Údaje o inflaci USA jsou v centru pozornosti, Home Depot bude podávat hospodářské výsledky

Mezitím Home Depot (NYSE:HD) oznámí své poslední čtvrtletní výsledky hospodaření. Zároveň jde o pomyslnou první vlaštovku v tomto sektoru, protože se na nás tento týden chystá celá várka finančních zpráv od některých největších amerických maloobchodních řetězců.

Hlavním bodem ekonomického kalendáře bude dnes velmi očekávané zveřejnění říjnového indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, přičemž investoři se budou snažit zmapovat možný další vývoj měnové politiky Federálního rezervního systému.

Očekává se, že celkový údaj CPI, který je ostře sledovaným ukazatelem inflace v největší světové ekonomice, vzroste meziročně o 3,3 %. Meziměsíčně se očekává nárůst o 0,1 %.

Jádrový údaj, který nezahrnuje volatilnější položky, jako jsou potraviny a energie, se meziročně očekává na úrovni 4,1 % a oproti předchozímu měsíci na úrovni 0,3 %.

Snížení inflace zpět na 2 % bylo hlavním cílem dlouhodobé série zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu, takže tvůrci politiky budou pravděpodobně rádi sledovat známky ochlazování cenových tlaků. Úředníci však naznačili, že mohou být otevřeni dalšímu zpřísnění, pokud inflace zůstane zvýšená.

Futures na americké akcie v úterý mírně vzrostly, protože investoři očekávali zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen.

Aktuálně futures kontrakt na Dow vzrostl o 39 bodů, tj. o 0,1 %, futures na S&P 500 přidal 9 bodů, tj. 0,2 %, a futures na Nasdaq 100 získal 47 bodů, tj. 0,3 %.

Hlavní indexy na Wall Street měly na konci předchozí seance smíšený vývoj. Třicetičlenný index Dow Jones Industrial Average přidal 0,2 %, zatímco benchmark S&P 500 klesl o 0,1 % a technologický Nasdaq Composite ztratil 0,2 %.

Důležitý desetiletý výnos amerických státních dluhopisů se nacházel na úrovni 4,617 %, což představuje pokles z týdenního maxima 4,696 % dosaženého v pondělí.

Tento týden má své čtvrtletní výsledky hospodaření oznámit řada velkých amerických maloobchodních prodejců, počínaje úterním Home Depotem.

Výsledky tohoto řetězce pro domácí kutily naznačí, zda vyšší úrokové sazby a lepkavá inflace způsobily, že se američtí spotřebitelé před klíčovou sváteční nákupní sezónou obávají utrácet velké částky za velké projekty.

Podle konsensuálních odhadů agentury Bloomberg by měl Home Depot se sídlem v Atlantě vykázat zisk 3,76 USD na akcii. Očekává se, že srovnatelné tržby poklesnou o 3,31 %.

Ve druhém čtvrtletí příjem společnosti na akcii ve výši 4,65 USD překonal odhady analytiků, zatímco výkonný ředitel Ted Decker uvedl, že v makroekonomickém výhledu je „mnoho pozitivního“. Společnost Home Depot tehdy rovněž zachovala své dříve snížené celoroční finanční prognózy, přičemž Decker analytikům sdělil, že zatím nevidí důvod aktualizovat předešlé odhady.

Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že ministři financí zemí Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce potvrdili cíl dosáhnout udržitelného růstu svých ekonomik.

V projevu po setkání ministrů na summitu APEC v San Francisku Yellenová uvedla, že členové skupiny – mezi něž patří USA i Čína – podpořili „společný zájem na provádění politik, které rozšiřují výrobní kapacitu našich ekonomik a zároveň dosahují výsledků, jako je snižování nerovnosti a ochrana životního prostředí“.

Dodala také, že ostatní ekonomiky APEC „uznávají potenciál“ legislativního úsilí administrativy amerického prezidenta Joea Bidena o podporu investic v oblastech, jako je infrastruktura, čistá energie a polovodiče.

Setkání ministrů financí zemí APEC se koná před klíčovým setkáním Bidena s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem, neboť mezi oběma největšími ekonomikami světa panuje vysoké napětí v řadě otázek od Tchaj-wanu po obchod.

Ceny ropy v úterý oscilovaly kolem bodu zvratu, přičemž obchodníci se připravovali na čerstvé údaje o inflaci v USA, které by mohly mít vliv na výhled poptávky v zemi, která je největším spotřebitelem ropy na světě.

V tuto chvíli se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,1 % výše na 78,33 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent si polepšil o 0,02 % na 82,54 USD za barel.

Rychlejší než očekávaný tisk indexu spotřebitelských cen „by posílil narativ o vyšších sazbách na delší dobu,“ (s tím se aktuálně prezentuje americký Fed) uvedli analytici ING ve své poznámce a dodali, že „jakékoli překvapení směrem nahoru by pravděpodobně vyvolalo určitý tlak na riziková aktiva včetně komodit“. Teoreticky by zvýšené výpůjční náklady mohly zatížit širší ekonomickou aktivitu a potenciálně snížit poptávku.

Mezitím Mezinárodní agentura pro energii předpověděla, že trh s ropou by se mohl začátkem příštího roku vrátit k přebytku navzdory prodlouženému snižování produkce ze strany Saúdské Arábie. IEA uvedla, že nedávné snižování zásob ropy, které bylo podpořeno snížením produkce Saúdskou Arábií, by mohlo začít měnit směr v důsledku pomalého hospodářského růstu.

Ropný dohled dodal: „Prozatím, vzhledem k tomu, že poptávka stále převyšuje dostupné dodávky směrem k panujícímu zimnímu období na severní polokouli, zůstane rovnováha na trhu zranitelná v důsledku zvýšených ekonomických a geopolitických rizik.“