Souhrn trhu: americké a evropské futures klesají spolu s asijskými akciemi

Hongkongský index Hang Seng klesl. Akcie HSBC Holdings Plc klesly i poté, co společnost ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí překonala odhady zisku.

Akcie v pevninské Číně kolísaly poté, co benchmark CSI 300 v pondělí zaznamenal nejlepší jednodenní růst od listopadu, kdy stratégové Goldman Sachs Group Inc. uvedli, že by akcie v zemi mohly letos vzrůst přibližně o pětinu oproti současným úrovním.

Japonský desetiletý výnos poprvé od ledna vzrostl nad 0,5% cíl centrální banky pro kontrolu výnosové křivky. Dolar si připsal vyšší hodnotu a posílil vůči ostatním měnám v koši skupiny deseti měn, protože výnosy státních dluhopisů v Asii po pondělním uzavření obchodování kvůli americkému svátku stouply.

Výnos dvouleté splatnosti, která je citlivá na měnovou politiku, byl blízko nejvyšší hodnoty od listopadu, protože obchodníci očekávali zveřejnění deflátoru PCE, který je Federálním rezervním systémem preferovaným ukazatelem inflace, na konci tohoto týdne.

„Zatímco někteří se budou soustředit na vztahy mezi USA a Čínou a poukazovat na nadcházející setkání Číňanů a Rusů v tomto týdnu, přecenění a posun očekávání úrokových sazeb směrem nahoru nakonec otevře pokles akciových trhů,“ napsal ve své poznámce Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group Ltd..

Referenční dvouleté výnosy novozélandských státních dluhopisů v úterý vzrostly, zatímco australské výnosy se zvýšily. Ekonomové očekávají, že Reserve Bank of New Zealand ve středu zvýší svou základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů.

Mezitím ekonomické údaje, které zatím vyšly, „rozhodně hodně kalí vodu“ na argument, že Federální rezervní systém může brzy pozastavit nebo dokonce snížit sazby, řekl Chuck Cumello, prezident a výkonný ředitel Essex Financial Services, v rozhlasové stanici Bloomberg. „Čeká nás volatilnější jízda a myslím si, že trh se konečně probouzí k tomu, že sazby zůstanou vyšší po delší dobu,“ řekl.

Jinde bylo obchodování s ropou neuspořádané, protože investoři zvažovali možnost dalšího zpřísnění měnové politiky oproti známkám zlepšující se poptávky z Číny. Zlato se příliš nezměnilo.

Klíčové události tohoto týdne:

Hospodářské výsledky na tento týden jsou naplánovány: Alibaba, Anglo American, AXA, BAE Systems, Baidu, BASF, Danone, Deutsche Telekom, Holcim, Home Depot, Hong Kong Exchanges & Clearing, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Moderna, Munich Re, Newmont, Nvidia, Rio Tinto, Walmart, Warner Bros Discovery.

Indexy PMI pro Japonsko, eurozónu, Spojené království, USA, úterý. Prodeje existujících domů v USA, úterý. Žádosti o hypotéky MBA v USA, středa. Zápis z jednání Federálního rezervního systému z 31. ledna až 1. února, středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, čtvrtek. HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Projev prezidenta Fedu v Atlantě Raphaela Bostice, čtvrtek. Zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G-20 v Indii, čtvrtek-pátek. Japonský index spotřebitelských cen, pátek. Kandidát na guvernéra BOJ Kazuo Ueda předstoupí před dolní komoru japonského parlamentu, pátek.

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 klesly o 0,4 %. Japonský Topix se příliš nezměnil. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,6 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,2. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,1 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0671 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 134,40 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,8763 za dolar. Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6890 USD

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,8 % na 24 970,44 USD. Ether se téměř nezměnil a činil 1700,82 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 3,85 %. Japonský desetiletý výnos překonal cíl BOJ ve výši 0,5 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů se téměř nezměnily a činily 3,81 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 838,34 USD za unci

