Rozhodnutí Fedu, klesající tržby společnosti Snap, zisky společnosti Meta

Den rozhodnutí Fedu

Federální rezervní systém by měl po skončení svého dvoudenního zasedání zvýšit cílové rozpětí pro Fed Funds o 25 bazických bodů na 4,50-4,75 %. Prohlášení bude zveřejněno ve 20:00 a tisková konference předsedy Jeroma Powella začne o půl hodiny později.

Očekává se, že Powell zdůrazní, že centrální banka stále zpřísňuje svou politiku, na rozdíl od některých účastníků trhu, kteří již usoudili, že bude muset obrátit kurz a začít snižovat sazby ještě letos, protože ekonomika stagnuje.

Dolaru, který po ocenění holubičího obratu Fedu na přelomu roku již dva týdny nedosáhl nového minima, podle mnohých hrozí, že se vrátí zpět, pokud bude Powell hovořit příliš neomaleně o nutnosti udržovat sazby na vysoké úrovni, dokud inflace nezemře.

ISM zpracovatelského průmyslu, JOLTS a ADP

Dnešek je nabitý i ekonomickými údaji z USA, v 16:00 budou zveřejněny výrobní index Institutu pro řízení dodávek a průzkum ministerstva práce o volných pracovních místech a fluktuaci na trhu práce za prosinec.

Regionální průzkumy federálních rezervních bank Filadelfie a New Yorku byly tento měsíc oba dost pochmurné, zatímco index chicagského Fedu klesl nejvíce za téměř dva roky, takže bude překvapením, pokud se index ISM vyhne dalšímu poklesu do oblasti kontrakce.

Na druhou stranu průzkum JOLTS opakovaně ukázal, že počet volných pracovních míst se pohybuje na historicky nejvyšších úrovních, takže rozrůstající se řady propuštěných z technologických společností (PayPal (NASDAQ:PYPL) v úterý přidal 2 000 propuštěných) mohou snáze najít novou práci a omezit riziko recese.

ADP rovněž zveřejní měsíční průzkum zaměstnanosti za leden v 14:15.

Chcete využít této příležitosti?

Akcie budou před rozhodnutím Fedu klesat; Snap, Meta v centru pozornosti

Americké akciové trhy otevřou poklesem a odevzdají část zisků, kterých dosáhly po smíšené sérii úterních výsledků. Chuť k velkým sázkám před zasedáním Fedu bude pravděpodobně přinejmenším utlumená.

Futures na index Dow Jones klesly o 114 bodů, tj. o 0,3 %, futures na index S&P 500 klesly o 0,2 % a futures na index Nasdaq 100 se nezměnily.

Pozornost se zpočátku pravděpodobně zaměří na společnost Snap (NYSE:SNAP), která se po skončení obchodování propadla o 14 % poté, co předpověděla první čtvrtletní pokles tržeb. To v předobchodní fázi zatížilo také společnosti Pinterest (NYSE:PINS) a Meta Platforms (NASDAQ:META), z nichž druhá jmenovaná podává zprávy po uzavření trhu. Na čele seznamu předčasně reportujících společností jsou T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Thermo Fisher (NYSE:TMO) a Altria (NYSE:MO).

Společnosti Mondelez (NASDAQ:MDLZ) a Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) mají po povzbudivějších zprávách z úterních hodin před sebou silnější otevření. Zisky velkých farmaceutických společností v Evropě nedokázaly pohnout s kurzem, když se v předobchodní fázi příliš nepohnuly ani akcie Novo Nordisk (NYSE:NVO), Novartis (NYSE:NVS), ani GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) ADR.

Inflace v eurozóně klesá rychleji, než se čekalo – nebo ne?

Na ústupu je i inflace v eurozóně. Nebo možná ne. Eurostat již dříve oznámil, že spotřebitelské ceny v lednu klesly o 0,4 %, čímž se celková míra spotřebitelských cen snížila na 8,5 %, což je nejnižší hodnota od května. V případě jádrových spotřebitelských cen došlo k ještě většímu poklesu o 0,8 %.

