Rostoucí poptávka po umělé inteligenci vede společnost Arm ke zvýšení ročního výhledu, což posouvá akcie tohoto výrobce čipů i jeho hlavního akcionáře, společnosti SoftBank, výše. Příjmy e-commerce gigantu Alibaba za čtvrté čtvrtletí nedosáhly odhadů, protože aktuální údaje naznačují, že ekonomické problémy Číny ještě nepolevily.

Futures na americké akcie se ve čtvrtek převážně pohybovaly kolem nulové hodnoty, protože investoři analyzovali řadu čerstvých podnikových výsledků.

V tuto chvíli klesl futures kontrakt na index S&P 500 o 4 body, tj. o 0,1 %, futures na index Nasdaq 100 se většinou nezměnily a futures na index Dow klesly o 23 bodů, tj. o 0,1 %.

Hlavní indexy na Wall Street v předchozí seanci rostly, když obchodníky povzbudily lepší než očekávané čtvrtletní příjmy společností, jako je automobilka Ford (NYSE:F), řetězec burrito Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) a kyberbezpečnostní skupina Fortinet (NASDAQ:FTNT). Referenční index S&P 500 vzrostl o 0,8 % a uzavřel na novém historickém maximu, zatímco technologický Nasdaq Composite si polepšil o 1,0 % a třicetičlenný Dow Jones Industrial Average se zvýšil o 0,4 %.

Dobrou náladu však částečně kompenzovaly komentáře představitelů Federálního rezervního systému, které dále zhatily naděje na brzké snížení úrokových sazeb v USA. Výnosy amerických vládních dluhopisů, které se obvykle pohybují inverzně k cenám, se zvýšily.

Nervozita také nadále obklopovala čínský akciový trh, což hrozilo narušit optimistickou náladu. Čínský benchmarkový index CSI 300 letos zatím klesl o více než 2 %, přestože Peking zavedl řadu podpůrných opatření, včetně zákazu krátkých prodejů a personálních změn v nejvyšším regulačním orgánu pro cenné papíry v zemi.

Akcie společnosti Walt Disney (NYSE:DIS) ve čtvrtek v předobchodní fázi amerického obchodování posílily poté, co zábavní gigant představil lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí.

Společnost Disney vykázala za tři měsíce končící 30. prosincem upravený zisk na akcii ve výši 1,22 USD, což je nad odhady Wall Street ve výši 1,00 USD, a také zpětný odkup akcií v hodnotě 3 miliard USD a zvýšení čtvrtletní dividendy o 50 %. Společnost zdůraznila, že v daném období zaznamenala „významné“ úspory nákladů v hodnotě 500 milionů USD, a uvedla, že je na dobré cestě k dosažení svého cíle dosáhnout do podzimu letošního roku ziskovosti ve svém klíčovém streamovacím byznysu.

Výsledky přicházejí v době, kdy společnost Disney čelí bitvě aktivistických investorů, kteří chtějí získat místa v představenstvu, aby mohli zavést strategické změny, které podle nich pomohou zvýšit cenu akcií společnosti. Přesto šéf společnosti Disney Bob Iger po zveřejnění výsledků nasadil optimistický tón a uvedl, že čísla ukazují, že se společnost „proměnila a vstoupila do nové éry“.

Akcie společnosti Arm mezitím v předobchodní fázi prudce vzrostly poté, co výrobce čipů zvýšil svůj roční výhled, protože příjmy z licenčních poplatků byly podpořeny rostoucí poptávkou po umělé inteligenci.

Ve své teprve druhé výsledkové zprávě od vstupu na burzu v září společnost Arm uvedla, že očekává, že budoucí růst bude „poháněn potřebou energeticky účinnějších výpočetních a uměleckých schopností“.

Společnost se sídlem ve Velké Británii – která mezi své podporovatele počítá společnosti Nvidia (NASDAQ:NVDA), Intel (NASDAQ:INTC) a Apple (NASDAQ:AAPL) – rovněž vykázala ve třetím fiskálním čtvrtletí upravený zisk na akcii ve výši 0,29 USD, což výrazně předčilo odhady Wall Street ve výši 0,25 USD.

Výsledková sezóna dnes pokračuje a výsledky by měly přinést společnosti jako Philip Morris International (NYSE:PM), mateřská společnost Marlboro, energetická skupina ConocoPhillips (NYSE:COP) a výrobce videoher Take-Two (NASDAQ:TTWO) Interactive.

Akcie společnosti SoftBank Group Corp. (TYO:9984) ve čtvrtek rostly v návaznosti na zhruba 16 miliardový nečekaný zisk z nočního růstu dceřiné společnosti Arm (ARM).

Japonský investiční dům drží ve společnosti Arm přibližně 90% podíl, což znamená, že těžil z nočního nárůstu ceny akcií britské firmy. CNBC uvedla, že podíl SoftBank ve společnosti Arm vyskočil na hodnotě téměř 16 miliard USD.

SoftBank také zaznamenala první zisk za posledních pět čtvrtletí, mimo jiné díky zlepšujícímu se ocenění technologií v důsledku nákupní horečky podporované umělou inteligencí. Pro SoftBank, která se potýká s dlouhým vývojem v technologickém sektoru, to představuje potenciální obrat. Vlajkový fond Vision Fund, jehož prostřednictvím firma uzavírá většinu svých technologických sázek, dosáhl za tři měsíce do 31. prosince investičního zisku 600,73 miliardy jenů.

Jinde se hongkongské akcie Alibaba Group (NYSE:BABA) (HK:9988) propadly, protože zhoršující se podmínky v Číně vedly k tomu, že tento gigant elektronického obchodu vykázal ve čtvrtém čtvrtletí nižší zisk, než se předpokládalo, zatímco zvýšení programu zpětného odkupu akcií o 25 miliard dolarů důvěru příliš nevzbudilo.

Neuspokojivý zisk byl způsoben zejména pomalejším růstem tržeb ve vlajkových skupinách Taobao a Tmall Group, což odráží slabou spotřebitelskou poptávku v Číně.

Propad společnosti Alibaba táhl širší index Hang Seng dolů. Americké depozitní certifikáty skupiny v předobchodní fázi také klesly.

Čínské spotřebitelské ceny zůstaly v lednu již čtvrtý měsíc po sobě v meziročním srovnání v deflaci, což je nejnovější známka ekonomických problémů, kterým čelí vládní představitelé zoufale se snažící uklidnit nervózní investory.

Index spotřebitelských cen v zemi se v lednu snížil o 0,8 %, což bylo mnohem horší než očekávání poklesu o 0,5 % a pokles o 0,3 % v předchozím měsíci. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,3 %, což bylo slabší než odhady 0,4 %, ale rychlejší než prosincový růst o 0,1 %.

Údaje byly zveřejněny i přesto, že novoroční svátky podnítily určité zvýšení spotřebitelských výdajů, zejména na cestování a nákupy. Čínská lidová banka také v tomto měsíci dále uvolnila podmínky likvidity.

Spotřebitelská nálada v Číně je však převážně neutěšená, neboť přetrvávají obavy z pomalého povánočního hospodářského oživení. Očekávané oživení po tvrdých výlukách se v roce 2023 do značné míry nepodařilo realizovat, což vyvolává pochybnosti o odolnosti druhé největší ekonomiky světa.

Ceny ropy byly ve čtvrtek nevýrazné, přičemž obchodníci hodnotili slabé ekonomické ukazatele z Číny, která je největším dovozcem, a ochabující jednání o dohodě o příměří mezi Izraelem a Hamásem.

Futures na ropu Brent s expirací v dubnu vzrostly o 0,3 % na 79,42 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate do 05:17 SEČ stouply o 0,2 % na 74,04 USD za barel.

Ceny získaly určitou podporu poté, co izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítl dohodu o příměří navrženou vůdci Hamásu, čímž zmařil naděje na zastavení bojů v konfliktu.

Síly vedené Spojenými státy rovněž pokračovaly v úderech proti skupině Hútíů, která je spojená s Íránem a která zase příliš nenaznačila, že by chtěla ukončit své útoky na plavidla v Rudém moři. Tento vývoj předznamenal další možné narušení dodávek v regionu, který je klíčovou námořní tepnou mezi Evropou a Asií.

Údaje o zásobách ze Spojených států poskytly také průměrné signály o nabídce a poptávce. Zatímco zásoby benzinu a destilátů se v týdnu do 2. února mírně snížily, celkové zásoby v USA vzrostly mnohem více, než se očekávalo, protože produkce se zotavila z lednových mrazů.