Americké futures klesají, dluhopisy jsou v centru pozornosti, údaje o pracovních místech brzy vyjdou

Pozornost se mezitím nadále soustředí na státní dluhopisy poté, co středeční rallye přinesla určitou úlevu otřeseným akciovým trhům. Ceny ropy mezitím zůstávají v útlumu po nejprudším jednodenním poklesu za více než rok.Futures na americké akcie ve čtvrtek ukázaly na nižší otevření na Wall Street, když se investoři připravují na zveřejnění klíčových údajů z trhu práce.V tuto chvíli byl futures kontrakt na Dow o 129 bodů, tj. 0,4 %, futures na S&P 500 ztratil 18 bodů, tj. 0,4 %, a futures na Nasdaq 100 ztratil 55 bodů, tj. 0,3 %.Ve středu si třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average připsal 0,4 % a ukončil tak třídenní sérii ztrát, zatímco benchmark S&P 500 vzrostl o 0,8 % a technologický Nasdaq Composite vyskočil o 1,4 %.Hlavní indexy na Wall Street podpořila čísla zpracovatele mezd ADP, která ukázala, že v září došlo k růstu počtu pracovních míst v soukromém sektoru o 89 000, což je hluboko pod odhady 160 000.Tyto údaje znovu oživily naděje, že trh práce v největší světové ekonomice zpomaluje, což by mohlo Federálnímu rezervnímu systému poskytnout menší prostor pro udržení restriktivní politiky po delší dobu. Tato vyhlídka pomohla částečně zastavit nedávný výprodej státních dluhopisů a zmírnit tak určitý tlak na pokles akcií.Chcete využít této příležitosti?Obchodníci v posledních dnech obchodního týdne pozorně sledují státní dluhopisy, zejména to, zda výnosy vládních dluhopisů mohou signalizovat potenciální riziko přicházející recese.Pozorně sledované desetileté a třicetileté výnosy amerických státních dluhopisů se ve čtvrtek zvýšily, což je známka toho, že středeční rally může být krátkodobá. V 5:24 SEČ se desetiletý výnos státní pokladny zvýšil o 0,01 procentního bodu na 4,745 %, zatímco třicetiletý výnos se zvýšil o 0,01 procentního bodu na 4,886 %. Výnosy, které se obvykle pohybují inverzně k cenám, zůstávají blízko nejvyšších úrovní za téměř deset let.Globálně vzrostl také výnos německých desetiletých dluhopisů Bund, který je referenčním ukazatelem pro dluhopisy eurozóny, a pohyboval se těsně pod nejvyšší hodnotou od roku 2011.Přetrvávají obavy, že nedávný prudký nárůst výnosů dluhopisů, který byl vyvolán jestřábí aktualizací měnové politiky Fedu minulý měsíc a umocněn sérií lepších než očekávaných ekonomických údajů z USA, si může vybrat svou daň na některé části finančního systému. Jeden z analytiků ING pro Financial Times předpověděl, že „něco praskne, ale nejsem si zcela jistý co“.Investoři budou mít ve čtvrtek možnost rozebrat týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, které budou sloužit jako předehra k zítřejšímu veledůležitému reportu o mzdách mimo zemědělský sektor za září.Ekonomové předpokládají, že poslední týdenní počet Američanů žádajících o podporu v nezaměstnanosti se podle očekávání zvýšil z 204 000 na 210 000.Analytici ING naznačili, že „současná“ povaha těchto údajů – na rozdíl od více zpětně orientovaného údaje o volných pracovních místech z počátku tohoto týdne – by mohla poskytnout lepší představu o současném stavu amerického trhu práce.Fed během své více než rok trvající kampaně agresivního zvyšování úrokových sazeb učinil z ochlazování poptávky po pracovnících prioritu v naději, že tento trend zmírní růst mezd a pomůže potlačit tvrdošíjně zvyšovanou inflaci. Známky trvale silného trhu práce by mohly posílit argumenty pro to, aby centrální banka udržovala sazby na vyšší úrovni po delší dobu.Jednání mezi společností Kaiser Permanente a odbory zastupujícími více než 75 000 stávkujících zaměstnanců se jen několik hodin po zahájení historicky největšího protestu ve zdravotnictví v dějinách USA zastavila bez dohody.Společnost Kaiser ve svém prohlášení uvedla, že dosáhla předběžné dohody s odborovými předáky o několika blíže nespecifikovaných otázkách, ačkoli odborové skupiny uvedly, že stále čekají na „smysluplnou odpověď“ od vedení poskytovatele zdravotní péče.Odbory, které požadují lepší platy a zvýšení počtu zaměstnanců, aby se zaplnil nedostatek personálu, který označují za krizový, uvedly, že žádná další jednání nebyla stanovena.Dodaly, že plánované třídenní zastavení práce, které začalo ve středu, stále platí. Stávka se týká zdravotních sester, laborantů, lékárníků a dalšího pomocného personálu v pěti různých státech USA a ve Washingtonu D.C. a má dopad na přibližně 13 milionů pacientů. Společnost Kaiser uvedla, že její nemocnice a pohotovostní zařízení zůstanou otevřeny.Ceny ropy ve čtvrtek smazaly počáteční zisky a po propadu v předchozí seanci zamířily níže, když obchodníci odhadovali nejistý výhled poptávky po výrazném nárůstu zásob benzinu v USA.Ropa se ve středu usadila o více než 5 dolarů za barel níže, což byla nejprudší jednodenní ztráta za více než rok, po zveřejnění údajů, které ukázaly největší týdenní nárůst zásob benzínu v USA za téměř dva roky, což naznačuje výrazný pokles poptávky s koncem letní řidičské sezóny.Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci, známí jako OPEC+, ve středu potvrdili, že Saúdská Arábie a Rusko budou do konce roku pokračovat ve snižování těžby nejméně o 1,3 milionu barelů denně.Aktuálně se futures kontrakty na americkou ropu obchodovaly o 0,8 % níže na 83,53 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,7 % na 85,17 USD.