Údaje z Německa – největší ekonomiky regionu – však nebyly zahrnuty kvůli technickým problémům tamního statistického úřadu Destatis.

Tyto údaje nezměnily očekávání, že na čtvrtečním zasedání ECB dojde ke zvýšení klíčových sazeb o 50 bazických bodů, ale mohou způsobit, že pokyny prezidentky Christine Lagardeové budou o něco nuancovanější než v prosinci, kdy mnohé překvapila signálem o posunu směrem nahoru ve vývoji sazeb ECB.

OPEC+ ponechá kvóty beze změny, protože produkce v USA klesá.

Organizace zemí vyvážejících ropu se sejde s Ruskem a dalšími vývozci, aby oznámila své produkční cíle na březen. Zpravodajské zprávy naznačují, že není ochota měnit kurz vzhledem k tomu, že rozpočty většiny členů OPEC budou při současných cenách vyrovnané (ačkoli ruský nikoli).

Americká vláda v úterý uvedla, že těžba v USA v listopadu klesla, protože těžební společnosti se zaměřily na generování hotovosti a splácení dluhu, nikoli na investice do dalších vrtů. Aktuálnější informace však naznačují, že slábne i poptávka: Americký ropný institut uvedl, že zásoby ropy se minulý týden zvýšily o více než 6 milionů barelů, čímž kumulativní nárůst za posledních pět týdnů dosáhl 35 milionů barelů. Vládní údaje o zásobách budou zveřejněny v 16:30.

Futures na americkou ropu rostly o 0,7 % na 79,41 USD za barel, zatímco ropa Brent o 0,4 % na 85,80 USD.

