Asijské akcie rostou po odrazu od amerických akcií a dluhopisů

Obchodníci se nyní soustředí na páteční údaje o zaměstnanosti v USA.

Klíčový ukazatel akcií v regionu měl po středeční technické korekci nakročeno k nejlepšímu dni od srpna, a to díky ziskům v Japonsku, Austrálii, Hongkongu a Jižní Koreji. Index Topix směřoval k nejlepšímu dni od listopadu. Ropa vzrostla a snížila ztráty z nejprudšího jednodenního poklesu za poslední rok.

Futures na americké akcie se v Asii držely v úzkém rozpětí poté, co index S&P 500 v New Yorku vzrostl o 0,8 %, což je jeho největší nárůst za téměř tři týdny, a index Nasdaq 100 se posunul o 1,5 %, což je jeho nejlepší den za posledních pět týdnů. Pevninské čínské trhy zůstávají kvůli týdennímu svátku zavřené.

Dolar klesl vůči všem svým protějškům ze skupiny 10, přičemž jen posílil až o 0,6 %. Obchodníci spekulovali o oficiální japonské intervenci na trhu v úterý, kdy měna prudce vzrostla poté, co se dotkla hodnoty 150 za dolar. První náznaky však ukazují, že se tak možná nestalo.

Australské a novozélandské dluhopisy rostly, což odráželo středeční oživení státních dluhopisů. Výnosy desetiletých a třicetiletých amerických státních dluhopisů se během obchodování v USA snížily o šest bazických bodů a omezily tak sérii prudkých nárůstů. Výprodej státních dluhopisů s delší splatností se vyrovnal některým z nejznámějších tržních krachů v historii USA.

„Vsadili jsme na dluhopisy s dlouhou splatností a vysokým ratingem,“ řekl Adam Coons, manažer fondu Winthrop Capital Management, v televizi Bloomberg. „Jsme skutečně v inflexním bodě, kdy úrokové sazby v USA prostě nemohou jít o tolik nahoru.“

K uvolnění výnosů státních dluhopisů přispěly ekonomické údaje, které přiměly obchodníky snížit prognózy zpřísnění sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce.

Chcete využít této příležitosti?

Výjimkou byl japonský výnos 20letého státního dluhopisu, který po slabé aukci superdlouhého dluhu vyskočil na nejvyšší úroveň od roku 2013.

Podle průzkumu výzkumného institutu ADP ve spolupráci se Stanfordskou laboratoří digitální ekonomiky přidaly americké firmy v září nejméně pracovních míst od začátku roku 2021. Samostatná zpráva Institutu pro řízení dodávek ukázala, že sektor služeb se minulý měsíc mírně stáhl na nejnižší úroveň v tomto roce. Páteční údaje o pracovních místech mimo zemědělský sektor by měly ukázat, že v září došlo ke zpomalení růstu počtu pracovních míst.

„Přeprodaný trh“

Bill Gross, spoluzakladatel a bývalý investiční ředitel společnosti Pacific Investment Management Co, uvedl, že drobní investoři, kteří drží dluhopisy ve fondech obchodovaných na burze, v uplynulém týdnu zvyšovali tlak na trzích s pokladničním kapitálem. „Jsme svědky trochu přeprodaného trhu“, protože výnosy desetiletých státních dluhopisů se blíží 5 %, řekl v rozhovoru pro televizi Bloomberg.

Údaje o inflaci v Jižní Koreji překonaly odhady, což podpořilo won. Akcie společnosti Doosan Robotics Inc. při svém debutu v Soulu po největší primární nabídce akcií v zemi v tomto roce vzrostly. Akcie společnosti Sunac China Holdings Ltd. vyskočily poté, co developer získal soudní souhlas s plánem restrukturalizace dluhu v zahraničí v hodnotě několika miliard dolarů.

Jinde v Asii rostly akcie na Tchaj-wanu, které se zřejmě otřepaly ze zprávy, že úřady budou vyšetřovat, zda místní firmy pomáhající společnosti Huawei Technologies Co. s výrobou čipů v Číně neporušily americké sankce. Srílanská centrální banka letos již potřetí snížila svou základní úrokovou sazbu, aby pomohla oživit hospodářský růst.

Na komoditním trhu futures na ropu West Texas Intermediate mírně vzrostly poté, co se ve středu propadly o 5,6 % a usadily se pod 85 dolary za barel. Pokles odrážel obavy ze slábnoucí poptávky po této komoditě, protože globální ekonomiku zatěžují vyšší úrokové sazby a silný dolar.

Klíčové události tohoto týdne:

Čína má týdenní dovolenou
Průmyslová výroba ve Francii, čtvrtek
Viceguvernér BOE Ben Broadbent, první viceguvernérka Riksbank Anna Bremanová se zúčastní panelové diskuse, čtvrtek
Americký obchod, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
Prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová vystoupí v Ekonomickém klubu New Yorku, čtvrtek
Tovární objednávky v Německu, pátek
Míra nezaměstnanosti v USA, počet volných pracovních míst mimo zemědělský sektor, pátek

Některé hlavní pohyby na trzích:

Akcie

Futures na index S&P 500 se ve 14:01 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 0,8 %
Futures na Nasdaq 100 se téměř nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 1,5 %
Japonský Topix vzrostl o 2 %
Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %.
Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,6 %.
Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %.

Měny

Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %.
Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0521 USD
Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 148,57 za dolar.
Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 7,3162 za dolar

Kryptoměny

Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 27 695,02 USD
Ether vzrostl o 0,2 % na 1 645,07 USD

Dluhopisy

Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 4,71 %.
Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o devět bazických bodů na 4,57 %.

Komodity

Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,6 % na 84,70 USD za barel.
Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 827,73 USD za unci.

