Investujte do těchto akcií a uvidíte, jak vaše portfolio prudce vzroste... Index S&P 500 - Standard & Poor's 500 - je považován za jeden z nejlepších ukazatelů výkonnosti amerického akciového trhu a sleduje 500 největších a nejstabilnějších veřejně obchodovaných společností v zemi. Prvních 25 akcií v indexu S&P 500 podle váhy představuje největší a nejvlivnější společnosti v indexu. Index je vážen podle tržní kapitalizace, což dává větší význam společnostem s větší tržní hodnotou. Jen samotné technologické společnosti s velkou tržní kapitalizací, jako jsou Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Nvidia (NVDA), Amazon.com (AMZN) a Meta Platforms (META), mají dohromady celkovou tržní kapitalizaci přes 10 bilionů dolarů, což má vliv na jednoroční růst indexu S&P 500 o 20 %. Dne 21. února společnost Nvidia oznámila hvězdné výsledky hospodaření, které vykázaly meziroční nárůst tržeb o 265 % a nárůst zisku na akcii o 409 % za stejné období díky prudce rostoucí poptávce po umělé inteligenci. Jak se vybírají akcie do indexu S&P 500? Aby byla společnost zařazena do indexu S&P 500, musí: být společností se sídlem v USA a obchodovat na některé z hlavních amerických burz mít tržní kapitalizaci 15,8 miliardy USD nebo vyšší a tržní kapitalizaci očištěnou o pohyb akcií (float) ve výši alespoň 50 % celkové minimální tržní kapitalizace indexu na úrovni společnosti Vykázaly kladný zisk v posledním čtvrtletí a v posledních čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích.Mají poměr likvidity očištěný o pohyblivou hodnotu 0,75 nebo vyššíObchodovaly s minimálně 250 000 akciemi v předchozích šesti měsících před hodnocením Index S&P 500 se aktualizuje vždy v červnu. Společnosti vyřazené z indexu jsou nahrazeny až při další každoroční rekonstituci. Zdroj: Canva Hlavní sektory v indexu S&P 500 V následující tabulce jsou uvedeny hlavní sektory indexu S&P 500 podle váhy k 20. únoru 2024. Sektory informačních technologií, financí, zdravotní péče a spotřebního zboží mají kumulativní váhu 66 %. Naproti tomu mezi nejméně vážené sektory patří sektory veřejných služeb, materiálů a nemovitostí s kombinovanou váhou pouhých 6,8 %. Nejdůležitější sektory v indexu S&P 500SektorVáha v rámci indexu S&P 5%%Informační technologie 29.4%Finance 13%Zdravotnictví 12.8%Komerční služby 10.5%Komunikační služby 9.0%Průmysl 8.7%Maloobchodní prodej 6%Energetiika 3.8%Real Estate 2.3%Zpracování materiálů 2.3%Služby 2.2% 25 nejlepších společností podle váhy indexu Níže je uvedeno 25 předních společností podle váhy indexu. Webové stránky S&P Global nezveřejňují váhy jednotlivých složek, ale k uvedení vah indexu můžeme použít zástupný burzovně obchodovaný fond (ETF) S&P 500, SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Přestože se podíly ETF mírně liší od podkladového benchmarku, věrně kopírují jeho váhy. V únoru došlo k několika změnám v první pětadvacítce. Nejvýznamnějším byl další pokles společnosti Tesla (TSLA) z devátého místa po slabé zprávě o výsledcích, která poukázala na zpomalení poptávky po jejích automobilech. Dále z první pětadvacítky vypadla společnost Adobe (ADBE), protože akcie ustoupila od svého vysokého ocenění, zatímco se do ní dostala společnost Netflix (NFLX), jejíž tržby a počet předplatitelů překonaly očekávání. K 20. únoru 2024 jsou zde uvedeny největší podíly v indexu SPY podle váhy: 1MICROSOFT CORP (MSFT):7.15%2APPLE INC (AAPL):6.34%3NVIDIA CORP (NVDA):4.10%4AMAZON.COM, INC (AMZN):3.63%5META PLATFORMS INC, CLASS A (META):2.50%6ALPHABET INC CL C (GOOG):2.00%7BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL B (BRK.B):1.77%8ELI LILLY AND COMPANY (LLY):1.44%9BROADCOM INC. (AVGO):1.29%10TESLA, INC (TSLA):1.28%11JPMORGAN