Akcie před americkým indexem CPI ustupují, ropa přidává na ziscích

K obavám přispěly i rostoucí ceny ropy.

Asijský akciový index zamířil k nejnižšímu závěru za téměř týden v čele s technologickým sektorem poté, co se v úterý propadla společnost Apple Inc. Podle agentury Bloomberg Economics může zpráva o indexu spotřebitelských cen spíše zamlžit než osvětlit politické kroky Federálního rezervního systému v tomto roce.

„Všechny oči se dnes upírají k americkému jádrovému indexu spotřebitelských cen,“ řekl Chetan Seth, stratég společnosti Nomura Holdings Inc. v Singapuru. „Vzhledem k tomu, že ropa vzrostla za necelé dva týdny o více než 10 %, akcioví investoři by doufali, že dnes večer neuvidí průrazný údaj o inflaci, protože by mohl podpořit téma vyšších a dlouhodobějších sazeb Fedu.“

Obavy z trvalé inflace se ozvaly také v Evropě po zprávě agentury Reuters, podle níž Evropská centrální banka očekává, že inflace v eurozóně zůstane v příštím roce nad 3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly a futures na německé dluhopisy se propadly. Euro se příliš nezměnilo.

Západotexaská ropa West Texas Intermediate stoupla již druhý den a ropa Brent rozšířila zisky nad 92 USD za barel, protože snížení produkce ze strany vedoucích představitelů OPEC+ přispělo k projekcím nejtěsnější nabídky za posledních deset let. K nárůstu přispěl výhled inflace.

Výpadek v oblasti technologií

Futures na americké akcie klesly poté, co úterní výkyv technologických společností způsobil pokles indexu Nasdaq 100 o 1,1 %. Společnost Apple, která představila iPhone 15 a další produkty, klesla o téměř 2 %.

Dvouleté výnosy státních dluhopisů, které jsou citlivější na politiku Fedu než delší splatnosti, zůstaly nad 5 %, zatímco jejich desetileté protějšky se držely na úrovni 4,29 %. Úterní aukce amerických desetiletých dluhopisů přinesla nejvyšší výnos od roku 2007, protože investoři požadují dodatečnou kompenzaci za zvýšenou inflaci a rostoucí emisi dluhopisů.

Dolar se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen obchodoval v úzkém rozpětí vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí. Jen druhý den oslaboval.

Mezitím došlo k „dramatické změně“ v alokaci akcií investorů, konkrétně k přílivu do USA a odlivu z rozvíjejících se trhů, ukázal nejnovější průzkum globálních manažerů fondů Bank of America Corp.

To mělo dopad na alokaci akcií rozvíjejících se trhů, která v září klesla z 34 % na čistou nadváhu 9 %, což je nejnižší hodnota od listopadu 2022. Naproti tomu alokace do amerických akcií se podle průzkumu zvýšila o 29 procentních bodů na čistých 7 % nadváhy – což je první hodnota nadváhy od srpna loňského roku.

Čínští developeři posílili díky zprávě, že společnost Country Garden Holdings Co. získala podporu věřitelů pro prodloužení splácení dluhopisů v sedmi jüanech.

Klíčové události tohoto týdne:

Průmyslová výroba eurozóny, středa
Průmyslová výroba ve Spojeném království, středa
Index spotřebitelských cen v USA, středa
Technologičtí lídři včetně Elona Muska z Tesly a Marka Zuckerberga z Meta Platforms se zúčastní fóra o budoucnosti umělé inteligence, které svolal senátor Chuck Schumer, středa
Japonská průmyslová výroba, čtvrtek
Politické zasedání Evropské centrální banky a tisková konference prezidentky Christine Lagardeové, čtvrtek
Maloobchodní tržby v USA, index cen výrobců, podnikové zásoby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
Čína ceny nemovitostí, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, pátek
Průmyslová výroba USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire Manufacturing index, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 klesl o 0,6 %
Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %
Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %.
Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %.
Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,1 %.
Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,8 %.
Australský index S&P/ASX 200 klesl o 4,6 %.

Měny

Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil.
Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0747 USD
Japonský jen klesl o 0,2 % na 147,39 za dolar
Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2876 za dolar
Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6408 USD
Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2488 USD

Kryptoměny

Bitcoin klesl o 0,7 % na 25 879,5 USD.
Ether klesl o 0,9 % na 1 585,05 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,29 %.
Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 0,5 bazického bodu na 0,700 %.
Australský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 4,14 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 89,12 USD za barel.
Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 910,80 USD za unci.

