Tento vítaný vzestup následuje po období neklidu na trhu v důsledku globálních inflačních tlaků.
Vedoucí tokijský index Nikkei 225 vzrostl o 2,6 % a dosáhl úrovně 33 545,14 bodu. To znamenalo odolnost japonských investorů, kteří zřejmě odmítli pokles ekonomiky ve větší míře, než se předpokládalo. Japonská ekonomika od července do září 2021 klesla meziročním tempem 2,1 %. Toto smrštění je důsledkem snížené soukromé poptávky, nezájmu o japonský vývoz a pomalého růstu mezd.
Podle Marcela Thielianta ze společnosti Capital Economics se třetí největší ekonomika světa potýká s těmito ekonomickými tlaky, které budou i nadále brzdit osobní výdaje – hlavní hnací sílu ekonomiky. “Proto předpokládáme zpomalení růstu HDP z letošních 1,7 % na 0,5 % v roce 2024,” komentoval.
Hongkongský Hang Seng přidal 3,3 % na 17 971,81 bodu, zatímco čínský Shanghai Composite zaznamenal mírný růst o 0,5 % na 3 069,81 bodu. Tento růstový trend přichází poté, co stabilní ekonomické údaje z října ukázaly, že čínská ekonomika je odolná, i když některé ekonomické ukazatele zpomalují. Tovární produkce a maloobchodní tržby se zvýšily; prodej nemovitostí však zaznamenal další pokles.
Zdroj: Getty Images
Finanční ukazatele, jako jsou úvěry, vývoz a inflace, rovněž vykázaly nižší než očekávané výsledky. Dole v Austrálii zaznamenal index S&P/ASX 200 nárůst o 1,4 % na 7 105,90 bodu. Jihokorejský index Kospi rovněž zaznamenal vzestup o 1,9 % na 2 480,51 bodu.
Na Wall Street zaznamenal index S&P 500 výrazný skok o 1,9 % a dosáhl tak nejlepšího dne od dubna, když uzavřel na dvouměsíčním maximu 4 495,70 bodu. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1,4 % a uzavřel na 34 827,70 bodu a Nasdaq Composite vzrostl o 2,4 % a uzavřel na 14 094,38 bodu.
V úterý zveřejněná vysoce očekávaná zpráva o inflaci ukázala, že celkový růst cen během předchozího měsíce zpomalil. Tento nárůst se prolínal s nadějemi, že Federální rezervní systém by se mohl zdržet dalšího prudkého zvýšení úrokových sazeb, které by mohlo vést ke zkrácení trhu. Takový optimismus podpořil investice a vedl k výrazné rallye, kdy více než 90 % akcií v rámci indexu S&P 500 zaznamenalo zisky.
Z uvolnění sazeb často nejvíce profitují technologické a rychle rostoucí akcie. Pozoruhodný je zejména růst společnosti Amazon o 2,3 % a společnosti Nvidia o 2,1 %, které byly hlavními faktory, jež vedly k růstu indexu S&P 500. Menší společnosti, které se často uchylují k půjčkám na udržení provozu, také výrazně posílily, přičemž index akcií s malou kapitalizací Russell 2000 vzrostl o působivých 5,4 %, což byl jeho nejlepší den za více než rok.
Fed zvýšil svou primární úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2001, přičemž na začátku loňského roku byla prakticky nulová. Cílem je snížit inflaci na zvládnutelnou úroveň 2 %.
Výnos desetiletého státního dluhopisu se propadl na 4,44 % ze 4,64 % koncem pondělí. Ještě před několika týdny se tento výnos pohyboval nad 5 %, tedy nejvýše od roku 2007, což je pro dluhopisový trh významný posun. Možnost, že nedojde k dalšímu zvýšení sazeb, se odrazila na více finančních trzích, což vedlo k poklesu amerického dolaru vůči ostatním měnám a zvýšení ceny zlata na 1 966,50 USD za unci.
Zdroj: Bloomberg
Akcie realitních a dalších společností, které byly vyššími sazbami silně zasaženy, se vyšplhaly k jedněm z největších zisků na trhu. Příkladem jsou realitní akcie Alexandria, které zaznamenaly impozantní skok o 11,7 %. Tato společnost vlastní rozsáhlé areály, které slouží společnostem zabývajícím se přírodními vědami v různých centrech po celé zemi.
Akcie bank získaly impuls díky naději, že zastavení zvyšování sazeb bude znamenat menší zatížení finančního systému. Příkladem jsou akcie společností Zions Bancorp a Comerica, které vyskočily o 8,1 %, resp. 7,8 %.
Z dalších zpráv z Wall Street: Home Depot vzrostl o 5,4 % poté, co za poslední čtvrtletí vykázal vyšší zisk, než očekávali analytici. Při obchodování s energiemi si americká ropa v elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze připsala 37 centů a pohybovala se na úrovni 78,63 USD za barel.
Pokud jde o obchodování s měnami, americký dolar vzrostl ze 150,37 jenu na 150,70 japonského jenu. Euro stálo 1,0874 USD, přičemž došlo k mírné změně z 1,0881 USD. Celkově lze říci, že pohyb směrem vzhůru v asijském a wallstreetském deníku znázorňuje oživení trhu po znervózňujících inflačních tlacích, které v posledních měsících vyvolávaly obavy investorů i ekonomů.
