Klíčové body

Miliardáři jako Ken Griffin a Israel Englander si vybírají akcie s vysokým výnosem z dividend, jako je Hercules Capital a Altria Group
Hercules Capital, poskytovatel financování inovativních podniků, nabízí dividendový výnos, který převyšuje průměr S&P 500
Altria Group, známá pro značku Marlboro, čelí konkurenci e-cigaret, ale její dlouhodobá stabilita a dividendový výnos představují lákavou investiční příležitost

Hercules nabízí výnos, který je více než šestinásobkem průměrné akcie vyplácející dividendu v referenčním indexu S&P 500. Není to také jediná akcie s ultra vysokým výnosem, kterou miliardáři kupují plnými hrstmi. Israel Englander ve čtvrtém čtvrtletí 2023 zvýšil sázku společnosti Millennium Management na tabákového giganta Altria Group (NYSE: MO) o 51 % na více než 2,2 milionu akcií.

Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Hercules Capital je společnost pro rozvoj podnikání (BDC), která umožňuje běžným investorům vstoupit do inovativních technologických a přírodovědných podniků. Její investice zahrnují pestrou směsici úspěšných společností, včetně Axsome Therapeutics, Palantir Technologies a Transmedics Group.

Investoři, kteří hledají pasivní příjem, rádi nakupují BDC, protože tyto podniky nemusí platit daně z příjmu, pokud vracejí alespoň 90 % svých zisků akcionářům ve formě dividend. Společnost Hercules nabízí pravidelnou čtvrtletní peněžní dividendu ve výši 0,40 USD na akcii, což při posledních cenách představuje 8,8% výnos.

Většina aktiv společnosti Hercules Capital je investována do dluhu strukturovaného pomocí warrantů, akcií a opcí. Hodnota těchto aktiv může být nepředvídatelná, proto BDC každoročně vydává dodatečnou dividendu. Poslední, oznámená v únoru, činila 0,32 USD na akcii, resp. 0,08 USD na akcii každé čtvrtletí.

HTGC

Hercules Capital, Inc.

NYSE

$18.83

$0.06

0.32%

Pokud budeme předpokládat, že doplňková výplata v příštím roce bude odpovídat té letošní, nabízí akcie při posledních cenách výnos 10,6 %. Dodatečná výplata má přitom tendenci rok od roku kolísat. Investoři si musí uvědomit, že některé roky budou lepší než jiné, protože mnohé z poněkud rizikových investic této BDC budou ztrácet peníze, zatímco jiné přinesou mnohonásobné výnosy.

Chcete využít této příležitosti?

Altria Group, Inc. (MO)
Investoři, kteří hledají výnosy a zajímají je spíše stabilní nárůsty výplat než zvyšování dividend, by se měli podívat na Altria Group, společnost, která na americkém trhu prodává Marlboro. Loni v srpnu společnost zvýšila výplatu dividend již po 58. za posledních 54 let.

Za posledních pět let se výplata dividend společnosti Altria zvýšila pouze o 22,5 %, ale i tak by mohla přinést hromady pasivních příjmů. Při posledních cenách nabízí obrovský 9,5% výnos.

Kouření klesá již několik desetiletí, ale nedávné ztráty v tabákovém průmyslu jsou větší než obvykle. V loňském roce klesl počet prodaných hořlavých cigaret Altria o 9,9 %, což značí dramatický pokles, který přitahuje pozornost investorů a analytiků. Tato situace vyvolává obavy na trhu, protože tradiční tabákové společnosti čelí stále rostoucí konkurenci ze strany ochucených e-cigaret a podobných elektronických alternativ, jako je například Elf Bar. Tato nová generace produktů získává na popularitě mezi mladými a zdravějšími spotřebiteli, kteří hledají alternativy k tradičním cigaretám. Tím se vytváří tlak na společnosti jako Altria, aby přizpůsobily své strategie a inovovaly své produkty, aby si udržely svůj podíl na trhu a uchránily své zisky. Investoři se obávají, že pokud tabákové společnosti nebudou schopny efektivně reagovat na tuto konkurenci a přinést na trh inovativní produkty, mohou čelit dalším ztrátám a poklesu hodnoty svých akcií.

Mnozí fanoušci Elf Bar si neuvědomují, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zakázal ochucené e-výrobky v roce 2020. Vymáhání práva bylo neúčinné, ale vládní agentura v posledních měsících své úsilí zrychlila. V prosinci loňského roku se FDA spojila s úřadem pro cla a ochranu hranic a zabavila 41 zásilek nelegálních e-vapor produktů. V letošním roce již úřad FDA vydal varovné dopisy 61 kamenným prodejcům a 19 internetovým prodejcům za prodej nelegálních e-cigaret.

Společnost Altria Group koupila společnost NJOY v roce 2023 a v současné době je to jedna z pouhých tří značek e-cigaret se schválením FDA pro uvádění na trh.

Navzdory problémům s nelegálními ochucenými e-cigaretami vykázala skupina Altria Group v loňském roce upravený zisk, který vzrostl o 2,3 %. Díky zvýšenému prosazování zákazu aromatických látek ze strany FDA a probíhajícímu zavádění značky NJOY by tento legendární plátce dividend mohl v roce 2024 a v mnoha dalších letech zvyšovat zisk o středně vysoké jednociferné procento.