Obchodníci se nyní soustředí na páteční údaje o zaměstnanosti v USA.Klíčový ukazatel akcií v regionu měl po středeční technické korekci nakročeno k nejlepšímu dni od srpna, a to díky ziskům v Japonsku, Austrálii, Hongkongu a Jižní Koreji. Index Topix směřoval k nejlepšímu dni od listopadu. Ropa vzrostla a snížila ztráty z nejprudšího jednodenního poklesu za poslední rok.Futures na americké akcie se v Asii držely v úzkém rozpětí poté, co index S&P 500 v New Yorku vzrostl o 0,8 %, což je jeho největší nárůst za téměř tři týdny, a index Nasdaq 100 se posunul o 1,5 %, což je jeho nejlepší den za posledních pět týdnů. Pevninské čínské trhy zůstávají kvůli týdennímu svátku zavřené.Dolar klesl vůči všem svým protějškům ze skupiny 10, přičemž jen posílil až o 0,6 %. Obchodníci spekulovali o oficiální japonské intervenci na trhu v úterý, kdy měna prudce vzrostla poté, co se dotkla hodnoty 150 za dolar. První náznaky však ukazují, že se tak možná nestalo.Australské a novozélandské dluhopisy rostly, což odráželo středeční oživení státních dluhopisů. Výnosy desetiletých a třicetiletých amerických státních dluhopisů se během obchodování v USA snížily o šest bazických bodů a omezily tak sérii prudkých nárůstů. Výprodej státních dluhopisů s delší splatností se vyrovnal některým z nejznámějších tržních krachů v historii USA.„Vsadili jsme na dluhopisy s dlouhou splatností a vysokým ratingem,“ řekl Adam Coons, manažer fondu Winthrop Capital Management, v televizi Bloomberg. „Jsme skutečně v inflexním bodě, kdy úrokové sazby v USA prostě nemohou jít o tolik nahoru.“K uvolnění výnosů státních dluhopisů přispěly ekonomické údaje, které přiměly obchodníky snížit prognózy zpřísnění sazeb Federálního rezervního systému v letošním roce. Chcete využít této příležitosti?Výjimkou byl japonský výnos 20letého státního dluhopisu, který po slabé aukci superdlouhého dluhu vyskočil na nejvyšší úroveň od roku 2013.Podle průzkumu výzkumného institutu ADP ve spolupráci se Stanfordskou laboratoří digitální ekonomiky přidaly americké firmy v září nejméně pracovních míst od začátku roku 2021. Samostatná zpráva Institutu pro řízení dodávek ukázala, že sektor služeb se minulý měsíc mírně stáhl na nejnižší úroveň v tomto roce. Páteční údaje o pracovních místech mimo zemědělský sektor by měly ukázat, že v září došlo ke zpomalení růstu počtu pracovních míst.„Přeprodaný trh“Bill Gross, spoluzakladatel a bývalý investiční ředitel společnosti Pacific Investment Management Co, uvedl, že drobní investoři, kteří drží dluhopisy ve fondech obchodovaných na burze, v uplynulém týdnu zvyšovali tlak na trzích s pokladničním kapitálem. „Jsme svědky trochu přeprodaného trhu“, protože výnosy desetiletých státních dluhopisů se blíží 5 %, řekl v rozhovoru pro televizi Bloomberg.Údaje o inflaci v Jižní Koreji překonaly odhady, což podpořilo won. Akcie společnosti Doosan Robotics Inc. při svém debutu v Soulu po největší primární nabídce akcií v zemi v tomto roce vzrostly. Akcie společnosti Sunac China Holdings Ltd. vyskočily poté, co developer získal soudní souhlas s plánem restrukturalizace dluhu v zahraničí v hodnotě několika miliard dolarů.Jinde v Asii rostly akcie na Tchaj-wanu, které se zřejmě otřepaly ze zprávy, že úřady budou vyšetřovat, zda místní firmy pomáhající společnosti Huawei Technologies Co. s výrobou čipů v Číně neporušily americké sankce. Srílanská centrální banka letos již potřetí snížila svou základní úrokovou sazbu, aby pomohla oživit hospodářský růst.Na komoditním trhu futures na ropu West Texas Intermediate mírně vzrostly poté, co se ve středu propadly o 5,6 % a usadily se pod 85 dolary za barel. Pokles odrážel obavy ze slábnoucí poptávky po této komoditě, protože globální ekonomiku zatěžují vyšší úrokové sazby a silný dolar.Klíčové události tohoto týdne: Čína má týdenní dovolenou Průmyslová výroba ve Francii, čtvrtek Viceguvernér BOE Ben Broadbent, první viceguvernérka Riksbank Anna Bremanová se zúčastní panelové diskuse, čtvrtek Americký obchod, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek Prezidentka sanfranciského Fedu Mary Dalyová vystoupí v Ekonomickém klubu New Yorku, čtvrtek Tovární objednávky v Německu, pátek Míra nezaměstnanosti v USA, počet volných pracovních míst mimo zemědělský sektor, pátek Některé hlavní pohyby na trzích:Akcie Futures na index S&P 500 se ve 14:01 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 vzrostl o 0,8 % Futures na Nasdaq 100 se téměř nezměnily. Nasdaq 100 vzrostl o 1,5 % Japonský Topix vzrostl o 2 % Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,6 %. Hongkongský Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,5 %. Měny Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0521 USD Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 148,57 za dolar. Zámořský jüan se téměř nezměnil a činil 7,3162 za dolar Kryptoměny Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 27 695,02 USD Ether vzrostl o 0,2 % na 1 645,07 USD Dluhopisy Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 4,71 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů klesl o devět bazických bodů na 4,57 %. Komodity Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,6 % na 84,70 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 827,73 USD za unci.