Banky včetně Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co a UBS Group AG pracují na tom, aby přivedly zahraniční investory včetně základních kupců pro IPO. Poradci oslovili státní investiční fondy v regionech včetně Evropy a Blízkého východu, aby zjistili jejich zájem, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace.
Sponzory IPO společnosti Syngenta jsou společnosti China International Capital Corp. a BOC International Holdings Ltd. Některé z mezinárodních bank sice nemají formální roli, ale pokud se jim podaří přivést některé investory, pravděpodobně jim budou přiděleny podřízené role v nabídce.
Jednání stále probíhají a podrobnosti prodeje akcií včetně složení banky se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupci bank Citi, JPMorgan, Syngenta a UBS se odmítli vyjádřit, zatímco zástupce banky HSBC na žádost o komentář bezprostředně nereagoval.
Účast na IPO společnosti Syngenta – pravděpodobně největším na světě v tomto roce – by byla velkou výhrou pro globální banky, které se již několik let snaží proniknout na čínský akciový trh v hodnotě 10 bilionů dolarů. Domácímu trhu IPO dominují místní banky a makléřské společnosti, které obsadily prvních 20 míst v žebříčku, jak ukazují údaje sestavené agenturou Bloomberg.
Syngenta a její vlastník Sinochem Holdings Corp. pracují na vstupu na burzu nejméně od roku 2019, dva roky poté, co byl osivářský gigant koupen za 43 miliard dolarů v rámci dosud největšího zahraničního převzetí v Číně. Předchozí jednání o žádosti společnosti Syngenta o debut na šanghajské burze Star podobné Nasdaqu bylo v březnu náhle zrušeno, což šokovalo vedení a poradce společnosti Syngenta. Žádost byla stažena a v květnu znovu předložena ke kotaci na hlavní burze. Šanghajská burza minulý měsíc plány na IPO schválila.
Úspěšnost IPO by mohli zvýšit základní kupci, protože tito investoři obvykle souhlasí s držením akcií po určitou dobu výměnou za včasné a garantované přidělení. Státní investiční fondy, které mají obvykle dlouhodobý pohled na investice, jsou hlavním cílem pro společnosti, které chtějí získat upisovatele pro prodej svých akcií. Ještě více jsou preferovány v Číně, kde regulační orgány kladou důraz na stabilitu trhu.
Velká IPO společnosti Syngenta by rovněž posloužila jako podpora pro čínský domácí trh, na němž se v posledních šesti měsících do června počet kotací měsíc od měsíce zpomaloval. Podle údajů agentury Bloomberg se objem nově oceněných transakcí v prvním pololetí snížil o 14 % ve srovnání s předchozím rokem.
Společnost hodlá použít výnosy z IPO na výzkum špičkových zemědělských technologií, globální akvizice a splácení dlouhodobého dluhu, jakož i na rozšíření a modernizaci podnikání, uvedla ve svém předběžném prospektu. Tržby společnosti Syngenta se za tři měsíce končící v březnu zvýšily na 9,2 miliardy dolarů, přičemž obzvláště silné byly její operace v Číně, kde tržby oproti předchozímu roku vzrostly o 26 % na 3 miliardy dolarů.
Syngenta je globální zemědělská společnost, která působí ve více než 100 zemích a zaměřuje se na osiva, ochranu plodin a zemědělská řešení. Společnost Syngenta klade velký důraz na udržitelnost a odpovědné zemědělství a jejím cílem je pomáhat zemědělcům zvyšovat produktivitu plodin, chránit plodiny před škůdci a chorobami a zlepšovat udržitelné zemědělské postupy.
Společnost nabízí širokou škálu osiv, včetně konvenčních a geneticky modifikovaných odrůd, zahrnující různé plodiny, jako je kukuřice, sója, pšenice, zelenina a ovoce. Investuje do výzkumu a vývoje s cílem zlepšit vlastnosti osiva, jako je výnos, odolnost vůči chorobám a přizpůsobení se životnímu prostředí.
Kromě osiv poskytuje společnost Syngenta ucelenou řadu produktů na ochranu plodin, včetně herbicidů, insekticidů, fungicidů a přípravků na ošetření osiva. Tato řešení pomáhají zemědělcům chránit jejich plodiny před plevely, škůdci a chorobami, zajišťují zdraví plodin a maximalizují výnosy.
Společnost Syngenta také využívá digitální zemědělské technologie a analýzu dat, aby mohla nabídnout přesné a udržitelné zemědělské postupy. Její digitální řešení pomáhají zemědělcům optimalizovat rozhodování o výsadbě, hnojení a správě plodin, což vede ke zvýšení produktivity a efektivitě využívání zdrojů.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
