Analytici společnosti Mizuho Securities v novém komentáři k trhu vyzdvihují silnou výkonnost společnosti Nvidia a její důležitou roli v dodavatelském řetězci umělé inteligence. Poptávka po grafických procesorech Nvidia, zejména H100 a H200, nadále převyšuje nabídku, přičemž společnost má v září nebo říjnu uvést na trh novou generaci platformy Blackwell. Mizuho se domnívá, že díky CUDA a klíčovým softwarovým sadám má Nvidia náskok před svými konkurenty. Analytici rovněž upozornili na možnost přednostního přidělení plnohodnotných rackových serverů NVidia NVL36/72 s GB200, což by mohlo být klíčové pro nárůst příjmů výrobce čipů v oblasti datových center. Společnost Nvidia se však potýká s problémy, včetně omezeného počtu zkušených inženýrů a nákladů spojených s instalací přímého kapalinového chlazení. Klíčovým hráčem v dodavatelském řetězci datových center a umělé inteligence zůstává také společnost AMD, jejíž kapacita MI300X je pro rok 2024 vyprodána. Očekává se, že Intel v 1. čtvrtletí 2025 zvýší dodávky svých Granite Rapids, aby získal zpět svůj podíl na trhu serverů, ačkoli existují obavy z možných zpoždění a konkurence ze strany AMD. Společnost Mizuho rovněž zdůraznila silné cenové trendy na trzích DRAM a HDD/SSD, z nichž těží výrobci paměťových čipů, jako je Micron.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky