Společnost Guess?, Inc. oznámila výměnu 67,1 milionu USD konvertibilních prioritních dluhopisů splatných v roce 2024 za 64,8 milionu USD konvertibilních prioritních dluhopisů splatných v roce 2028. Tento krok je součástí strategie řízení dluhu společnosti. Nové dluhopisy budou podobné stávajícím dluhopisům z roku 2028, což umožní jejich vzájemné obchodování. Konverzní kurz dluhopisů 2028 je přibližně 40,9077 akcie za 1 000 USD jistiny, přičemž počáteční konverzní cena je přibližně 24,45 USD za akcii. Společnost Guess rovněž odkoupí 915 467 kusů svých kmenových akcií, za což utratí přibližně 21,1 milionu USD. Společnost uzavřela transakce na zajištění dluhopisů a warranty, aby snížila potenciální zředění způsobené konvertibilními dluhopisy. Tyto transakce mají realizační cenu 41,37 USD za akcii a mohly by vést k rozředění, pokud by cena akcií tuto hranici překročila. Společnost Guess plánuje použít hotovost v pokladně a výnosy ze zrušení souvisejících zajišťovacích a warrantových transakcí k financování těchto kroků a omezení ředění. Dluhopisy na rok 2028 a všechny akcie potenciálně vydané při konverzi nebudou registrovány podle zákonů o cenných papírech a nesmí být prodávány bez registrace nebo příslušné výjimky.
Společnost Guess?, Inc. oznámila výměnu 67,1 milionu USD konvertibilních prioritních dluhopisů splatných v roce 2024 za 64,8 milionu USD konvertibilních prioritních dluhopisů splatných v roce 2028. Tento krok je součástí strategie řízení dluhu společnosti. Nové dluhopisy budou podobné stávajícím dluhopisům z roku 2028, což umožní jejich vzájemné obchodování. Konverzní kurz dluhopisů 2028 je přibližně 40,9077 akcie za 1 000 USD jistiny, přičemž počáteční konverzní cena je přibližně 24,45 USD za akcii. Společnost Guess rovněž odkoupí 915 467 kusů svých kmenových akcií, za což utratí přibližně 21,1 milionu USD. Společnost uzavřela transakce na zajištění dluhopisů a warranty, aby snížila potenciální zředění způsobené konvertibilními dluhopisy. Tyto transakce mají realizační cenu 41,37 USD za akcii a mohly by vést k rozředění, pokud by cena akcií tuto hranici překročila. Společnost Guess plánuje použít hotovost v pokladně a výnosy ze zrušení souvisejících zajišťovacích a warrantových transakcí k financování těchto kroků a omezení ředění. Dluhopisy na rok 2028 a všechny akcie potenciálně vydané při konverzi nebudou registrovány podle zákonů o cenných papírech a nesmí být prodávány bez registrace nebo příslušné výjimky.
Společnost Guess?, Inc. oznámila výměnu 67,1 milionu USD konvertibilních prioritních dluhopisů splatných v roce 2024 za 64,8 milionu USD konvertibilních prioritních dluhopisů splatných v roce 2028. Tento krok je součástí strategie řízení dluhu společnosti. Nové dluhopisy budou podobné stávajícím dluhopisům z roku 2028, což umožní jejich vzájemné obchodování. Konverzní kurz dluhopisů 2028 je přibližně 40,9077 akcie za 1 000 USD jistiny, přičemž počáteční konverzní cena je přibližně 24,45 USD za akcii. Společnost Guess rovněž odkoupí 915 467 kusů svých kmenových akcií, za což utratí přibližně 21,1 milionu USD. Společnost uzavřela transakce na zajištění dluhopisů a warranty, aby snížila potenciální zředění způsobené konvertibilními dluhopisy. Tyto transakce mají realizační cenu 41,37 USD za akcii a mohly by vést k rozředění, pokud by cena akcií tuto hranici překročila. Společnost Guess plánuje použít hotovost v pokladně a výnosy ze zrušení souvisejících zajišťovacích a warrantových transakcí k financování těchto kroků a omezení ředění. Dluhopisy na rok 2028 a všechny akcie potenciálně vydané při konverzi nebudou registrovány podle zákonů o cenných papírech a nesmí být prodávány bez registrace nebo příslušné výjimky.
