Deutsche Bank vykázala jedenáctý čtvrtletní zisk v řadě, odhalila snižování počtu pracovních míst

Čistý zisk připadající akcionářům byl výrazně vyšší než konsenzuální prognóza 864,54 milionu eur vytvořená na základě průzkumu agentury Reuters mezi analytiky a vyšší než 1,06 miliardy eur za první čtvrtletí roku 2022.

Pro německého věřitele to znamenalo jedenácté čtvrtletí zisku v řadě po dokončení rozsáhlého restrukturalizačního plánu, který byl zahájen v roce 2019 s cílem snížit náklady a zvýšit ziskovost.

„Výsledky za první čtvrtletí ukazují, že naše strategie Global Hausbank je pro naše klienty relevantní, a podtrhují, že jsme na dobré cestě ke splnění nebo překročení našich cílů pro rok 2025,“ uvedl generální ředitel Christian Sewing.

„Naším cílem je urychlit realizaci naší strategie prostřednictvím řady dnes oznámených opatření: zvýšení našich ambicí v oblasti provozní efektivity, zvýšení kapitálové efektivity s cílem zvýšit návratnost a podpořit rozdělování zisku akcionářům a využití příležitostí k překonání našich cílů v oblasti růstu výnosů.“

Čtvrteční zpráva nicméně ukázala, že vklady v průběhu čtvrtletí klesly na 592 miliard eur z 621,5 miliardy eur na konci roku 2022. Banka uvedla, že pokles byl „způsoben zvýšenou cenovou konkurencí, normalizací ze zvýšených úrovní v předchozích dvou čtvrtletích a volatilitou trhu na konci čtvrtletí.

Čisté výnosy korporátní banky Deutsche dosáhly za čtvrtletí 2 miliard eur, což je meziroční nárůst o 35 % a nejvyšší čtvrtletní hodnota od zahájení transformačního programu. Hlavním tahounem byly čisté úrokové výnosy, které vzrostly o 71 %.

Chcete využít této příležitosti?

Banka však také upozornila na snižování počtu pracovních míst pro zaměstnance, kteří se nevěnují klientům, a oznámila výraznější než očekávaný 19% meziroční pokles výnosů investiční banky v porovnání s předchozím rokem.

„Banka v současné době zavádí další opatření na zvýšení efektivity v rámci front office a infrastruktury,“ uvedla ve zprávě.

„Patří mezi ně přísné omezení přijímání zaměstnanců v oblastech, které nejsou zaměřeny na klienty, cílené snižování počtu manažerských vrstev, zefektivnění hypoteční platformy a další snižování počtu zaměstnanců technologického centra v Rusku.“

Další důležité údaje za dané čtvrtletí:

Výnosy dosáhly 7,7 miliardy eur, což je více než 7,33 miliardy eur v prvním čtvrtletí roku 2022, a to navzdory tomu, co banka v průběhu čtvrtletí označila za „náročné podmínky na finančních trzích“.
Rezervy na úvěrové ztráty činily 372 milionů eur oproti 292 milionům eur před rokem.
Kapitálový poměr CET 1, který je měřítkem solventnosti banky, činil 13,6 %, což je nárůst oproti 12,8 % před rokem a 13,4 % v předchozím čtvrtletí.

Překonání očekávaného zisku následuje po čistém zisku za poslední čtvrtletí roku 2022 ve výši 1,8 miliardy eur, který výrazně překonal očekávání a zvýšil roční čistý zisk banky na 5 miliard eur. Nejistota kolem makroekonomického výhledu spolu se slabšími než očekávanými výsledky investiční banky však udržovala obchodníky v opatrném postoji k akciím společnosti.

Otřesy na trhu vyvolané pádem americké Silicon Valley Bank na začátku března, které nakonec vyústily v nouzovou záchranu Credit Suisse ze strany UBS, koncem minulého měsíce nakrátko pohltily i Deutsche Bank, a to navzdory její silné finanční pozici.

Její akcie kótované na frankfurtské burze prudce klesly, zatímco swapy úvěrového selhání – forma pojištění držitelů dluhopisů společnosti proti jejímu selhání – prudce vzrostly, což přimělo německého kancléře Olafa Scholze, aby veřejně rozptýlil obavy trhu.