Inflace v eurozóně v lednu prudce zpomaluje, přesto se očekává, že ECB ve čtvrtek zvýší sazby o 50 bazických bodů. Společnost Snap klesá poté, co předpověděla historicky první pokles čtvrtletních tržeb, zatímco po skončení obchodování reportuje Meta, vlastník Facebooku – další společnost z oblasti sociálních médií, která je pod tlakem slabšího růstu tržeb v posledních čtvrtletích. Očekává se, že OPEC při setkání s Ruskem a dalšími partnery ponechá své těžební kvóty na březen beze změny, ale dojde k dalšímu velkému nárůstu zásob v USA. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích ve středu 1. února.Den rozhodnutí FeduFederální rezervní systém by měl po skončení svého dvoudenního zasedání zvýšit cílové rozpětí pro Fed Funds o 25 bazických bodů na 4,50-4,75 %. Prohlášení bude zveřejněno ve 20:00 a tisková konference předsedy Jeroma Powella začne o půl hodiny později.Očekává se, že Powell zdůrazní, že centrální banka stále zpřísňuje svou politiku, na rozdíl od některých účastníků trhu, kteří již usoudili, že bude muset obrátit kurz a začít snižovat sazby ještě letos, protože ekonomika stagnuje.Dolaru, který po ocenění holubičího obratu Fedu na přelomu roku již dva týdny nedosáhl nového minima, podle mnohých hrozí, že se vrátí zpět, pokud bude Powell hovořit příliš neomaleně o nutnosti udržovat sazby na vysoké úrovni, dokud inflace nezemře.ISM zpracovatelského průmyslu, JOLTS a ADPDnešek je nabitý i ekonomickými údaji z USA, v 16:00 budou zveřejněny výrobní index Institutu pro řízení dodávek a průzkum ministerstva práce o volných pracovních místech a fluktuaci na trhu práce za prosinec.Regionální průzkumy federálních rezervních bank Filadelfie a New Yorku byly tento měsíc oba dost pochmurné, zatímco index chicagského Fedu klesl nejvíce za téměř dva roky, takže bude překvapením, pokud se index ISM vyhne dalšímu poklesu do oblasti kontrakce.Na druhou stranu průzkum JOLTS opakovaně ukázal, že počet volných pracovních míst se pohybuje na historicky nejvyšších úrovních, takže rozrůstající se řady propuštěných z technologických společností v úterý přidal 2 000 propuštěných) mohou snáze najít novou práci a omezit riziko recese.ADP rovněž zveřejní měsíční průzkum zaměstnanosti za leden v 14:15.Chcete využít této příležitosti?Akcie budou před rozhodnutím Fedu klesat; Snap, Meta v centru pozornostiAmerické akciové trhy otevřou poklesem a odevzdají část zisků, kterých dosáhly po smíšené sérii úterních výsledků. Chuť k velkým sázkám před zasedáním Fedu bude pravděpodobně přinejmenším utlumená.Futures na index Dow Jones klesly o 114 bodů, tj. o 0,3 %, futures na index S&P 500 klesly o 0,2 % a futures na index Nasdaq 100 se nezměnily.Pozornost se zpočátku pravděpodobně zaměří na společnost Snap , která se po skončení obchodování propadla o 14 % poté, co předpověděla první čtvrtletní pokles tržeb. To v předobchodní fázi zatížilo také společnosti Pinterest a Meta Platforms , z nichž druhá jmenovaná podává zprávy po uzavření trhu. Na čele seznamu předčasně reportujících společností jsou T-Mobile , Thermo Fisher a Altria .Společnosti Mondelez a Advanced Micro Devices mají po povzbudivějších zprávách z úterních hodin před sebou silnější otevření. Zisky velkých farmaceutických společností v Evropě nedokázaly pohnout s kurzem, když se v předobchodní fázi příliš nepohnuly ani akcie Novo Nordisk , Novartis , ani GlaxoSmithKline ADR.Inflace v eurozóně klesá rychleji, než se čekalo – nebo ne?Na ústupu je i inflace v eurozóně. Nebo možná ne. Eurostat již dříve oznámil, že spotřebitelské ceny v lednu klesly o 0,4 %, čímž se celková míra spotřebitelských cen snížila na 8,5 %, což je nejnižší hodnota od května. V případě jádrových spotřebitelských cen došlo k ještě většímu poklesu o 0,8 %.Údaje z Německa – největší ekonomiky regionu – však nebyly zahrnuty kvůli technickým problémům tamního statistického úřadu Destatis.Tyto údaje nezměnily očekávání, že na čtvrtečním zasedání ECB dojde ke zvýšení klíčových sazeb o 50 bazických bodů, ale mohou způsobit, že pokyny prezidentky Christine Lagardeové budou o něco nuancovanější než v prosinci, kdy mnohé překvapila signálem o posunu směrem nahoru ve vývoji sazeb ECB.OPEC+ ponechá kvóty beze změny, protože produkce v USA klesá.Organizace zemí vyvážejících ropu se sejde s Ruskem a dalšími vývozci, aby oznámila své produkční cíle na březen. Zpravodajské zprávy naznačují, že není ochota měnit kurz vzhledem k tomu, že rozpočty většiny členů OPEC budou při současných cenách vyrovnané .Americká vláda v úterý uvedla, že těžba v USA v listopadu klesla, protože těžební společnosti se zaměřily na generování hotovosti a splácení dluhu, nikoli na investice do dalších vrtů. Aktuálnější informace však naznačují, že slábne i poptávka: Americký ropný institut uvedl, že zásoby ropy se minulý týden zvýšily o více než 6 milionů barelů, čímž kumulativní nárůst za posledních pět týdnů dosáhl 35 milionů barelů. Vládní údaje o zásobách budou zveřejněny v 16:30.Futures na americkou ropu rostly o 0,7 % na 79,41 USD za barel, zatímco ropa Brent o 0,4 % na 85,80 USD.