Využijte tyto akcie, které rostou, když na Wall Street řádí volatilita

Po pádu bank Silicon Valley Bank a Signature Bank důvěra investorů ochabla. Index volatility Cboe (VIX), oblíbený ukazatel strachu na Wall Street, dosáhl úrovně nevídané od konce roku 2022 a přiblížil se k území považovanému za vysoce rizikové. Tento měsíc index volatility vzrostl již o sedm bodů, což mu v případě pokračování trendu dává šanci na jeden z největších skoků za posledních 10 let.

Aby bylo možné najít vítěze v oblasti volatility, společnost CNBC Pro provedla screening akcií, které mají tendenci růst, když index volatility roste. To není normální, protože většina akcií klesá, když je na Wall Street velký strach a index VIX vyskočí. Prověřili jsme 1 500 největších amerických akcií a podívali se na jejich výkonnost během 10 největších měsíčních pohybů indexu VIX směrem vzhůru za posledních 10 let.

Tyto akcie měly v těchto měsících, kdy volatilita prudce vzrostla, mediánový nárůst alespoň o 1 %.

Vrátily se akcie, které mají stabilní podnikání se stálými peněžními toky. Tyto společnosti prodávají například pivo, potraviny a elektřinu.

Do seznamu největších vzestupů uprostřed nestability na ulici se dostala společnost PG&E Corporation (PCG) z oblasti veřejných služeb s mediánem zisku 4,6 %. Analytici jsou vůči akciím PG&E optimističtí, osm ze 13 analytiků, kteří se touto společností zabývají, jí udělilo nákupní hodnocení. Průměrná cílová cena pro akcie je 18,73 USD, což znamená 17,8% nárůst oproti páteční závěrečné ceně.

Akcie v roce 2023 poklesly o 2 %, ale za posledních 12 měsíců vzrostly o téměř 42 %.

Mám zájem o více informací

Na seznamu jsou dvě energetické skupiny: Coterra Energy (CTRA) a EQT (EQT). Společnost Coterra Energy má na seznamu nejvyšší mediánový zisk 4,6 %. Akcie zůstaly v roce 2023 beze změny, zatímco za 12 měsíců posílily o 6 %.

Výrobce piva Molson Coors (TAP) je další akcií, která v době volatility překonává trh. Akcie od počátku roku vzrostly o 1,6 % a za posledních 12 měsíců o 3 %. Analytici se zatím k akciím staví smíšeně – většina z těch, kteří se akciemi zabývají, vydává hodnocení „držet“ – a předpokládají, že akcie budou mít 4,6% růst.

Na seznamu se objevily i další spotřebitelské společnosti: Bath & Body Works, J.M. Smucker, Flowers Foods a Stride. Bath & Body Works má medián růstu 2,3 %. Její akcie v roce 2023 zatím klesly o 12 % při 20,3% poklesu za posledních 12 měsíců. Analytici však považují akcie za nákupní a odhadují téměř 39% růst v tomto roce.

Michael Burry říká, že po pádu SVB nevidí „skutečné nebezpečí“

Michael Burry, známý tím, že pojmenoval krizi rizikových hypoték, v pondělí večer uvedl, že očekává, že rozvíjející se bankovní krize brzy skončí bez vážných škod.

„Tato krize by se mohla vyřešit velmi rychle. Nevidím zde skutečné nebezpečí,“ uvedl Burry v nyní již smazaném tweetu.

Zdá se, že zakladatel společnosti Scion Asset Management změnil svůj názor na věc, neboť ještě den předtím uvedl, že otřesy vyvolané krachem banky Silicon Valley jsou srovnatelné s krachy v letech 2000 a 2008.

„Rok 2000, 2008, 2023, je to pořád stejné. Lidé plní pýchy a chamtivosti podstupují hloupá rizika a selhávají. Pak se tisknou peníze. Protože to tak dobře funguje,“ uvedl v nedělním tweetu.

Hojně sledovaný investor v uplynulém roce varoval před tržní bublinou a označil za ni čerpání spekulativních aktiv, jako jsou kryptoměny, meme stocks a SPAC. Obzvláště negativně se vyjadřoval také k tomu, že Federální rezervní systém zaostává za inflační křivkou.

Není jasné, co ho přimělo změnit názor. Burry se k tomu odmítl vyjádřit.

Krach bank Silicon Valley Bank a Signature Bank v uplynulých dnech – druhý a třetí největší bankovní úpadek v historii USA – si vyžádal mimořádnou záchrannou akci ze strany regulačních orgánů. Kromě podpory vkladů v SVB a Signature Bank federální regulátoři také oznámili další nástroj financování pro banky v problémech.

Burry se proslavil tím, že před krizí v roce 2008 vsadil na cenné papíry kryté hypotékami. Burry byl popsán v knize Michaela Lewise „The Big Short“ a následném stejnojmenném oscarovém filmu.

Upozornění pro uživatele

Veškeré informace a materiály zveřejněné na internetových stránkách Burzovního Světa vycházejí z veřejně dostupných a důvěryhodných zdrojů. Při jejich zpracování je postupováno s odbornou péčí a cílem poskytovat čtenářům objektivní, aktuální a srozumitelné informace.

Obsah internetových stránek slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku či výzvu ke koupi nebo prodeji konkrétních finančních nástrojů. Veškeré názory, odhady, prognózy nebo očekávání uvedené v článcích vyjadřují informace dostupné v době jejich zveřejnění a mohou se v čase měnit.

Investování na kapitálových trzích je spojeno s rizikem. Hodnota investic může růst i klesat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí doporučujeme posoudit vlastní finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku, případně využít služeb licencovaného poskytovatele investičních služeb.

