Souhrn trhu: dolar kolísá, akcie rostou navzdory slabé náladě

Rizikový sentiment zůstal oslabený, protože výkonnost amerických podniků vykazovala známky oslabení a Čína přiškrtila zvěsti o mírnější politice Covid. Výnosy státních dluhopisů stoupaly napříč křivkou v medvědí rovině. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 po předchozím poklesu přidaly každý nejméně 0,2 %. Evropské akcie rostly v čele s akciemi cestovního ruchu. Čínské technologické akcie v Hongkongu získaly díky pokroku v úsilí zabránit jejich vyřazení z amerického seznamu.

Poté, co minulý týden vyvolaly rally na globálních trzích, dostaly spekulace o opětovném otevření čínských trhů reálnou kontrolu, když úřady uvedly, že země se bude „neochvějně“ držet současné politiky. To – a nevýrazné obchodní údaje z druhé největší světové ekonomiky – zvýšilo obavy o světovou ekonomiku, která je již nyní pod tlakem kvůli známkám zpomalování výkonnosti amerických podniků. Investoři nyní upírají svou pozornost k údajům o inflaci v USA, které mají být zveřejněny ve čtvrtek a které jsou jejich dalším katalyzátorem.

Dvouleté státní dluhopisy vedly výprodej dluhopisů, protože spodní proud globálního sentimentu byl nadále diktován politikou Federálního rezervního systému. Dvouletá a třicetiletá křivka se v pondělí zploštila o 3 bazické body na 44 bodů.

Evropský akciový benchmark Stoxx 600 rostl druhý den po sobě a obchodoval se nad svým 100denním klouzavým průměrem.

Ropa klesla, protože obchodníci se obávali, že čínská politika nulového krytí zpozdí hospodářské oživení a podkope poptávku. Futures kontrakty na ropu West Texas Intermediate ztratily téměř 1 % a klesly k hranici 91 USD za barel.

Páteční údaje z USA – ukazující silný nárůst počtu zaměstnanců a mezd spolu s vyšší nezaměstnaností – nabídly smíšený obrázek pro představitele Fedu, kteří diskutují o tom, jak dlouho prodloužit svou kampaň na omezení zvýšené inflace.

Chcete využít této příležitosti?

„V příštích třech až čtyřech měsících bude dolar pokračovat v růstu,“ řekl Mahjabeen Zaman, vedoucí devizového výzkumu v Australia & New Zealand Banking Group Ltd., v televizi Bloomberg. „To je skutečně v souladu s nedávným zasedáním FOMC Fedu, na kterém jsme se dozvěděli, že se chystají zpomalit tempo, ale tlačit na maximální sazby.“

Důvěra investorů mezitím zůstala na hraně poté, co společnost Apple Inc. uvedla, že podle lidí obeznámených s jejími plány očekává, že letos vyrobí nejméně o tři miliony telefonů iPhone 14 méně, než původně předpokládala. Ze 430 společností v indexu S&P 500, které dosud oznámily čtvrtletní výsledky hospodaření, téměř čtvrtina nedosáhla odhadů.

Trhy budou ve čtvrtek sledovat nejnovější údaje o inflaci v USA poté, co jádrový index spotřebitelských cen v září vzrostl více, než se předpokládalo, na 40leté maximum. I když se ceny začnou zmírňovat, index spotřebitelských cen je vysoko nad komfortní zónou Fedu.

Klíčové události tohoto týdne:

Představitelé Fedu Susan Collinsová, Loretta Mesterová a Tom Barkin vystoupí na akcích, pondělí. Maloobchodní tržby v eurozóně, úterý. Volby v polovině volebního období v USA, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Čína: souhrnné financování, PPI, CPI, peněžní zásoba, nové úvěry v jüanech, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, žádosti o hypotéky MBA, středa. Vystoupení představitelů Fedu Johna Williamse, Toma Barkina, středa. Index spotřebitelských cen v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Představitelé Fedu Lorie Loganová, Esther Georgeová, Loretta Mesterová vystoupí na akcích, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,2 %, 8:43 londýnského času. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Futures na Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,1 %. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 1,4 %. Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 1,3 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,2 % na 0,9978 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 146,98 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,7 % na 7,2338 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,1395 USD.

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 2,2 % na 20 668,66 USD. Ether klesl o 2,4 % na 1 566,09 USD.

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,18 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 2,33 %. Výnosy desetiletých britských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,58 %.

Komodity

Cena ropy Brent klesla o 0,6 % na 97,99 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,5 % na 1 673,67 USD za unci.