„Přirozený příjemce“ úpadku Credit Suisse
Finanční ředitel James von Moltke ve čtvrtek pro televizi CNBC uvedl, že březnové bankovní turbulence umožnily bance dokázat skeptickému trhu svou odolnost.

„V březnu to bylo určitě zajímavé tržní prostředí. Byli jsme podrobeni zkoušce a myslím, že pozitivní stránkou této zkoušky je, že jsme jí prošli, a myslím, že jsme ji zvládli na výbornou,“ řekl.

„Trh hledal zranitelná místa v bankách s tímto překvapením z amerického regionálního bankovního sektoru. Hledal ztráty z cenných papírů, problémy s nesprávným řízením úrokových sazeb, expozice vůči komerčním nemovitostem a mnoho dalších druhů charakteristik.“

Naznačil, že při zkoumání Deutsche Bank viděli účastníci trhu silný a ziskový obchodní model, stabilní rozvahu a vkladovou základnu, „velmi umírněný“ a „dobře upsaný“ fond komerčních nemovitostí a „žádné krátkodobé potřeby financování“.

„Takže když se na nás trh podíval z různých úhlů pohledu, viděl stabilní, dobře řízenou banku s dobrým řízením rizik,“ řekl von Moltke Annette Weisbachové z CNBC.

Ve světle nouzové záchrany Credit Suisse ze strany UBS von Moltke rovněž naznačil, že Deutsche Bank bude „přirozeným příjemcem následků“ pádu postiženého švýcarského věřitele.

„Obdivujeme manažerský tým UBS a myslíme si, že tento konkurent bude s odstupem času hrozivý, ale stejně tak je koncentrace bankovních vztahů s nyní jedním poskytovatelem pro mnoho jejich klientů něco, co byste‘ očekávali, že budou diverzifikovat,“ řekl.

„A my si myslíme, že jsme přirozeným cílem pro některé jejich klienty, některé jejich lidi, některé obchody, a myslím, že máme dobrou pozici, abychom z této příležitosti profitovali.“