CHASE & COMPANY (JPM):1.24%12UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH):1.15%13VISA INC. (V):1.05%14EXXON MOBIL CORP (XOM):0.98%15JOHNSON & JOHNSON (JNJ):0.91%16MASTERCARD INC (MA):0.89%17THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (PG):0.89%18HOME DEPOT, INC. (HD):0.87%19MERCK COMPANY. INC. (MRK):0.77%20COSTCO WHOLESALE CORP (COST):0.77%21ABBVIE INC. (ABBV):0.74%22SALESFORCE INC (CRM):0.67%23CHEVRON CORP (CVX):0.65%24ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD):0.64%25NETFLIX INC. (NFLX)0.60% Proč je důležitých 25 nejlepších akcií indexu S&P 500? Analýza 25 nejvýznamnějších akcií indexu S&P 500 podle váhy indexu vrhá světlo na stav akciového trhu a širší ekonomiky. Protože tyto společnosti tvoří významnou část indexu, odrážejí výkonnost klíčových sektorů, hlavních společností i samotného benchmarku. V únoru pokračovaly zisky technologických gigantů, jako jsou Microsoft, Apple, Nvidia a Amazon. V nadprůměrné výkonnosti technologických firem hrálo roli několik faktorů - odolný HDP v kombinaci s klesající inflací, silné marže a konkurenční pozice vedoucí k tvorbě peněžních toků, nové trendy, jako je umělá inteligence, a bezpečnost tváří v tvář hospodářskému poklesu vzhledem k jejich velikosti. Jak investovat do indexu S&P 500? Při zvažování investice do indexu S&P 500 existuje několik možností, které pokrývají širokou škálu tolerance k riziku a investičních stylů. ETF - jako SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV) a Vanguard S&P 500 ETF (VOO) - jsou oblíbené díky svým nízkým nákladům a snadnému obchodování, protože se chovají jako akcie na burze. Tradičnější přístup představují indexové fondy, například Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) a Fidelity 500 Index Fund (FXAIX), které nabízejí způsob, jak investovat do indexu S&P 500, ačkoli se s nimi obchoduje pouze jednou denně při uzavření trhu. Zájemcům o komplexnější strategie umožňují deriváty, jako jsou opce a futures, včetně E-mini S&P 500 Futures, spekulovat na budoucí hodnotu indexu. Výhody a nevýhody investování do indexu S&P 500 Investice do indexu S&P 500 nabízí klíčové výhody, jako je expozice vůči 500 největším americkým společnostem, což poskytuje diverzifikované portfolio v rámci jedné investice. Tato rozmanitost obvykle snižuje riziko ve srovnání s investováním do jednotlivých akcií. Historická výkonnost indexu S&P 500 navíc vykazuje konzistentní dlouhodobý růst, takže je pro investory oblíbenou volbou.s dlouhodobým horizontem, kteří mohou přečkat volatilitu trhu. Výraznou nevýhodou je však jeho současná silná koncentrace do sedmi nejvýznamnějších jmen, což může vychýlit výkonnost směrem k určitým odvětvím nebo společnostem, a tím potenciálně zvýšit riziko. Například index S&P 500 Equal Weight (verze indexu S&P 500, kde má každá ze společností, které jej tvoří, stejnou váhu bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci), vzrostl za poslední rok pouze o 8 % oproti 25 % indexu S&P 500. V případě indexu S&P 500 se jedná o stejnou váhu. Vzhledem k tomu, že analytici začali na základě optimistických revizí zisků zvyšovat své prognózy pro index S&P 500, měl by se rozdíl ve výkonnosti mezi indexem S&P 500 a jeho protějškem s rovnou váhou nadále snižovat. Zdroj: Canva Suma sumárum S&P 500 váží společnosti, které jej tvoří, podle tržní kapitalizace, což znamená, že větší firmy mají výrazně větší váhu než ty s malou tržní hodnotou. Výsledkem je, že technologičtí giganti jako Apple, Microsoft, Nvidia a Amazon výrazně ovlivňují výkonnost indexu. Investoři pečlivě sledují 25 největších akcií indexu S&P 500 podle vah, aby mohli posoudit stav akciového trhu a širší americké ekonomiky.