Kontrakty na futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 ztratily více než 0,3 %, což naznačuje další tlak na pokles amerických akcií po poklesu v minulém týdnu. Asijsko-pacifický index MSCI klesl o 0,7 % při smíšeném obchodování, v němž japonské akcie kolísaly mezi zisky a ztrátami.Hongkongský index Hang Seng klesl. Akcie HSBC Holdings Plc klesly i poté, co společnost ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí překonala odhady zisku.Akcie v pevninské Číně kolísaly poté, co benchmark CSI 300 v pondělí zaznamenal nejlepší jednodenní růst od listopadu, kdy stratégové Goldman Sachs Group Inc. uvedli, že by akcie v zemi mohly letos vzrůst přibližně o pětinu oproti současným úrovním.Japonský desetiletý výnos poprvé od ledna vzrostl nad 0,5% cíl centrální banky pro kontrolu výnosové křivky. Dolar si připsal vyšší hodnotu a posílil vůči ostatním měnám v koši skupiny deseti měn, protože výnosy státních dluhopisů v Asii po pondělním uzavření obchodování kvůli americkému svátku stouply.Výnos dvouleté splatnosti, která je citlivá na měnovou politiku, byl blízko nejvyšší hodnoty od listopadu, protože obchodníci očekávali zveřejnění deflátoru PCE, který je Federálním rezervním systémem preferovaným ukazatelem inflace, na konci tohoto týdne.„Zatímco někteří se budou soustředit na vztahy mezi USA a Čínou a poukazovat na nadcházející setkání Číňanů a Rusů v tomto týdnu, přecenění a posun očekávání úrokových sazeb směrem nahoru nakonec otevře pokles akciových trhů,“ napsal ve své poznámce Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group Ltd..Referenční dvouleté výnosy novozélandských státních dluhopisů v úterý vzrostly, zatímco australské výnosy se zvýšily. Ekonomové očekávají, že Reserve Bank of New Zealand ve středu zvýší svou základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů.Mezitím ekonomické údaje, které zatím vyšly, „rozhodně hodně kalí vodu“ na argument, že Federální rezervní systém může brzy pozastavit nebo dokonce snížit sazby, řekl Chuck Cumello, prezident a výkonný ředitel Essex Financial Services, v rozhlasové stanici Bloomberg. „Čeká nás volatilnější jízda a myslím si, že trh se konečně probouzí k tomu, že sazby zůstanou vyšší po delší dobu,“ řekl.Jinde bylo obchodování s ropou neuspořádané, protože investoři zvažovali možnost dalšího zpřísnění měnové politiky oproti známkám zlepšující se poptávky z Číny. Zlato se příliš nezměnilo.Klíčové události tohoto týdne:Hospodářské výsledky na tento týden jsou naplánovány: Alibaba, Anglo American, AXA, BAE Systems, Baidu, BASF, Danone, Deutsche Telekom, Holcim, Home Depot, Hong Kong Exchanges & Clearing, Iberdrola, Lloyds Banking Group, Moderna, Munich Re, Newmont, Nvidia, Rio Tinto, Walmart, Warner Bros Discovery.Indexy PMI pro Japonsko, eurozónu, Spojené království, USA, úterý. Prodeje existujících domů v USA, úterý. Žádosti o hypotéky MBA v USA, středa. Zápis z jednání Federálního rezervního systému z 31. ledna až 1. února, středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, čtvrtek. HDP USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek. Projev prezidenta Fedu v Atlantě Raphaela Bostice, čtvrtek. Zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G-20 v Indii, čtvrtek-pátek. Japonský index spotřebitelských cen, pátek. Kandidát na guvernéra BOJ Kazuo Ueda předstoupí před dolní komoru japonského parlamentu, pátek.Některé hlavní pohyby na trzích:AkcieFutures na index S&P 500 klesly o 0,4 %. Japonský Topix se příliš nezměnil. Hongkongský Hang Seng klesl o 1,6 %. Shanghai Composite vzrostl o 0,2. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,1 %.MěnyBloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro kleslo o 0,1 % na 1,0671 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 134,40 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 6,8763 za dolar. Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6890 USDKryptoměnyBitcoin vzrostl o 0,8 % na 24 970,44 USD. Ether se téměř nezměnil a činil 1700,82 USDDluhopisyVýnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o čtyři bazické body na 3,85 %. Japonský desetiletý výnos překonal cíl BOJ ve výši 0,5 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů se téměř nezměnily a činily 3,81 %.KomodityCena ropy West Texas Intermediate se téměř nezměnila. Spotové zlato kleslo o 0,2 % na 1 838,34 USD za unci