Deutsche Bank ve čtvrtek vykázala za první čtvrtletí čistý zisk ve výši 1,158 miliardy eur (1,28 miliardy dolarů) a překonala tak bouřlivý měsíc, kdy ji zachvátily obavy trhu z globální bankovní krize. Čistý zisk připadající akcionářům byl výrazně vyšší než konsenzuální prognóza 864,54 milionu eur vytvořená na základě průzkumu agentury Reuters mezi analytiky a vyšší než 1,06 miliardy eur za první čtvrtletí roku 2022. Pro německého věřitele to znamenalo jedenácté čtvrtletí zisku v řadě po dokončení rozsáhlého restrukturalizačního plánu, který byl zahájen v roce 2019 s cílem snížit náklady a zvýšit ziskovost. "Výsledky za první čtvrtletí ukazují, že naše strategie Global Hausbank je pro naše klienty relevantní, a podtrhují, že jsme na dobré cestě ke splnění nebo překročení našich cílů pro rok 2025," uvedl generální ředitel Christian Sewing. "Naším cílem je urychlit realizaci naší strategie prostřednictvím řady dnes oznámených opatření: zvýšení našich ambicí v oblasti provozní efektivity, zvýšení kapitálové efektivity s cílem zvýšit návratnost a podpořit rozdělování zisku akcionářům a využití příležitostí k překonání našich cílů v oblasti růstu výnosů." Čtvrteční zpráva nicméně ukázala, že vklady v průběhu čtvrtletí klesly na 592 miliard eur z 621,5 miliardy eur na konci roku 2022. Banka uvedla, že pokles byl "způsoben zvýšenou cenovou konkurencí, normalizací ze zvýšených úrovní v předchozích dvou čtvrtletích a volatilitou trhu na konci čtvrtletí. Zdroj: Getty Images Čisté výnosy korporátní banky Deutsche dosáhly za čtvrtletí 2 miliard eur, což je meziroční nárůst o 35 % a nejvyšší čtvrtletní hodnota od zahájení transformačního programu. Hlavním tahounem byly čisté úrokové výnosy, které vzrostly o 71 %. Banka však také upozornila na snižování počtu pracovních míst pro zaměstnance, kteří se nevěnují klientům, a oznámila výraznější než očekávaný 19% meziroční pokles výnosů investiční banky v porovnání s předchozím rokem. "Banka v současné době zavádí další opatření na zvýšení efektivity v rámci front office a infrastruktury," uvedla ve zprávě. "Patří mezi ně přísné omezení přijímání zaměstnanců v oblastech, které nejsou zaměřeny na klienty, cílené snižování počtu manažerských vrstev, zefektivnění hypoteční platformy a další snižování počtu zaměstnanců technologického centra v Rusku." Další důležité údaje za dané čtvrtletí: Výnosy dosáhly 7,7 miliardy eur, což je více než 7,33 miliardy eur v prvním čtvrtletí roku 2022, a to navzdory tomu, co banka v průběhu čtvrtletí označila za "náročné podmínky na finančních trzích".Rezervy na úvěrové ztráty činily 372 milionů eur oproti 292 milionům eur před rokem.Kapitálový poměr CET 1, který je měřítkem solventnosti banky, činil 13,6 %, což je nárůst oproti 12,8 % před rokem a 13,4 % v předchozím čtvrtletí. Překonání očekávaného zisku následuje po čistém zisku za poslední čtvrtletí roku 2022 ve výši 1,8 miliardy eur, který výrazně překonal očekávání a zvýšil roční čistý zisk banky na 5 miliard eur. Nejistota kolem makroekonomického výhledu spolu se slabšími než očekávanými výsledky investiční banky však udržovala obchodníky v opatrném postoji k akciím společnosti. Zdroj: Getty Images Otřesy na trhu vyvolané pádem americké Silicon Valley Bank na začátku března, které nakonec vyústily v nouzovou záchranu Credit Suisse ze strany UBS, koncem minulého měsíce nakrátko pohltily i Deutsche Bank, a to navzdory její silné finanční pozici. Její akcie kótované na frankfurtské burze prudce klesly, zatímco swapy úvěrového selhání - forma pojištění držitelů dluhopisů společnosti proti jejímu selhání - prudce vzrostly, což přimělo německého kancléře Olafa Scholze, aby veřejně rozptýlil obavy trhu. "Přirozený příjemce" úpadku Credit SuisseFinanční ředitel James von Moltke ve čtvrtek pro televizi CNBC uvedl, že březnové bankovní turbulence umožnily bance dokázat skeptickému trhu svou odolnost. "V březnu to bylo určitě zajímavé tržní prostředí. Byli jsme podrobeni zkoušce a myslím, že pozitivní stránkou této zkoušky je, že jsme jí prošli, a myslím, že jsme ji zvládli na výbornou," řekl. "Trh hledal zranitelná místa v bankách s tímto překvapením z amerického regionálního bankovního sektoru. Hledal ztráty z cenných papírů, problémy s nesprávným řízením úrokových sazeb, expozice vůči komerčním nemovitostem a mnoho dalších druhů charakteristik." Naznačil, že při zkoumání Deutsche Bank viděli účastníci trhu silný a ziskový obchodní model, stabilní rozvahu a vkladovou základnu, "velmi umírněný" a "dobře upsaný" fond komerčních nemovitostí a "žádné krátkodobé potřeby financování". Zdroj: Reuters "Takže když se na nás trh podíval z různých úhlů pohledu, viděl stabilní, dobře řízenou banku s dobrým řízením rizik," řekl von Moltke Annette Weisbachové z CNBC. Ve světle nouzové záchrany Credit Suisse ze strany UBS von Moltke rovněž naznačil, že Deutsche Bank bude "přirozeným příjemcem následků" pádu postiženého švýcarského věřitele. "Obdivujeme manažerský tým UBS a myslíme si, že tento konkurent bude s odstupem času hrozivý, ale stejně tak je koncentrace bankovních vztahů s nyní jedním poskytovatelem pro mnoho jejich klientů něco, co byste' očekávali, že budou diverzifikovat," řekl. "A my si myslíme, že jsme přirozeným cílem pro některé jejich klienty, některé jejich lidi, některé obchody, a myslím, že máme dobrou pozici, abychom z této příležitosti profitovali."