Klíčové body

Akcie společnosti Palantir Technologies vzrostly o 192 % za posledních 12 měsíců, díky rychlé expanzi a lepším maržím.
Komerční expanze společnosti zaznamenala nárůst tržeb o 32 %, což vyústilo v posílení tržní pozice.
Upravená provozní marže dosáhla 34 % ve čtvrtém čtvrtletí 2023, což naznačuje stabilní růst a výrazné zlepšení oproti předchozím letům.
Navzdory některým medvědím výhledům si trh udržuje optimistický pohled na budoucnost Palantiru, který se díky expanzi AI a komerčnímu růstu jeví jako atraktivní investice.

I přes tento impozantní nárůst dává neustálá expanze společnosti v oblasti umělé inteligence a slibné makroekonomické trendy potenciál k dalšímu růstu.

Zdá se, že agresivní snaha firmy o rozvoj komerčních schopností je připravena urychlit růst tržeb a připravit tak půdu pro výrazný růst zisků. Vzhledem k tomu, že důkazy ukazují na to, že společnost Palantir je v počáteční fázi své tržní dominance, jsou vyhlídky této společnosti zabývající se umělou inteligencí jasné.

**Zrychlený růst komerční expanze**

Poslední čtvrtletí roku 2023 bylo pro komerční expanzi společnosti Palantir klíčovým okamžikem, který znamenal meziroční nárůst o 32 % na 284 milionů USD. Tržby vládního segmentu rovněž zaznamenaly meziroční nárůst, i když o něco nižší, a to o 11 %, ve výši 324 milionů dolarů. Expanze komerčního segmentu předstihla vládní sektor a upevnila tak silnou dynamiku komerční divize.

Tento jevový růst je výsledkem úspěšné integrační platformy umělé inteligence společnosti. Iniciativa společnosti “bootcamp”, zaměřená na rozšíření dostupných tržních příležitostí, se ukázala jako pozoruhodně účinná. Podle posledního oznámeného sčítání firma dokončila 560 bootcampů, na kterých se podílelo 465 organizací.

Současně s bootcampy firma formulovala strategie, které mají stimulovat růst mezinárodních komerčních příjmů. Vytvoření partnerství se společností Fujitsu posloužilo společnosti Palantir jako most k rozšíření působnosti v Japonsku, což umožnilo schopnostem AI a integraci dat její platformy proniknout do nové geografické lokality.

V rámci další komerční expanze se společnost Palantir spojila se společností SOMPO Care, přední zdravotní pojišťovnou v Japonsku, aby poskytovala data v reálném čase pečovatelským domům a zařízením pro seniory.

Společnost Palantir rovněž vyvíjí řešení pro konkrétní odvětví, což podporuje růst komerčního segmentu. V odvětvích, jako je automobilový průmysl, výroba a zdravotnictví, a dalších, klade soustředěný důraz na optimalizaci a řízení poruch, které přinášejí milionové úspory.

**Investice přináší plodné výnosy**

Roky velkých investic společnosti Palantir do pletení robustních platforem a vytrvalého získávání zákazníků nyní přinášejí prosperující výsledky. Čtvrté čtvrtletí roku 2023 bylo pro společnost pátým ziskovým čtvrtletím v řadě, přičemž odhady se posunuly z čisté ztráty 124 milionů dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2022 na čistý zisk 93,4 milionu dolarů o rok později.

Úspěch platformy umělé inteligence společnosti Palantir lze přičíst převážně značným investicím vynaloženým na vývoj základních platforem Foundry a Gotham. Jako výrazná výhoda se ukazuje zejména strategické zaměření investic na integraci rozsáhlých jazykových modelů a dalších komponent AI do softwarových produktů.

Kromě toho silné pouto, které si firma díky značným investicím vytvořila s vládami, napomohlo k získání velkých firemních klientů.

