IPO SHEIN: Společnost hodlá získat 2 miliardy$ vstupem na burzu v USA

Novým investorem se stala společnost Tiger Global Management, uvedly první dvě osoby.

Podle šesti zdrojů, které jsou s touto záležitostí obeznámeny, snížila společnost SHEIN při získávání finančních prostředků svou hodnotu na 64 miliard dolarů, což je o třetinu méně než v kole financování před rokem.

Společnost minulý měsíc vedla první jednání s několika investičními bankami o výběru hlavních bookrunnerů pro IPO v USA.

V případě úspěchu by se jednalo o jeden z největších vstupů na burzu v letošním roce a o test zájmu amerických investorů o čínské společnosti v situaci nestabilních kapitálových trhů a geopolitického napětí.

Společnost SHEIN uvedla, že v současné době neplánuje IPO, a odmítla se k tomu blíže vyjádřit. Společnosti Mubadala a Sequoia China se odmítly vyjádřit. Společnosti GA a Tiger na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.

Dva ze zdrojů uvedly, že investoři, kteří se podíleli na získávání finančních prostředků společnosti SHEIN v roce 2022, upraví hodnotu podílů, které dříve koupili, tak, aby odrážely současné ocenění společnosti.

Společnost SHEIN, kterou založil čínský podnikatel Chris Xu, se od svého založení v roce 2008 v Nanjingu rozrostla v jedno z největších světových online tržišť s módou. Vyrábí oblečení v Číně, které prodává online ve Spojených státech, Evropě a Asii, a prodává například šaty za 10 dolarů a topy za 5 dolarů.

Společnost se pokoušela vstoupit na burzu v USA v roce 2020, ale tento plán odložila, částečně kvůli nepředvídatelným trhům v souvislosti s rostoucím napětím mezi USA a Čínou, uvedly již dříve zdroje.

V té době si společnost najala Bank of America, Goldman Sachs a JPMorgan, aby pracovali na IPO, ale rozhodla se znovu vybrat své poradce, uvedly tři zdroje.

Chcete využít této příležitosti?

ČÍNSKÁ SPOLEČNOST?

Plány společnosti SHEIN na IPO budou bedlivě sledovány poté, co Čína minulý měsíc zavedla nová pravidla, která stanoví, jak mohou společnosti vstupovat na zahraniční burzu. Tato pravidla následovala po regulačních opatřeních, která zpomalila vstup čínských společností na burzu v USA.

Podle údajů společnosti Refinitiv získaly čínské společnosti v loňském roce v USA pouze 230 milionů dolarů, což je obrovský pokles oproti 12,9 miliardám dolarů v roce 2021.

Nebylo bezprostředně jasné, zda společnost SHEIN plánuje oficiálně požádat čínské regulační orgány o schválení své IPO.

V posledních letech se společnost stala de facto holdingovou společností singapurské firmy a Xu se také stal trvalým obyvatelem tohoto městského státu, uvedla loni agentura Reuters. Tyto kroky byly navrženy tak, aby společnost SHEIN mohla obejít žádost o schválení vstupu na burzu čínskými regulačními orgány, uvedly již dříve zdroje.

Společnost SHEIN expanduje v Evropě a buduje svůj tým v Irsku, uvedl jeden ze zdrojů a dvě osoby obeznámené s jejími obchodními plány.

Dodali, že v rámci plánu evropské expanze zahájila výrobu v Turecku a otevře velký závod v Polsku.

IPO

IPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost získává kapitál tím, že poprvé nabídne své akcie veřejnosti. To znamená, že se společnost stane veřejně obchodovatelnou a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů.

Při IPO společnost spolupracuje s investičními bankami na stanovení nabídkové ceny a počtu akcií, které mají být prodány. Investiční banky pak nabízejí akcie potenciálním investorům a pomáhají zprostředkovat prodej. Výnosy z IPO připadnou společnosti, která je může použít na rozvoj svého podnikání, splácení dluhu nebo akvizice.

Pro investory může být IPO příležitostí k nákupu akcií společnosti s vysokým růstovým potenciálem dříve, než se stane všeobecně známou a oceňovanou. Investice do IPO však s sebou nese i rizika, protože cena akcií může být v počátečních fázích obchodování volatilní.