Miliardář a manažer hedgeových fondů Ken Griffin během posledních tří měsíců roku 2023 více než ztrojnásobil pozici společnosti Citadel Advisors ve společnosti Hercules Capital .Hercules nabízí výnos, který je více než šestinásobkem průměrné akcie vyplácející dividendu v referenčním indexu S&P 500. Není to také jediná akcie s ultra vysokým výnosem, kterou miliardáři kupují plnými hrstmi. Israel Englander ve čtvrtém čtvrtletí 2023 zvýšil sázku společnosti Millennium Management na tabákového giganta Altria Group o 51 % na více než 2,2 milionu akcií.Hercules Capital, Inc. Hercules Capital je společnost pro rozvoj podnikání , která umožňuje běžným investorům vstoupit do inovativních technologických a přírodovědných podniků. Její investice zahrnují pestrou směsici úspěšných společností, včetně Axsome Therapeutics, Palantir Technologies a Transmedics Group.Investoři, kteří hledají pasivní příjem, rádi nakupují BDC, protože tyto podniky nemusí platit daně z příjmu, pokud vracejí alespoň 90 % svých zisků akcionářům ve formě dividend. Společnost Hercules nabízí pravidelnou čtvrtletní peněžní dividendu ve výši 0,40 USD na akcii, což při posledních cenách představuje 8,8% výnos.Většina aktiv společnosti Hercules Capital je investována do dluhu strukturovaného pomocí warrantů, akcií a opcí. Hodnota těchto aktiv může být nepředvídatelná, proto BDC každoročně vydává dodatečnou dividendu. Poslední, oznámená v únoru, činila 0,32 USD na akcii, resp. 0,08 USD na akcii každé čtvrtletí. Pokud budeme předpokládat, že doplňková výplata v příštím roce bude odpovídat té letošní, nabízí akcie při posledních cenách výnos 10,6 %. Dodatečná výplata má přitom tendenci rok od roku kolísat. Investoři si musí uvědomit, že některé roky budou lepší než jiné, protože mnohé z poněkud rizikových investic této BDC budou ztrácet peníze, zatímco jiné přinesou mnohonásobné výnosy.Chcete využít této příležitosti?Altria Group, Inc. Investoři, kteří hledají výnosy a zajímají je spíše stabilní nárůsty výplat než zvyšování dividend, by se měli podívat na Altria Group, společnost, která na americkém trhu prodává Marlboro. Loni v srpnu společnost zvýšila výplatu dividend již po 58. za posledních 54 let.Za posledních pět let se výplata dividend společnosti Altria zvýšila pouze o 22,5 %, ale i tak by mohla přinést hromady pasivních příjmů. Při posledních cenách nabízí obrovský 9,5% výnos.Kouření klesá již několik desetiletí, ale nedávné ztráty v tabákovém průmyslu jsou větší než obvykle. V loňském roce klesl počet prodaných hořlavých cigaret Altria o 9,9 %, což značí dramatický pokles, který přitahuje pozornost investorů a analytiků. Tato situace vyvolává obavy na trhu, protože tradiční tabákové společnosti čelí stále rostoucí konkurenci ze strany ochucených e-cigaret a podobných elektronických alternativ, jako je například Elf Bar. Tato nová generace produktů získává na popularitě mezi mladými a zdravějšími spotřebiteli, kteří hledají alternativy k tradičním cigaretám. Tím se vytváří tlak na společnosti jako Altria, aby přizpůsobily své strategie a inovovaly své produkty, aby si udržely svůj podíl na trhu a uchránily své zisky. Investoři se obávají, že pokud tabákové společnosti nebudou schopny efektivně reagovat na tuto konkurenci a přinést na trh inovativní produkty, mohou čelit dalším ztrátám a poklesu hodnoty svých akcií.Mnozí fanoušci Elf Bar si neuvědomují, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv zakázal ochucené e-výrobky v roce 2020. Vymáhání práva bylo neúčinné, ale vládní agentura v posledních měsících své úsilí zrychlila. V prosinci loňského roku se FDA spojila s úřadem pro cla a ochranu hranic a zabavila 41 zásilek nelegálních e-vapor produktů. V letošním roce již úřad FDA vydal varovné dopisy 61 kamenným prodejcům a 19 internetovým prodejcům za prodej nelegálních e-cigaret.Společnost Altria Group koupila společnost NJOY v roce 2023 a v současné době je to jedna z pouhých tří značek e-cigaret se schválením FDA pro uvádění na trh. Navzdory problémům s nelegálními ochucenými e-cigaretami vykázala skupina Altria Group v loňském roce upravený zisk, který vzrostl o 2,3 %. Díky zvýšenému prosazování zákazu aromatických látek ze strany FDA a probíhajícímu zavádění značky NJOY by tento legendární plátce dividend mohl v roce 2024 a v mnoha dalších letech zvyšovat zisk o středně vysoké jednociferné procento.