Asijské akciové trhy zaznamenaly ve středu výrazné zisky, k nimž přispěla odolná výkonnost na Wall Street po nečekaně pozitivní zprávě o inflaci. Tento vítaný vzestup následuje po období neklidu na trhu v důsledku globálních inflačních tlaků.
Vedoucí tokijský index Nikkei 225 vzrostl o 2,6 % a dosáhl úrovně 33 545,14 bodu. To znamenalo odolnost japonských investorů, kteří zřejmě odmítli pokles ekonomiky ve větší míře, než se předpokládalo. Japonská ekonomika od července do září 2021 klesla meziročním tempem 2,1 %. Toto smrštění je důsledkem snížené soukromé poptávky, nezájmu o japonský vývoz a pomalého růstu mezd.
Podle Marcela Thielianta ze společnosti Capital Economics se třetí největší ekonomika světa potýká s těmito ekonomickými tlaky, které budou i nadále brzdit osobní výdaje – hlavní hnací sílu ekonomiky. “Proto předpokládáme zpomalení růstu HDP z letošních 1,7 % na 0,5 % v roce 2024,” komentoval.
Hongkongský Hang Seng přidal 3,3 % na 17 971,81 bodu, zatímco čínský Shanghai Composite zaznamenal mírný růst o 0,5 % na 3 069,81 bodu. Tento růstový trend přichází poté, co stabilní ekonomické údaje z října ukázaly, že čínská ekonomika je odolná, i když některé ekonomické ukazatele zpomalují. Tovární produkce a maloobchodní tržby se zvýšily; prodej nemovitostí však zaznamenal další pokles.
Zdroj: Getty Images
Finanční ukazatele, jako jsou úvěry, vývoz a inflace, rovněž vykázaly nižší než očekávané výsledky. Dole v Austrálii zaznamenal index S&P/ASX 200 nárůst o 1,4 % na 7 105,90 bodu. Jihokorejský index Kospi rovněž zaznamenal vzestup o 1,9 % na 2 480,51 bodu.
Na Wall Street zaznamenal index S&P 500 výrazný skok o 1,9 % a dosáhl tak nejlepšího dne od dubna, když uzavřel na dvouměsíčním maximu 4 495,70 bodu. Průmyslový index Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1,4 % a uzavřel na 34 827,70 bodu a Nasdaq Composite vzrostl o 2,4 % a uzavřel na 14 094,38 bodu.
V úterý zveřejněná vysoce očekávaná zpráva o inflaci ukázala, že celkový růst cen během předchozího měsíce zpomalil. Tento nárůst se prolínal s nadějemi, že Federální rezervní systém by se mohl zdržet dalšího prudkého zvýšení úrokových sazeb, které by mohlo vést ke zkrácení trhu. Takový optimismus podpořil investice a vedl k výrazné rallye, kdy více než 90 % akcií v rámci indexu S&P 500 zaznamenalo zisky.
Z uvolnění sazeb často nejvíce profitují technologické a rychle rostoucí akcie. Pozoruhodný je zejména růst společnosti Amazon o 2,3 % a společnosti Nvidia o 2,1 %, které byly hlavními faktory, jež vedly k růstu indexu S&P 500. Menší společnosti, které se často uchylují k půjčkám na udržení provozu, také výrazně posílily, přičemž index akcií s malou kapitalizací Russell 2000 vzrostl o působivých 5,4 %, což byl jeho nejlepší den za více než rok.
Fed zvýšil svou primární úrokovou sazbu na nejvyšší úroveň od roku 2001, přičemž na začátku loňského roku byla prakticky nulová. Cílem je snížit inflaci na zvládnutelnou úroveň 2 %.
Výnos desetiletého státního dluhopisu se propadl na 4,44 % ze 4,64 % koncem pondělí. Ještě před několika týdny se tento výnos pohyboval nad 5 %, tedy nejvýše od roku 2007, což je pro dluhopisový trh významný posun. Možnost, že nedojde k dalšímu zvýšení sazeb, se odrazila na více finančních trzích, což vedlo k poklesu amerického dolaru vůči ostatním měnám a zvýšení ceny zlata na 1 966,50 USD za unci.
Zdroj: Bloomberg
Akcie realitních a dalších společností, které byly vyššími sazbami silně zasaženy, se vyšplhaly k jedněm z největších zisků na trhu. Příkladem jsou realitní akcie Alexandria, které zaznamenaly impozantní skok o 11,7 %. Tato společnost vlastní rozsáhlé areály, které slouží společnostem zabývajícím se přírodními vědami v různých centrech po celé zemi.
Akcie bank získaly impuls díky naději, že zastavení zvyšování sazeb bude znamenat menší zatížení finančního systému. Příkladem jsou akcie společností Zions Bancorp a Comerica, které vyskočily o 8,1 %, resp. 7,8 %.
Z dalších zpráv z Wall Street: Home Depot vzrostl o 5,4 % poté, co za poslední čtvrtletí vykázal vyšší zisk, než očekávali analytici. Při obchodování s energiemi si americká ropa v elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze připsala 37 centů a pohybovala se na úrovni 78,63 USD za barel.
Pokud jde o obchodování s měnami, americký dolar vzrostl ze 150,37 jenu na 150,70 japonského jenu. Euro stálo 1,0874 USD, přičemž došlo k mírné změně z 1,0881 USD. Celkově lze říci, že pohyb směrem vzhůru v asijském a wallstreetském deníku znázorňuje oživení trhu po znervózňujících inflačních tlacích, které v posledních měsících vyvolávaly obavy investorů i ekonomů.