Státní investiční fond Mubadala ze Spojených arabských emirátů je hlavním investorem v tomto kole, stejně jako stávající investoři, private equity společnost General Atlantic a skupina rizikového kapitálu Sequoia Capital China, uvedli dva z těchto lidí a další osoba, která je s touto záležitostí obeznámena.Novým investorem se stala společnost Tiger Global Management, uvedly první dvě osoby.Podle šesti zdrojů, které jsou s touto záležitostí obeznámeny, snížila společnost SHEIN při získávání finančních prostředků svou hodnotu na 64 miliard dolarů, což je o třetinu méně než v kole financování před rokem.Společnost minulý měsíc vedla první jednání s několika investičními bankami o výběru hlavních bookrunnerů pro IPO v USA.V případě úspěchu by se jednalo o jeden z největších vstupů na burzu v letošním roce a o test zájmu amerických investorů o čínské společnosti v situaci nestabilních kapitálových trhů a geopolitického napětí.Společnost SHEIN uvedla, že v současné době neplánuje IPO, a odmítla se k tomu blíže vyjádřit. Společnosti Mubadala a Sequoia China se odmítly vyjádřit. Společnosti GA a Tiger na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly.Dva ze zdrojů uvedly, že investoři, kteří se podíleli na získávání finančních prostředků společnosti SHEIN v roce 2022, upraví hodnotu podílů, které dříve koupili, tak, aby odrážely současné ocenění společnosti.Společnost SHEIN, kterou založil čínský podnikatel Chris Xu, se od svého založení v roce 2008 v Nanjingu rozrostla v jedno z největších světových online tržišť s módou. Vyrábí oblečení v Číně, které prodává online ve Spojených státech, Evropě a Asii, a prodává například šaty za 10 dolarů a topy za 5 dolarů.Společnost se pokoušela vstoupit na burzu v USA v roce 2020, ale tento plán odložila, částečně kvůli nepředvídatelným trhům v souvislosti s rostoucím napětím mezi USA a Čínou, uvedly již dříve zdroje.V té době si společnost najala Bank of America, Goldman Sachs a JPMorgan, aby pracovali na IPO, ale rozhodla se znovu vybrat své poradce, uvedly tři zdroje.Chcete využít této příležitosti?ČÍNSKÁ SPOLEČNOST?Plány společnosti SHEIN na IPO budou bedlivě sledovány poté, co Čína minulý měsíc zavedla nová pravidla, která stanoví, jak mohou společnosti vstupovat na zahraniční burzu. Tato pravidla následovala po regulačních opatřeních, která zpomalila vstup čínských společností na burzu v USA.Podle údajů společnosti Refinitiv získaly čínské společnosti v loňském roce v USA pouze 230 milionů dolarů, což je obrovský pokles oproti 12,9 miliardám dolarů v roce 2021.Nebylo bezprostředně jasné, zda společnost SHEIN plánuje oficiálně požádat čínské regulační orgány o schválení své IPO.V posledních letech se společnost stala de facto holdingovou společností singapurské firmy a Xu se také stal trvalým obyvatelem tohoto městského státu, uvedla loni agentura Reuters. Tyto kroky byly navrženy tak, aby společnost SHEIN mohla obejít žádost o schválení vstupu na burzu čínskými regulačními orgány, uvedly již dříve zdroje.Společnost SHEIN expanduje v Evropě a buduje svůj tým v Irsku, uvedl jeden ze zdrojů a dvě osoby obeznámené s jejími obchodními plány.Dodali, že v rámci plánu evropské expanze zahájila výrobu v Turecku a otevře velký závod v Polsku.IPOIPO neboli primární veřejná nabídka akcií je proces, při kterém soukromá společnost získává kapitál tím, že poprvé nabídne své akcie veřejnosti. To znamená, že se společnost stane veřejně obchodovatelnou a její akcie lze kupovat a prodávat na burze cenných papírů.Při IPO společnost spolupracuje s investičními bankami na stanovení nabídkové ceny a počtu akcií, které mají být prodány. Investiční banky pak nabízejí akcie potenciálním investorům a pomáhají zprostředkovat prodej. Výnosy z IPO připadnou společnosti, která je může použít na rozvoj svého podnikání, splácení dluhu nebo akvizice.Pro investory může být IPO příležitostí k nákupu akcií společnosti s vysokým růstovým potenciálem dříve, než se stane všeobecně známou a oceňovanou. Investice do IPO však s sebou nese i rizika, protože cena akcií může být v počátečních fázích obchodování volatilní.