Microsoft a Alphabet zveřejňují hospodářské výsledky, Bitcoin a data PMI jsou v centru dění

Evropské údaje o PMI poukázaly na to, že region směřuje k recesi, což nabízí potenciál pro překvapení v podobě poklesu amerického ekvivalentu.

Týdenní záplava hlavních technologických výsledků začíná později v úterý, kdy po závěrečném zvonění přijdou na řadu výsledky společností Microsoft i Alphabet, mateřské společnosti Googlu.

Očekává se, že společnost Microsoft (NASDAQ:MSFT) vykáže zisk na akcii ve výši 2,65 USD při tržbách 54,5 miliardy USD, a investoři budou spíše hledat novinky od uzavření transakce s Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI).

Velká pozornost bude věnována také tomu, zda se softwarovému gigantu vyplácí velká sázka na umělou inteligenci v jeho jednotce pro cloudové výpočty.

Microsoft v pondělí oznámil, že během dvou let utratí 5 miliard australských dolarů (3,2 miliardy Kč) za rozšíření svých schopností v oblasti umělé inteligence a cloud computingu v Austrálii.

Očekává se, že společnost Alphabet (NASDAQ:GOOG) nabídne zisk 1,45 USD na akcii při tržbách 75,9 miliardy USD, přičemž investoři hledají čerstvé důkazy o současném stavu prostředí digitální reklamy.

Alphabet bude pravděpodobně těžit ze své silné cloudové divize, která přidá výrazný růst tržeb, zatímco rozšiřující se datová centra budou nadále posilovat jeho přítomnost v oblasti cloudu.

Futures na americké akcie se v úterý posunuly výše, přičemž investoři se soustředili na výsledkové zprávy řady velmi vlivných technologických společností.

Aktuálně futures kontrakt na Dow vzrostl o 30 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 vzrostl o 8 bodů, tj. o 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 55 bodů, tj. o 0,4 %.

Hlavní indexy se v pondělí obchodovaly smíšeně, neboť referenční výnos 10letého amerického státního dluhopisu se obchodoval nad ostře sledovanou úrovní 5 %, než se vrátil zpět. Široce založený index S&P 500 klesl o 0,2 % a index blue chips Dow Jones Industrial Average o 0,6 %, zatímco technologický Nasdaq Composite vzrostl o 0,3 %.

Představitelé Federálního rezervního systému v minulých dnech naznačili, že vyšší výnosy dluhopisů by mohly mít stejný účinek jako zvýšení úrokových sazeb, neboť pomáhají ochlazovat ekonomiku, a všeobecně se očekává, že centrální banka bude příští týden držet sazby na stejné úrovni.

Tento týden se rozjíždí výsledková sezóna, kdy bude reportovat přibližně 30 % společností z indexu S&P 500.

Hlavní událostí dnešní seance jsou příjmy technologických gigantů Microsoft a Alphabet [viz výše], ale k prostudování jsou také čísla společností jako Coca-Cola (NYSE:KO), Spotify (NYSE:SPOT) a General Motors (NYSE:GM).

Podle společnosti FactSet již oznámilo své výsledky přibližně 17 % společností z indexu S&P 500 a tři čtvrtiny z nich vykázaly zisk, který překonal očekávání analytiků.

Bitcoin, největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, v úterý na začátku obchodování nadále rostl díky spekulacím, že se chystá vytvoření burzovně obchodovaného fondu pro bitcoin.

Aktuálně se Bitcoin vyšplhal o 11 % na 34 166 USD, když předtím vystoupal až na 35 199 USD, což je nejvyšší úroveň od května 2022. V pondělí vzrostl o 10 % v nejlepší seanci za téměř rok a jeho cena se v roce 2023 zdvojnásobila.

Americká Komise pro cenné papíry a burzy přijímá žádosti o ETF na bitcoiny velmi pomalu, ale po rozhodnutí soudu, že regulátor pochybil, když zamítl žádost o ETF od společnosti Grayscale Investments, sílí spekulace, že se schválení blíží.

Tento měsíc se objevily četné zprávy, které naznačují, že SEC, která je v zemi strážcem, se proti tomuto rozhodnutí neodvolá.

Podle Paula Brodyho, vedoucího globálního blockchainu společnosti Ernst & Young, který v pondělním rozhovoru uvedl, že po schválení ETF čekají na vstup do bitcoinu biliony dolarů v institucionálních penězích.

„Jakékoli jiné institucionální fondy se těchto věcí nemohou v žádném případě ani dotknout, pokud se nejedná o ETF nebo nějakou jinou regulací posvěcenou aktivitu,“ řekl.

V centru ekonomických dat je zveřejnění bleskových indexů PMI v Evropě a ve Spojených státech, které poskytnou vodítka k ekonomickému obrazu před zasedáním Evropské centrální banky, která bude určovat politiku koncem tohoto týdne, a poté před zasedáním Federálního rezervního systému, které se uskuteční příští týden.

Americký souhrnný index nákupních manažerů dosáhl v září hodnoty 50,2, což naznačuje, že hospodářský růst do značné míry stagnuje. Vzhledem k tomu, že ceny ropy od té doby rostou, mohl by růst na počátku čtvrtého čtvrtletí zpomalit.

Zprávy z Evropy nebyly povzbudivé, neboť podnikatelská aktivita v Německu, dominantní ekonomice eurozóny, se v říjnu snížila již čtvrtý měsíc v řadě, což naznačuje, že recese je v plném proudu.

Německý kompozitní index PMI v říjnu klesl na 45,8 bodu ze zářijových 46,4 bodu, tedy pod hranici 50 bodů, která ukazuje na pokles podnikatelské aktivity.

Podobně tomu bylo i v případě údajů za celou eurozónu, kde kompozitní PMI v regionu v říjnu klesl na 46,5 bodu z 47,2 bodu v předchozím měsíci.

To byla nejnižší hodnota od listopadu 2020 a mimo pandemické měsíce COVID-19 šlo o nejslabší údaj od března 2013.

Ceny ropy v úterý klesly a odevzdaly počáteční zisky, když se obchodníci nadále soustředili na vývoj války mezi Izraelem a Hamásem a na potenciální širší konflikt v tomto důležitém regionu vývozu ropy.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,3 % níže na 85,20 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent klesl o 0,3 % na 89,59 USD za barel.

Tyto benchmarky se v pondělí propadly o přibližně 3 %, protože série diplomatických misí do Izraele a Gazy posílila naděje na deeskalaci konfliktu. K tomu se přidal i souhlas Hamásu s propuštěním některých rukojmích.

Izrael však v pondělí pokračoval v bombardování Gazy a situace zůstává velmi proměnlivá a trh se zdá být rozdělen v názoru na to, zda se konflikt bude dále zmírňovat, nebo se opět rozhoří.

Průmyslová skupina American Petroleum Institute později během seance zveřejní svůj nejnovější odhad amerických zásob a očekává se, že zásoby ropy minulý týden vzrostly, zatímco zásoby destilátů a benzinu klesly.

Oficiální údaje Úřadu pro energetické informace, statistické složky amerického ministerstva energetiky, budou zveřejněny ve středu.