Burzovní Svět nenese odpovědnost za investiční rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na těchto internetových stránkách.

Diskusní příspěvky a komentáře zveřejněné uživateli vyjadřují názory jejich autorů a nemusí odpovídat stanovisku provozovatele portálu.

Odesláním kontaktního formuláře nebo udělením příslušného souhlasu bere uživatel na vědomí, že může být kontaktován obchodním partnerem Burzovního Světa za účelem poskytnutí informací o investičních službách nebo finančních nástrojích. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, využívání souborů cookies a obchodních partnerech jsou uvedeny v příslušných dokumentech dostupných na těchto internetových stránkách.

U jednotlivých článků mohou být uvedeny informace o použitých zdrojích, datu původní analýzy nebo datu, ke kterému se vztahují uvedené tržní údaje.

S rostoucí nejistotou na trhu v souvislosti s probíhající bankovní krizí se investoři mohou obrátit na některé akcie, které v době stresových podmínek porazí ulici. Po pádu bank Silicon Valley Bank a Signature Bank důvěra investorů ochabla. Index volatility Cboe (VIX), oblíbený ukazatel strachu na Wall Street, dosáhl úrovně nevídané od konce roku 2022 a přiblížil se k území považovanému za vysoce rizikové. Tento měsíc index volatility vzrostl již o sedm bodů, což mu v případě pokračování trendu dává šanci na jeden z největších skoků za posledních 10 let. Aby bylo možné najít vítěze v oblasti volatility, společnost CNBC Pro provedla screening akcií, které mají tendenci růst, když index volatility roste. To není normální, protože většina akcií klesá, když je na Wall Street velký strach a index VIX vyskočí. Prověřili jsme 1 500 největších amerických akcií a podívali se na jejich výkonnost během 10 největších měsíčních pohybů indexu VIX směrem vzhůru za posledních 10 let. Tyto akcie měly v těchto měsících, kdy volatilita prudce vzrostla, mediánový nárůst alespoň o 1 %. Vrátily se akcie, které mají stabilní podnikání se stálými peněžními toky. Tyto společnosti prodávají například pivo, potraviny a elektřinu. Do seznamu největších vzestupů uprostřed nestability na ulici se dostala společnost PG&E Corporation (PCG) z oblasti veřejných služeb s mediánem zisku 4,6 %. Analytici jsou vůči akciím PG&E optimističtí, osm ze 13 analytiků, kteří se touto společností zabývají, jí udělilo nákupní hodnocení. Průměrná cílová cena pro akcie je 18,73 USD, což znamená 17,8% nárůst oproti páteční závěrečné ceně. Akcie v roce 2023 poklesly o 2 %, ale za posledních 12 měsíců vzrostly o téměř 42 %. Na seznamu jsou dvě energetické skupiny: Coterra Energy (CTRA) a EQT (EQT). Společnost Coterra Energy má na seznamu nejvyšší mediánový zisk 4,6 %. Akcie zůstaly v roce 2023 beze změny, zatímco za 12 měsíců posílily o 6 %. Výrobce piva Molson Coors (TAP) je další akcií, která v době volatility překonává trh. Akcie od počátku roku vzrostly o 1,6 % a za posledních 12 měsíců o 3 %. Analytici se zatím k akciím staví smíšeně - většina z těch, kteří se akciemi zabývají, vydává hodnocení "držet" - a předpokládají, že akcie budou mít 4,6% růst. Na seznamu se objevily i další spotřebitelské společnosti: Bath & Body Works, J.M. Smucker, Flowers Foods a Stride. Bath & Body Works má medián růstu 2,3 %. Její akcie v roce 2023 zatím klesly o 12 % při 20,3% poklesu za posledních 12 měsíců. Analytici však považují akcie za nákupní a odhadují téměř 39% růst v tomto roce. Michael Burry říká, že po pádu SVB nevidí "skutečné nebezpečí" Michael Burry, známý tím, že pojmenoval krizi rizikových hypoték, v pondělí večer uvedl, že očekává, že rozvíjející se bankovní krize brzy skončí bez vážných škod. "Tato krize by se mohla vyřešit velmi rychle. Nevidím zde skutečné nebezpečí," uvedl Burry v nyní již smazaném tweetu. Zdá se, že zakladatel společnosti Scion Asset Management změnil svůj názor na věc, neboť ještě den předtím uvedl, že otřesy vyvolané krachem banky Silicon Valley jsou srovnatelné s krachy v letech 2000 a 2008. "Rok 2000, 2008, 2023, je to pořád stejné. Lidé plní pýchy a chamtivosti podstupují hloupá rizika a selhávají. Pak se tisknou peníze. Protože to tak dobře funguje," uvedl v nedělním tweetu. Hojně sledovaný investor v uplynulém roce varoval před tržní bublinou a označil za ni čerpání spekulativních aktiv, jako jsou kryptoměny, meme stocks a SPAC. Obzvláště negativně se vyjadřoval také k tomu, že Federální rezervní systém zaostává za inflační křivkou. Není jasné, co ho přimělo změnit názor. Burry se k tomu odmítl vyjádřit. Krach bank Silicon Valley Bank a Signature Bank v uplynulých dnech - druhý a třetí největší bankovní úpadek v historii USA - si vyžádal mimořádnou záchrannou akci ze strany regulačních orgánů. Kromě podpory vkladů v SVB a Signature Bank federální regulátoři také oznámili další nástroj financování pro banky v problémech. Burry se proslavil tím, že před krizí v roce 2008 vsadil na cenné papíry kryté hypotékami. Burry byl popsán v knize Michaela Lewise "The Big Short" a následném stejnojmenném oscarovém filmu.