Souhrn trhu: dolar kolísá, akcie rostou navzdory slabé náladě

Rizikový sentiment zůstal oslabený, protože výkonnost amerických podniků vykazovala známky oslabení a Čína přiškrtila zvěsti o mírnější politice Covid. Výnosy státních dluhopisů stoupaly napříč křivkou v medvědí rovině. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 po předchozím poklesu přidaly každý nejméně 0,2 %. Evropské akcie rostly v čele s akciemi cestovního ruchu. Čínské technologické akcie v Hongkongu získaly díky pokroku v úsilí zabránit jejich vyřazení z amerického seznamu.Poté, co minulý týden vyvolaly rally na globálních trzích, dostaly spekulace o opětovném otevření čínských trhů reálnou kontrolu, když úřady uvedly, že země se bude „neochvějně“ držet současné politiky. To – a nevýrazné obchodní údaje z druhé největší světové ekonomiky – zvýšilo obavy o světovou ekonomiku, která je již nyní pod tlakem kvůli známkám zpomalování výkonnosti amerických podniků. Investoři nyní upírají svou pozornost k údajům o inflaci v USA, které mají být zveřejněny ve čtvrtek a které jsou jejich dalším katalyzátorem.Zdroj: Getty ImagesDvouleté státní dluhopisy vedly výprodej dluhopisů, protože spodní proud globálního sentimentu byl nadále diktován politikou Federálního rezervního systému. Dvouletá a třicetiletá křivka se v pondělí zploštila o 3 bazické body na 44 bodů.Evropský akciový benchmark Stoxx 600 rostl druhý den po sobě a obchodoval se nad svým 100denním klouzavým průměrem.Ropa klesla, protože obchodníci se obávali, že čínská politika nulového krytí zpozdí hospodářské oživení a podkope poptávku. Futures kontrakty na ropu West Texas Intermediate ztratily téměř 1 % a klesly k hranici 91 USD za barel.Páteční údaje z USA – ukazující silný nárůst počtu zaměstnanců a mezd spolu s vyšší nezaměstnaností – nabídly smíšený obrázek pro představitele Fedu, kteří diskutují o tom, jak dlouho prodloužit svou kampaň na omezení zvýšené inflace.Chcete využít této příležitosti?„V příštích třech až čtyřech měsících bude dolar pokračovat v růstu,“ řekl Mahjabeen Zaman, vedoucí devizového výzkumu v Australia & New Zealand Banking Group Ltd., v televizi Bloomberg. „To je skutečně v souladu s nedávným zasedáním FOMC Fedu, na kterém jsme se dozvěděli, že se chystají zpomalit tempo, ale tlačit na maximální sazby.“Zdroj: BloombergDůvěra investorů mezitím zůstala na hraně poté, co společnost Apple Inc. uvedla, že podle lidí obeznámených s jejími plány očekává, že letos vyrobí nejméně o tři miliony telefonů iPhone 14 méně, než původně předpokládala. Ze 430 společností v indexu S&P 500, které dosud oznámily čtvrtletní výsledky hospodaření, téměř čtvrtina nedosáhla odhadů.Trhy budou ve čtvrtek sledovat nejnovější údaje o inflaci v USA poté, co jádrový index spotřebitelských cen v září vzrostl více, než se předpokládalo, na 40leté maximum. I když se ceny začnou zmírňovat, index spotřebitelských cen je vysoko nad komfortní zónou Fedu.Klíčové události tohoto týdne:Představitelé Fedu Susan Collinsová, Loretta Mesterová a Tom Barkin vystoupí na akcích, pondělí. Maloobchodní tržby v eurozóně, úterý. Volby v polovině volebního období v USA, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Čína: souhrnné financování, PPI, CPI, peněžní zásoba, nové úvěry v jüanech, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, žádosti o hypotéky MBA, středa. Vystoupení představitelů Fedu Johna Williamse, Toma Barkina, středa. Index spotřebitelských cen v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Představitelé Fedu Lorie Loganová, Esther Georgeová, Loretta Mesterová vystoupí na akcích, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieStoxx Europe 600 vzrostl o 0,2 %, 8:43 londýnského času. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Futures na Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,1 %. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 1,4 %. Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 1,3 %.Zdroj: ReutersMěnySpotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,2 % na 0,9978 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 146,98 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,7 % na 7,2338 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,1395 USD.KryptoměnyBitcoin klesl o 2,2 % na 20 668,66 USD. Ether klesl o 2,4 % na 1 566,09 USD.DluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,18 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 2,33 %. Výnosy desetiletých britských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,58 %.KomodityCena ropy Brent klesla o 0,6 % na 97,99 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,5 % na 1 673,67 USD za unci.