Akcie po slabém evropském otevření smazaly ztráty a dolar se vzdal svých zisků, když obchodníci využili mírného umístění v prostředí protichůdných titulků, které podněcují volatilitu. Rizikový sentiment zůstal oslabený, protože výkonnost amerických podniků vykazovala známky oslabení a Čína přiškrtila zvěsti o mírnější politice Covid. Výnosy státních dluhopisů stoupaly napříč křivkou v medvědí rovině. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 po předchozím poklesu přidaly každý nejméně 0,2 %. Evropské akcie rostly v čele s akciemi cestovního ruchu. Čínské technologické akcie v Hongkongu získaly díky pokroku v úsilí zabránit jejich vyřazení z amerického seznamu. Poté, co minulý týden vyvolaly rally na globálních trzích, dostaly spekulace o opětovném otevření čínských trhů reálnou kontrolu, když úřady uvedly, že země se bude "neochvějně" držet současné politiky. To - a nevýrazné obchodní údaje z druhé největší světové ekonomiky - zvýšilo obavy o světovou ekonomiku, která je již nyní pod tlakem kvůli známkám zpomalování výkonnosti amerických podniků. Investoři nyní upírají svou pozornost k údajům o inflaci v USA, které mají být zveřejněny ve čtvrtek a které jsou jejich dalším katalyzátorem. Zdroj: Getty Images Dvouleté státní dluhopisy vedly výprodej dluhopisů, protože spodní proud globálního sentimentu byl nadále diktován politikou Federálního rezervního systému. Dvouletá a třicetiletá křivka se v pondělí zploštila o 3 bazické body na 44 bodů. Evropský akciový benchmark Stoxx 600 rostl druhý den po sobě a obchodoval se nad svým 100denním klouzavým průměrem. Ropa klesla, protože obchodníci se obávali, že čínská politika nulového krytí zpozdí hospodářské oživení a podkope poptávku. Futures kontrakty na ropu West Texas Intermediate ztratily téměř 1 % a klesly k hranici 91 USD za barel. Páteční údaje z USA - ukazující silný nárůst počtu zaměstnanců a mezd spolu s vyšší nezaměstnaností - nabídly smíšený obrázek pro představitele Fedu, kteří diskutují o tom, jak dlouho prodloužit svou kampaň na omezení zvýšené inflace. "V příštích třech až čtyřech měsících bude dolar pokračovat v růstu," řekl Mahjabeen Zaman, vedoucí devizového výzkumu v Australia & New Zealand Banking Group Ltd., v televizi Bloomberg. "To je skutečně v souladu s nedávným zasedáním FOMC Fedu, na kterém jsme se dozvěděli, že se chystají zpomalit tempo, ale tlačit na maximální sazby." Zdroj: Bloomberg Důvěra investorů mezitím zůstala na hraně poté, co společnost Apple Inc. uvedla, že podle lidí obeznámených s jejími plány očekává, že letos vyrobí nejméně o tři miliony telefonů iPhone 14 méně, než původně předpokládala. Ze 430 společností v indexu S&P 500, které dosud oznámily čtvrtletní výsledky hospodaření, téměř čtvrtina nedosáhla odhadů. Trhy budou ve čtvrtek sledovat nejnovější údaje o inflaci v USA poté, co jádrový index spotřebitelských cen v září vzrostl více, než se předpokládalo, na 40leté maximum. I když se ceny začnou zmírňovat, index spotřebitelských cen je vysoko nad komfortní zónou Fedu. Klíčové události tohoto týdne: Představitelé Fedu Susan Collinsová, Loretta Mesterová a Tom Barkin vystoupí na akcích, pondělí. Maloobchodní tržby v eurozóně, úterý. Volby v polovině volebního období v USA, úterý. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Čína: souhrnné financování, PPI, CPI, peněžní zásoba, nové úvěry v jüanech, středa. Velkoobchodní zásoby v USA, žádosti o hypotéky MBA, středa. Vystoupení představitelů Fedu Johna Williamse, Toma Barkina, středa. Index spotřebitelských cen v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Představitelé Fedu Lorie Loganová, Esther Georgeová, Loretta Mesterová vystoupí na akcích, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Stoxx Europe 600 vzrostl o 0,2 %, 8:43 londýnského času. Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,2 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Futures na Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,1 %. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 1,4 %. Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 1,3 %. Zdroj: Reuters Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro vzrostlo o 0,2 % na 0,9978 USD. Japonský jen klesl o 0,2 % na 146,98 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,7 % na 7,2338 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,1 % na 1,1395 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 2,2 % na 20 668,66 USD. Ether klesl o 2,4 % na 1 566,09 USD. Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,18 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 2,33 %. Výnosy desetiletých britských dluhopisů vzrostly o pět bazických bodů na 3,58 %. Komodity Cena ropy Brent klesla o 0,6 % na 97,99 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,5 % na 1 673,67 USD za unci.