Analytici Bank of America zvýšili doporučení pro akcie Adidas (OTC:ADDYY) na Buy z Neutral a upravili cílovou cenu na 235 €/$129,00 (dříve 174 €/$98,30).
Aktualizovaná prognóza zisku firmy ukazuje zhruba 40% nárůst „obnoveného“ zisku na akcii.
„Domníváme se, že překonání hrubé marže Adidasu ve 2Q23 je zatím nejjasnější známkou toho, že se značka dostává do lepšího stavu,“ uvedli v poznámce pro klienty.
„K lepšímu výsledku přispěl vyšší prodej za plnou cenu a cyklický vítr v zádech, který teprve přijde. Adidas tak zůstává 1,5 p.b. od svého střednědobého výhledu, který by podle našeho názoru mohl být nyní překonán (odhad BofA 51 %).“
To posiluje přesvědčení Bank of America o pokračujícím obratu a jeho potenciálu pro střednědobý růst zisků.
Pokud jde o ocenění, Adidas je oceněn na 19x „obnoveného“ zisku na akcii podle Bank of America (ve srovnání s Nike (NYSE:NKE) na 31x a Puma (ETR:PUMG) na 26x).
„Před sebou vidíme možné katalyzátory (zvýšení doporučení ve 3Q23, uvedení nových produktů na trh ve 2H23, Den kapitálových trhů 2024),“ dodali analytici.
Chcete využít této příležitosti?
Analytici Bank of America zvýšili doporučení pro akcie Adidas na Buy z Neutral a upravili cílovou cenu na 235 €/$129,00 .
Aktualizovaná prognóza zisku firmy ukazuje zhruba 40% nárůst „obnoveného“ zisku na akcii.
„Domníváme se, že překonání hrubé marže Adidasu ve 2Q23 je zatím nejjasnější známkou toho, že se značka dostává do lepšího stavu,“ uvedli v poznámce pro klienty.
„K lepšímu výsledku přispěl vyšší prodej za plnou cenu a cyklický vítr v zádech, který teprve přijde. Adidas tak zůstává 1,5 p.b. od svého střednědobého výhledu, který by podle našeho názoru mohl být nyní překonán .“
To posiluje přesvědčení Bank of America o pokračujícím obratu a jeho potenciálu pro střednědobý růst zisků.
Pokud jde o ocenění, Adidas je oceněn na 19x „obnoveného“ zisku na akcii podle Bank of America na 31x a Puma na 26x).
„Před sebou vidíme možné katalyzátory ,“ dodali analytici.Chcete využít této příležitosti?