K obavám přispěly i rostoucí ceny ropy.Asijský akciový index zamířil k nejnižšímu závěru za téměř týden v čele s technologickým sektorem poté, co se v úterý propadla společnost Apple Inc. Podle agentury Bloomberg Economics může zpráva o indexu spotřebitelských cen spíše zamlžit než osvětlit politické kroky Federálního rezervního systému v tomto roce.„Všechny oči se dnes upírají k americkému jádrovému indexu spotřebitelských cen,“ řekl Chetan Seth, stratég společnosti Nomura Holdings Inc. v Singapuru. „Vzhledem k tomu, že ropa vzrostla za necelé dva týdny o více než 10 %, akcioví investoři by doufali, že dnes večer neuvidí průrazný údaj o inflaci, protože by mohl podpořit téma vyšších a dlouhodobějších sazeb Fedu.“Obavy z trvalé inflace se ozvaly také v Evropě po zprávě agentury Reuters, podle níž Evropská centrální banka očekává, že inflace v eurozóně zůstane v příštím roce nad 3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly a futures na německé dluhopisy se propadly. Euro se příliš nezměnilo.Západotexaská ropa West Texas Intermediate stoupla již druhý den a ropa Brent rozšířila zisky nad 92 USD za barel, protože snížení produkce ze strany vedoucích představitelů OPEC+ přispělo k projekcím nejtěsnější nabídky za posledních deset let. K nárůstu přispěl výhled inflace.Výpadek v oblasti technologiíFutures na americké akcie klesly poté, co úterní výkyv technologických společností způsobil pokles indexu Nasdaq 100 o 1,1 %. Společnost Apple, která představila iPhone 15 a další produkty, klesla o téměř 2 %.Dvouleté výnosy státních dluhopisů, které jsou citlivější na politiku Fedu než delší splatnosti, zůstaly nad 5 %, zatímco jejich desetileté protějšky se držely na úrovni 4,29 %. Úterní aukce amerických desetiletých dluhopisů přinesla nejvyšší výnos od roku 2007, protože investoři požadují dodatečnou kompenzaci za zvýšenou inflaci a rostoucí emisi dluhopisů.Dolar se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen obchodoval v úzkém rozpětí vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí. Jen druhý den oslaboval.Mezitím došlo k „dramatické změně“ v alokaci akcií investorů, konkrétně k přílivu do USA a odlivu z rozvíjejících se trhů, ukázal nejnovější průzkum globálních manažerů fondů Bank of America Corp.To mělo dopad na alokaci akcií rozvíjejících se trhů, která v září klesla z 34 % na čistou nadváhu 9 %, což je nejnižší hodnota od listopadu 2022. Naproti tomu alokace do amerických akcií se podle průzkumu zvýšila o 29 procentních bodů na čistých 7 % nadváhy – což je první hodnota nadváhy od srpna loňského roku.Čínští developeři posílili díky zprávě, že společnost Country Garden Holdings Co. získala podporu věřitelů pro prodloužení splácení dluhopisů v sedmi jüanech.Klíčové události tohoto týdne: Průmyslová výroba eurozóny, středa Průmyslová výroba ve Spojeném království, středa Index spotřebitelských cen v USA, středa Technologičtí lídři včetně Elona Muska z Tesly a Marka Zuckerberga z Meta Platforms se zúčastní fóra o budoucnosti umělé inteligence, které svolal senátor Chuck Schumer, středa Japonská průmyslová výroba, čtvrtek Politické zasedání Evropské centrální banky a tisková konference prezidentky Christine Lagardeové, čtvrtek Maloobchodní tržby v USA, index cen výrobců, podnikové zásoby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Čína ceny nemovitostí, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, pátek Průmyslová výroba USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire Manufacturing index, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 klesl o 0,6 % Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 1,1 % Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,1 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,8 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 4,6 %. Měny Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0747 USD Japonský jen klesl o 0,2 % na 147,39 za dolar Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2876 za dolar Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6408 USD Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2488 USD Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,7 % na 25 879,5 USD. Ether klesl o 0,9 % na 1 585,05 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,29 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 0,5 bazického bodu na 0,700 %. Australský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 4,14 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 89,12 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 910,80 USD za unci.