Odpolední burzián: Inflace v USA, údaje o čínském obchodu, dividenda Aramco

1. Všechny oči se upírají na inflaci v USA

Futures na americké akcie klesly, protože investoři se připravovali na zveřejnění klíčových údajů o inflaci v největší světové ekonomice na konci tohoto týdne.

Futures kontrakt na Dow klesl o 112 bodů, tj. o 0,33 %, futures na S&P 500 se obchodoval o 14 bodů, tj. o 0,34 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 54 bodů, tj. o 0,41 %.

Nejnovější údaje o růstu spotřebitelských cen v USA, které budou zveřejněny ve středu, pravděpodobně poskytnou další vodítka pro další postup Federálního rezervního systému při zpřísňování jeho politiky. Jádrový údaj, který vylučuje volatilní položky, jako jsou potraviny a energie, podle odhadů meziročně mírně zpomaluje.

Americká centrální banka minulý týden zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů a naznačila, že je možné, že pozastaví svou nedávnou kampaň zvyšování výpůjčních nákladů, jejímž cílem je omezit inflaci.

Jakékoli známky trvale lepkavé inflace by však mohly vést Fed k tomu, aby ve svých nadcházejících politických rozhodnutích zaujal více jestřábí přístup.

Chcete využít této příležitosti?

2. Pomalé zotavení Číny po pandemii

Čínský dovoz se v dubnu snížil více, než se očekávalo, zatímco růst vývozu se zpomalil, což je možné znamení, že místní poptávka v druhé největší světové ekonomice zůstává omezená, a to i přes nedávné znovuotevření trhu po skončení COVID.

Dovoz v Číně se během sledovaného období snížil o 7,9 %, což představuje další zpomalení oproti březnovému poklesu o 1,4 %. Ekonomové odhadovali, že se sníží o 5,0 %.

Vývoz se mezitím meziročně zvýšil o 8,5 %, což překonalo očekávání. Přesto nebyla expanze tak rychlá jako v předchozím měsíci, což dále ukazuje na smíšené oživení, protože klíčový výrobní sektor země se potýká s problémy.

Údaje o obchodu mohou představovat problém pro země s velkou expozicí vůči čínskému zboží – což v úterý vedlo k oslabení řady měn jihovýchodní Asie.

3. Saudi Aramco prudce roste

Akcie společnosti Saudi Aramco (TADAWUL:2222) vzrostly poté, co největší ropná společnost na světě oznámila, že hodlá zavést novou dividendovou politiku, přestože její příjmy za první čtvrtletí byly zasaženy nižšími cenami energií.

V úterním prohlášení skupina uvedla, že tato nová výplata vázaná na výkonnost bude činit „50 až 70 % ročního volného peněžního toku po odečtení základní dividendy a dalších částek včetně externích investic“.

Tyto prostředky by mohly pomoci zvýšit výnosy saúdské vlády, která se snaží využít výnosy společnosti Aramco k financování rozsáhlého odklonu ekonomiky od současné závislosti na těžbě ropy. Rijád je největším akcionářem společnosti Aramco.

Tuto strategii potenciálně komplikuje nedávný pokles cen ropy. Čistý zisk společnosti Aramco klesl za tři měsíce do 31. března o necelou pětinu na 31,88 miliardy dolarů, čímž zaostal za očekáváním konsensu agentury Bloomberg.

4. Pokles cen ropy

Ceny ropy klesly a snížily své předchozí zisky, přičemž investoři obezřetně sledovali nadcházející údaje o inflaci v USA.

Futures na ropu Brent klesly o 0,79 % na 76,41 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,78 % na 72,58 USD za barel.

Ceny za celý rok stále výrazně klesají, protože trhy čekaly na nejnovější index spotřebitelských cen ze Spojených států, které jsou největším spotřebitelem ropy na světě. Podle analytiků citovaných agenturou Reuters se odhaduje, že až do zveřejnění údajů zůstanou obchodní rozpětí poměrně úzká.

5. Zaměření společnosti Palantir na umělou inteligenci

Akcie společnosti Palantir (NYSE:PLTR) v úterý před zahájením obchodování na americkém trhu vyskočily o více než 19 % poté, co společnost zabývající se analýzou velkých objemů dat zvýšila svůj celoroční výhled a naznačila silnou poptávku po své nové platformě umělé inteligence.

Denverská firma známá svými vazbami na vládní agentury uvedla, že nyní očekává upravený provozní zisk z provozní činnosti ve výši 506 až 556 milionů dolarů, což je více než předchozí odhad 481 až 531 milionů dolarů. Tržby se rovněž pohybují v rozmezí 2,185 až 2,235 miliardy dolarů, což je více než předchozí odhad 2,18 až 2,23 miliardy dolarů.

K růžovým očekáváním přispěly výsledky společnosti Palantir za první čtvrtletí, kdy se příjmy z provozní činnosti nečekaně vrátily do zisku, mimo jiné díky vysokým komerčním příjmům v USA.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel Alex Karp ve svém prohlášení předpověděl, že společnost bude v každém čtvrtletí až do konce roku 2023 zisková, a uvedl, že očekávaná „hloubka zapojení“ nového systému umělé inteligence „nemá obdoby“.

