kterému trhy čelí, zpřísňování měnové politiky Federálního rezervního systému.„Akciovému trhu se historicky dařilo po volbách v polovině volebního období a během třetích let prezidentských cyklů,“ uvádí se v poznámce společnosti Yardeni Research. „Žádný z těchto pozitivních politických cyklických trendů však nebude mít velký význam, pokud inflace zůstane zvýšená, což by donutilo Fed způsobit tvrdé přistání ekonomiky.“Chcete využít této příležitosti?Čtvrteční údaje o indexu spotřebitelských cen mohou být další rizikovou událostí pro politickou sazbu Fedu a přicházejí v návaznosti na to, že jádrové spotřebitelské ceny v září vzrostly více, než se předpokládalo, na 40leté maximum. I kdyby se ceny začaly zmírňovat, index spotřebitelských cen je vysoko nad komfortní zónou centrální banky.„Trh se bude stále fixovat na inflaci, která zůstane vysoká a bude se držet přinejmenším v příštích několika čtvrtletích,“ řekl v televizi Bloomberg Luke Barrs, globální vedoucí oddělení řízení fundamentálního akciového klientského portfolia ve společnosti Goldman Sachs Asset Management.Zdroj: ReutersZmatek na kryptotrhu vyplynul z nečekaného vývoje, kdy miliardář Changpeng „CZ“ Zhao v úterý upevnil svou pozici na vrcholu kryptosvěta krokem k převzetí FTX.com. Podmínky nouzového odkupu byly skoupé, což pomohlo poslat ceny kryptoměn po krátkém odrazu dolů.Ropa klesala již třetí den kvůli náročnému výhledu čínské poptávky a poté, co zpráva z průmyslu poukázala na rostoucí zásoby v USA. Zlato rovněž kleslo poté, co vyskočilo nejvíce za poslední měsíc.Klíčové události tohoto týdne:Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, žádosti o hypotéky MBA, středa. Představitelé Fedu John Williams, Tom Barkin vystoupí na akcích, středa. Index spotřebitelských cen v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Představitelé Fedu Lorie Loganová, Esther Georgeová, Loretta Mesterová vystoupí na akcích, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,3 %. Index S&P 500 vzrostl o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,8 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Japonský index Topix klesl o 0,4 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,7 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,5 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %.Zdroj: Getty ImagesMěnyBloomberg Dollar Spot Index se příliš nezměnil. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0062 USD. Japonský jen se téměř nezměnil a činil 145,78 za dolar. Offshore jüan klesl o 0,3 % na 7,2528 za dolarKryptoměnyBitcoin klesl o 1,6 % na 18 393,72 dolaru. Ether klesl o 2,5 % na 1 302,99 USD.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,15 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o 17 bazických bodů na 3,87 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,1 % na 88,80 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 709,70 USD za unci.