**Zvýšené marže svědčí o růstu**

Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla upravená provozní marže společnosti pozoruhodných 34 %, což představuje progresivní zlepšení oproti 22,5 % před rokem. Tento výrazný nárůst marže byl způsoben především rozkvětem komerčního sektoru, který přináší zakázky s vyšší marží ve srovnání se státním sektorem – spolu s úsporami z rozsahu a odpovědným růstem.

Zdá se, že společnost má nyní dobrou pozici pro budoucí růst marží, který je podpořen postupným přispíváním komerčního segmentu k tržbám. Pokud bude tento trend pokračovat, mohla by firma v roce 2024 potenciálně zaznamenat historický volný peněžní tok, což by dále zvýšilo cenu jejích akcií.

**Předpověď ceny akcií mezi analytiky z Wall Street**

Přestože analytik Stephen Bersey z HSBC snížil hodnocení společnosti Palantir Technologies Inc. (PLTR) kvůli rozšířeným násobkům ocenění po 20% nárůstu akcií na začátku února, konsensus mezi analytiky z Wall Street je optimistický. Bersey ponechal cílovou cenu 22 dolarů, přičemž ocenil pozitivní vývoj na poli komerčního podnikání v USA a úspěšné bootcampy API.

Brent Thill, analytik společnosti Jefferies, však poskytuje medvědí výhled a uvádí, že humbuk kolem AI nafoukl ocenění společnosti Palantir. Navzdory kolísavým předpovědím však konsenzus odhaduje potenciální riziko poklesu o 19,5 % a označuje akcie konsenzuálním ratingem “Držet”.

**Budoucnost společnosti Palantir**

Ačkoli ocenění společnosti vzrostlo na nová maxima, není sporu o tom, že společnost vykazuje dlouhou trajektorii růstu vzhledem k neustálému růstu tržeb a čistého zisku. Přestože analytici trhu považují akcie za nadhodnocené, rostoucí ziskovost a slibný výhled společnosti Palantir poskytují ujištění, že společnost zůstává atraktivní investicí.

Díky zrychlujícímu se růstu komerčního sektoru dosáhne společnost Palantir v roce 2024 pravděpodobně nových finančních maxim. Její pozice v centru zavádění umělé inteligence v několika obchodních odvětvích z ní činí potenciálního vítěze v dlouhodobém horizontu.