Na obzoru se objevují údaje o inflaci v USA, Čína zveřejňuje nejnovější údaje o obchodu a ropný gigant Saudi Aramco oznamuje plán nové dividendové politiky navzdory nedávnému poklesu cen energií. 1. Všechny oči se upírají na inflaci v USA Futures na americké akcie klesly, protože investoři se připravovali na zveřejnění klíčových údajů o inflaci v největší světové ekonomice na konci tohoto týdne. Futures kontrakt na Dow klesl o 112 bodů, tj. o 0,33 %, futures na S&P 500 se obchodoval o 14 bodů, tj. o 0,34 %, a futures na Nasdaq 100 klesl o 54 bodů, tj. o 0,41 %. Nejnovější údaje o růstu spotřebitelských cen v USA, které budou zveřejněny ve středu, pravděpodobně poskytnou další vodítka pro další postup Federálního rezervního systému při zpřísňování jeho politiky. Jádrový údaj, který vylučuje volatilní položky, jako jsou potraviny a energie, podle odhadů meziročně mírně zpomaluje. Americká centrální banka minulý týden zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů a naznačila, že je možné, že pozastaví svou nedávnou kampaň zvyšování výpůjčních nákladů, jejímž cílem je omezit inflaci. Jakékoli známky trvale lepkavé inflace by však mohly vést Fed k tomu, aby ve svých nadcházejících politických rozhodnutích zaujal více jestřábí přístup. 2. Pomalé zotavení Číny po pandemii Zdroj: Getty Images Čínský dovoz se v dubnu snížil více, než se očekávalo, zatímco růst vývozu se zpomalil, což je možné znamení, že místní poptávka v druhé největší světové ekonomice zůstává omezená, a to i přes nedávné znovuotevření trhu po skončení COVID. Dovoz v Číně se během sledovaného období snížil o 7,9 %, což představuje další zpomalení oproti březnovému poklesu o 1,4 %. Ekonomové odhadovali, že se sníží o 5,0 %. Vývoz se mezitím meziročně zvýšil o 8,5 %, což překonalo očekávání. Přesto nebyla expanze tak rychlá jako v předchozím měsíci, což dále ukazuje na smíšené oživení, protože klíčový výrobní sektor země se potýká s problémy. Údaje o obchodu mohou představovat problém pro země s velkou expozicí vůči čínskému zboží - což v úterý vedlo k oslabení řady měn jihovýchodní Asie. 3. Saudi Aramco prudce roste Akcie společnosti Saudi Aramco (TADAWUL:2222) vzrostly poté, co největší ropná společnost na světě oznámila, že hodlá zavést novou dividendovou politiku, přestože její příjmy za první čtvrtletí byly zasaženy nižšími cenami energií. V úterním prohlášení skupina uvedla, že tato nová výplata vázaná na výkonnost bude činit "50 až 70 % ročního volného peněžního toku po odečtení základní dividendy a dalších částek včetně externích investic". Tyto prostředky by mohly pomoci zvýšit výnosy saúdské vlády, která se snaží využít výnosy společnosti Aramco k financování rozsáhlého odklonu ekonomiky od současné závislosti na těžbě ropy. Rijád je největším akcionářem společnosti Aramco. Tuto strategii potenciálně komplikuje nedávný pokles cen ropy. Čistý zisk společnosti Aramco klesl za tři měsíce do 31. března o necelou pětinu na 31,88 miliardy dolarů, čímž zaostal za očekáváním konsensu agentury Bloomberg. 4. Pokles cen ropy Zdroj: Getty Images Ceny ropy klesly a snížily své předchozí zisky, přičemž investoři obezřetně sledovali nadcházející údaje o inflaci v USA. Futures na ropu Brent klesly o 0,79 % na 76,41 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate klesly o 0,78 % na 72,58 USD za barel. Ceny za celý rok stále výrazně klesají, protože trhy čekaly na nejnovější index spotřebitelských cen ze Spojených států, které jsou největším spotřebitelem ropy na světě. Podle analytiků citovaných agenturou Reuters se odhaduje, že až do zveřejnění údajů zůstanou obchodní rozpětí poměrně úzká. 5. Zaměření společnosti Palantir na umělou inteligenci Akcie společnosti Palantir (NYSE:PLTR) v úterý před zahájením obchodování na americkém trhu vyskočily o více než 19 % poté, co společnost zabývající se analýzou velkých objemů dat zvýšila svůj celoroční výhled a naznačila silnou poptávku po své nové platformě umělé inteligence. Denverská firma známá svými vazbami na vládní agentury uvedla, že nyní očekává upravený provozní zisk z provozní činnosti ve výši 506 až 556 milionů dolarů, což je více než předchozí odhad 481 až 531 milionů dolarů. Tržby se rovněž pohybují v rozmezí 2,185 až 2,235 miliardy dolarů, což je více než předchozí odhad 2,18 až 2,23 miliardy dolarů. K růžovým očekáváním přispěly výsledky společnosti Palantir za první čtvrtletí, kdy se příjmy z provozní činnosti nečekaně vrátily do zisku, mimo jiné díky vysokým komerčním příjmům v USA. Spoluzakladatel a výkonný ředitel Alex Karp ve svém prohlášení předpověděl, že společnost bude v každém čtvrtletí až do konce roku 2023 zisková, a uvedl, že očekávaná "hloubka zapojení" nového systému umělé inteligence "nemá obdoby".