Americké futures rostou, protože se snižuje frustrace z hospodářských výsledků

Futures na americké akcie na konci bouřlivého týdne vzrostly poté, co společnosti Amazon.com Inc. a Intel Corp. vykázaly solidní zisky, čímž se částečně zvedla sklíčenost, která se usadila po smíšených zprávách velkých technologických firem. Ropa vzrostla, protože USA provedly údery na zařízení v Sýrii spojená s Íránem. Futures na Nasdaq přidaly 0,8 % po výprodeji, který srazil index na nejnižší úroveň od května. Tento ústup také postavil index S&P 500 na pokraj "korekce", přičemž od svého červencového maxima klesl téměř o 10 %. Intel v pátek v předobchodní fázi vyskočil o 7,8 %, zatímco Amazon vzrostl o 4,8 %. Výsledková sezóna se zatím ukázala jako smíšená, přičemž investoři více trestají chybějící výsledky, než odměňují ty lepší. Podle stratégů JPMorgan Chase & Co. překonalo v USA odhady 78 % společností, zatímco v Evropě 57 %. Podle nich však více společností než obvykle upozorňuje na nižší spotřebitelskou poptávku a zhoršující se ekonomické prostředí, a to i přesto, že čtvrteční údaje naznačují, že cenové tlaky se v USA navzdory solidnímu hospodářskému růstu nadále rozptylují. Pozornost se nyní soustředí na řadu dnešních zpráv, včetně Federálním rezervním systémem preferovaného ukazatele základních cenových tlaků, které mají upevnit sázky na to, že centrální banka příští týden přeruší svou činnost. Kromě toho budou obchodníci sledovat hospodářské výsledky hlavních ropných společností včetně Exxon Mobil Corp. a Chevron Corp. Odolný růst v USA a lepší zisky některých amerických technologických gigantů "se zapíší do dlouho očekávané úlevy pro vystresované investory", uvedl Hebe Chen, analytik společnosti IG Markets v Melbourne. "S blížícím se koncem měsíce investoři se zatajeným dechem očekávají zasedání FOMC, které se uskuteční příští týden a které je připraveno udat tón pro zbytek roku." Index Stoxx Europe 600 se propadl, protože výsledky hospodaření nadále zklamávaly. Francouzský výrobce léků Sanofi se propadl až o 16 % poté, co nedosáhl zisku a zhoršil výhled, zatímco britský věřitel NatWest Group Plc se propadl poté, co snížil výhled marží. Universal Music Group NV, nahrávací společnost Taylor Swift, klesla poté, co nesplnila některé odhady. Pozitivní zprávou je, že hlavní energetické společnosti si polepšily, když ropa Brent vzrostla o více než 1 % na více než 89 USD za barel. Další korporátní zprávy v Evropě: Akcie společnosti Electrolux AB klesly až o 14 %, nejvíce od července, poté, co švédský výrobce domácích spotřebičů oznámil výsledky za třetí čtvrtletí, které Citigroup Inc. označila za "mnohem horší, než se obávala". Společnost Remy Cointreau SA klesla na tříleté minimum poté, co francouzský výrobce lihovin snížil svůj roční výhled tržeb s odkazem na slabší než očekávanou poptávku po svých luxusních lihovinách v USA. Akcie se propadly až o 12 %. Zajíci Moncler SpA klesli až o 8 %, což je jejich nejhorší den od března 2022, poté co byly in-line tržby za třetí čtvrtletí zastíněny tím, že italská luxusní společnost vidí slabší trendy do druhé poloviny roku. Letecká společnost Air France-KLM vykázala ve třetím čtvrtletí nárůst zisku, ačkoli obavy z rostoucího geopolitického napětí utlumily přínosy silné letní poptávky. Akcie společnosti klesly. Společnost Ubisoft Entertainment SA vzrostla až o 12 % poté, co francouzský výrobce videoher vykázal lepší zisk. Danske Bank A/S posílila až o 6,4 %, což byl nejlepší výsledek v rámci bankovního indexu Stoxx 600, poté co zvýšila spodní hranici své prognózy čistého zisku za celý rok. V Asii vedly k růstu akcie v Hongkongu a Japonsku, v zelených číslech se pohybovaly také australské a jihokorejské akcie. Akcie pevninské Číny se zvýšily poté, co údaje o ziscích průmyslových podniků vykázaly růst, i když o něco mírnější než v předchozím období. Výnosy státních dluhopisů se zvýšily a kurz dolaru byl stabilní, přičemž swapové kontrakty podle údajů agentury Bloomberg předpokládaly zhruba jednu ku třem šancím na další zvýšení úrokových sazeb Fedu v současném cyklu zpřísňování. Jen byl stabilní poté, co tokijská inflace, ukazatel tlaku na růst japonských spotřebitelských nákladů, poprvé za čtyři měsíce nečekaně zrychlila. Japonský ministr financí Shunichi Suzuki zopakoval, že úředníci sledují pohyby měny s vysokou naléhavostí. Obchodníci mezitím pozorně sledují geopolitický vývoj na Blízkém východě, kde izraelská armáda oznámila, že zabila zástupce šéfa zpravodajské služby Hamásu, který byl podle ní zodpovědný za pomoc při plánování útoků ze 7. října. Armáda v noci také provedla omezený pozemní nálet do severní části Gazy, zatímco Írán vystupňoval svou rétoriku s USA. Klíčové události tohoto týdne: PCE deflátor v USA, osobní výdaje a příjmy, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek. Hospodářské výsledky společnosti Exxon Mobil, pátek Některé hlavní pohyby na trzích: Akcie Futures na index S&P 500 vzrostly o 0,6 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,9 %. Futures na index Dow Jones Industrial Average vzrostly o 0,3 %. Index MSCI Asia Pacific vzrostl o 1,2 % Index MSCI Emerging Markets vzrostl o 1 % Forex Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0559 USD Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 150,13 za dolar Offshore jüan se změnil jen málo a činil 7,3234 za dolar Britská libra se změnila jen málo a činila 1,2120 USD. Kryptoměny Bitcoin klesl o 0,5 % na 34 033,32 dolaru Ether klesl o 0,9 % na 1 782,45 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 4,88 %. Výnos německých desetiletých dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 2,85 %. Výnos desetiletých britských dluhopisů klesl o dva bazické body na 4,57 %. Komodity Cena ropy Brent vzrostla o 1,4 % na 89,18 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,1 % na 1 987,13 USD za unci.