Futures po rozhodnutí Fedu rostou, Apple oznámí hospodářské výsledky

To se stalo už na druhém zasedání v řadě. Společnost Apple (NASDAQ:AAPL) se připravuje na zveřejnění svých posledních tříměsíčních výsledků, přičemž analytici rovněž netrpělivě očekávají jakékoli pokyny technologického giganta k obchodování během klíčového prosincového čtvrtletí. Společnost Shell (LON:SHEL) zvyšuje objem zpětného odkupu akcií, což zvyšuje hodnotu akcií této ropné skupiny.

Futures na americké akcie se ve čtvrtek obchodovaly výše, když investoři vstřebávali rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat úrokové sazby beze změny.

Aktuálně si futures kontrakt na Dow připsal 102 bodů, tj. 0,3 %, futures na S&P 500 přidal 22 bodů, tj. 0,5 %, a futures na Nasdaq 100 vzrostl o 107 bodů, tj. 0,7 %.

Federální výbor pro volný trh americké centrální banky ve středu hlasoval pro zachování důležité sazby federálních fondů na stabilní úrovni v cílovém rozpětí 5,25 % až 5,50 %, ačkoli předseda Jerome Powell upozornil, že proces snižování inflace zpět k 2% cíli tvůrců politiky „má před sebou ještě dlouhou cestu“.

Po tomto oznámení vzrostl benchmark S&P 500 o 1,1 %, zatímco třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average a technologický Nasdaq Composite se posunuly vzhůru o 0,7 %, resp. 1,6 %. Evropské i asijské akcie následovaly Wall Street do zelených čísel, což je možným znamením, že globální investoři získávají větší jistotu, že Fed letos ukončil zpřísňování své politiky.

Mezitím dolar vůči koši dalších šesti hlavních měn klesl, zatímco cena bitcoinu – největší světové kryptoměny podle tržního kapitálu – dosáhla nejvyšší hodnoty od května 2022.

Rozhodnutí Fedu udržet výpůjční náklady na více než dvacetiletém maximu sice trhy unavené po měsících bezprecedentního zvyšování sazeb přijaly s velkým potěšením, ale Powell na ostře sledované tiskové konferenci po zasedání poznamenal, že úředníci si stále kladou otázku, zda je další zvyšování oprávněné.

Prozatím zdůraznil, že Fed bude pouze „postupovat opatrně“, a argumentoval tím, že měnová politika je v současnosti na „restriktivní“ úrovni.

Toto prohlášení vyvolalo určité pozdvižení, zejména v souvislosti s nečekaně silnými údaji, které naznačily překvapivou odolnost americké ekonomiky. Tento trend zase vyvolal obavy, že nedávné ochlazení inflace by mohlo ztratit na síle.

Powell však zůstal přesvědčen, že inflace bude i nadále zpomalovat, i když v „hroudách“. Komentáře každopádně poukázaly na delikátní úkol, který před Fedem stojí: zkrotit cenové tlaky, aniž by to způsobilo hlubokou ekonomickou malátnost.

Pozornost se nyní obrací na společnost Apple, neboť tento technologický gigant se ve čtvrtek po ukončení obchodní seance chystá zveřejnit výsledky hospodaření za zářijové čtvrtletí.

Pro akcie výrobce iPhonů byl rok 2023 zatím pozitivní. Akcie za tu dobu vzrostly o něco málo přes 30 %, přičemž obchodníky uklidňuje oblíbená nabídka produktů společnosti a solidní cash flow.

Přesto se očekává, že její tržby za čtvrté fiskální čtvrtletí dosáhnou 89,28 miliardy dolarů, což by znamenalo zhruba 1% pokles oproti stejnému období loňského roku a čtvrtý čtvrtletní pokles v řadě.

Pro prosincové čtvrtletí analytici uvádějí jako hrozící překážky možný pokles poptávky na klíčovém čínském trhu a nedostatečnou náladu spotřebitelů. Analytici z Barclays varovali, že odhad společnosti Apple na současné čtvrtletí – obvykle největší díky svátečním nákupům – může potenciálně zaostávat za odhady Wall Street.

Akcie společnosti Shell kótované na londýnské burze v raném obchodování vyskočily poté, co ropná společnost oznámila zpětný odkup akcií ve výši 3,5 miliardy dolarů během následujících tří měsíců, což je více než 2,7 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí.

Společnost mezitím ponechala dividendu na úrovni 0,331 USD na akcii, a to i přes čtvrtletní výsledky, které generální ředitel Wael Sawan v prohlášení označil za „silné“.

Upravený zisk společnosti Shell za třetí čtvrtletí ve výši 6,2 miliardy dolarů splnil tržní odhady poskytnuté společností, ačkoli v meziročním srovnání byl o 34 % nižší. Solidní obchodování v divizi zkapalněného zemního plynu pomohlo kompenzovat pokles cen energií a pokles produkce v divizi Integrated Gas.

„Pokračujeme ve zjednodušování našeho portfolia a zároveň přinášíme větší hodnotu při nižších emisích,“ uvedl Sawan.

Ceny ropy se ve čtvrtek odrazily ode dna a přerušily tak třídenní pokles poté, co Fed ponechal úrokové sazby ve hře, což zasáhlo dolar a pomohlo návratu chuti riskovat na finanční trhy.

Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 1,6 % výše na 81,72 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 1,4 % na 85,83 USD za barel. Oba benchmarky se v předchozí seanci usadily na svých mnohatýdenních minimech, když v říjnu klesly přibližně o 10 %.

Trhy se z velké části obchodovaly po údajích o zásobách v USA, přičemž oficiální údaje Úřadu pro energetické informace ukázaly o něco menší než očekávaný nárůst zásob ropy za týden do 27. října.

Zásoby destilátů se snížily méně, než se očekávalo, zatímco zásoby benzinu zaznamenaly neočekávané, ale omezené zvýšení.