I přes tento impozantní nárůst dává neustálá expanze společnosti v oblasti umělé inteligence a slibné makroekonomické trendy potenciál k dalšímu růstu.Zdá se, že agresivní snaha firmy o rozvoj komerčních schopností je připravena urychlit růst tržeb a připravit tak půdu pro výrazný růst zisků. Vzhledem k tomu, že důkazy ukazují na to, že společnost Palantir je v počáteční fázi své tržní dominance, jsou vyhlídky této společnosti zabývající se umělou inteligencí jasné.**Zrychlený růst komerční expanze**Poslední čtvrtletí roku 2023 bylo pro komerční expanzi společnosti Palantir klíčovým okamžikem, který znamenal meziroční nárůst o 32 % na 284 milionů USD. Tržby vládního segmentu rovněž zaznamenaly meziroční nárůst, i když o něco nižší, a to o 11 %, ve výši 324 milionů dolarů. Expanze komerčního segmentu předstihla vládní sektor a upevnila tak silnou dynamiku komerční divize.Tento jevový růst je výsledkem úspěšné integrační platformy umělé inteligence společnosti. Iniciativa společnosti “bootcamp”, zaměřená na rozšíření dostupných tržních příležitostí, se ukázala jako pozoruhodně účinná. Podle posledního oznámeného sčítání firma dokončila 560 bootcampů, na kterých se podílelo 465 organizací.Současně s bootcampy firma formulovala strategie, které mají stimulovat růst mezinárodních komerčních příjmů. Vytvoření partnerství se společností Fujitsu posloužilo společnosti Palantir jako most k rozšíření působnosti v Japonsku, což umožnilo schopnostem AI a integraci dat její platformy proniknout do nové geografické lokality.V rámci další komerční expanze se společnost Palantir spojila se společností SOMPO Care, přední zdravotní pojišťovnou v Japonsku, aby poskytovala data v reálném čase pečovatelským domům a zařízením pro seniory.Společnost Palantir rovněž vyvíjí řešení pro konkrétní odvětví, což podporuje růst komerčního segmentu. V odvětvích, jako je automobilový průmysl, výroba a zdravotnictví, a dalších, klade soustředěný důraz na optimalizaci a řízení poruch, které přinášejí milionové úspory.**Investice přináší plodné výnosy**Roky velkých investic společnosti Palantir do pletení robustních platforem a vytrvalého získávání zákazníků nyní přinášejí prosperující výsledky. Čtvrté čtvrtletí roku 2023 bylo pro společnost pátým ziskovým čtvrtletím v řadě, přičemž odhady se posunuly z čisté ztráty 124 milionů dolarů ve druhém čtvrtletí roku 2022 na čistý zisk 93,4 milionu dolarů o rok později.Úspěch platformy umělé inteligence společnosti Palantir lze přičíst převážně značným investicím vynaloženým na vývoj základních platforem Foundry a Gotham. Jako výrazná výhoda se ukazuje zejména strategické zaměření investic na integraci rozsáhlých jazykových modelů a dalších komponent AI do softwarových produktů.Kromě toho silné pouto, které si firma díky značným investicím vytvořila s vládami, napomohlo k získání velkých firemních klientů.**Zvýšené marže svědčí o růstu**Ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla upravená provozní marže společnosti pozoruhodných 34 %, což představuje progresivní zlepšení oproti 22,5 % před rokem. Tento výrazný nárůst marže byl způsoben především rozkvětem komerčního sektoru, který přináší zakázky s vyšší marží ve srovnání se státním sektorem – spolu s úsporami z rozsahu a odpovědným růstem.Zdá se, že společnost má nyní dobrou pozici pro budoucí růst marží, který je podpořen postupným přispíváním komerčního segmentu k tržbám. Pokud bude tento trend pokračovat, mohla by firma v roce 2024 potenciálně zaznamenat historický volný peněžní tok, což by dále zvýšilo cenu jejích akcií.**Předpověď ceny akcií mezi analytiky z Wall Street**Přestože analytik Stephen Bersey z HSBC snížil hodnocení společnosti Palantir Technologies Inc. kvůli rozšířeným násobkům ocenění po 20% nárůstu akcií na začátku února, konsensus mezi analytiky z Wall Street je optimistický. Bersey ponechal cílovou cenu 22 dolarů, přičemž ocenil pozitivní vývoj na poli komerčního podnikání v USA a úspěšné bootcampy API. Brent Thill, analytik společnosti Jefferies, však poskytuje medvědí výhled a uvádí, že humbuk kolem AI nafoukl ocenění společnosti Palantir. Navzdory kolísavým předpovědím však konsenzus odhaduje potenciální riziko poklesu o 19,5 % a označuje akcie konsenzuálním ratingem “Držet”.**Budoucnost společnosti Palantir**Ačkoli ocenění společnosti vzrostlo na nová maxima, není sporu o tom, že společnost vykazuje dlouhou trajektorii růstu vzhledem k neustálému růstu tržeb a čistého zisku. Přestože analytici trhu považují akcie za nadhodnocené, rostoucí ziskovost a slibný výhled společnosti Palantir poskytují ujištění, že společnost zůstává atraktivní investicí.Díky zrychlujícímu se růstu komerčního sektoru dosáhne společnost Palantir v roce 2024 pravděpodobně nových finančních maxim. Její pozice v centru zavádění umělé inteligence v několika obchodních odvětvích z ní činí potenciálního vítěze v dlouhodobém horizontu.