Klíčové body

Banky na Wall Street zahájily výsledkovou sezónu
Inflace v USA je v mírném růstu, ale očekávání zůstávají stabilní
Pražská burza i v závěru týdne vylepšila svá letitá maxima

Banky na Wall Street zahájily výsledkovou sezónu

Trojice bank z Wall Street včetně JPMorgan Chase, Citi a Wells Fargo zahájila výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí.

JPMorgan Chase (NYSE:JPM), největší banka ve Spojených státech, vykázala čtvrtletní výsledky, které překonaly odhady Wall Street, ale zastínil je neuspokojivý čistý úrokový výnos, klíčový ukazatel zisku, za toto čtvrtletí a rezervy na úvěrové ztráty, které překonaly očekávání analytiků v souvislosti s dopadem vyšších úrokových sazeb.

Společnost Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) snížila svůj výhled čistého úrokového výnosu, což poslalo akcie o více než 5 % níže , zatímco akcie Citigroup Inc (NYSE: C) po zveřejnění výsledků klesly o téměř 1 %.

Investoři se těší na silný růst zisků různých společností, což by mohlo potenciálně rozšířit rally na amerických akciích i mimo dominantní technologický sektor.

Chcete využít této příležitosti?

„Pokud budou předpovědi analytiků přesné, bude meziroční tempo růstu zisku na akcii v tomto čtvrtletí nejvyšší od čtvrtého čtvrtletí roku 2021,“ napsali analytici společnosti Bernstein ve své poznámce.

Technologický Nasdaq ve čtvrtek utrpěl pokles o téměř 2 %. Tento pokles byl ovlivněn přesunem zájmu investorů od akcií velkých firem k menším společnostem v souvislosti s rostoucím očekáváním, že Federální rezervní systém v září sníží sazby.

Účastníci trhu nyní oceňují 86% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém v září sníží sazby, což je nárůst oproti 72% pravděpodobnosti zaznamenané před týdnem.

Inflace v USA je v mírném růstu, ale očekávání zůstávají stabilní

Index cen výrobců neboli PPI, který měří průměrnou časovou změnu prodejních cen, jež dostávají domácí výrobci za svou produkci, minulý měsíc vzrostl na 0,2 %, na rozdíl od ekonomy očekávaného růstu o 0,1 %, čímž anualizovaný údaj za červen dosáhl 2,6 %.

Jádrový PCE, který nezahrnuje potraviny a energie, vzrostl v červnu o 0,4 % a v meziročním srovnání do června o 3 %, čímž překonal odhady ekonomů, kteří předpokládali nárůst o 0,2 %, resp. 2,5 %.

Podle odhadů Morgan Stanley by nejnovější údaje o PPI v kombinaci s posledními údaji o CPI zvýšily jádrový PCE, Fedem preferovaný ukazatel inflace, na 0,205 % v červnu z 0,08 % v květnu a na 2,57 % za 12 měsíců do června a znamenaly by „druhý nejslabší růst v tomto roce“.

Rychlejší tempo inflace však zastínily i údaje Michiganské univerzity, podle kterých se očekávání amerických spotřebitelů ohledně inflace za rok snížilo na 2,9 % z předchozích 3 %.

Tesla snižuje ztráty navzdory snížení ratingu UBS; Carvana zrychluje na 52týdenní maximum

Společnost Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) v pátek vyskočila o 3 %, čímž se zbavila snížení ratingu společnosti UBS na neutrální až prodejní v souvislosti s obavami z ocenění.

UBS uvedla, že ocenění společnosti Tesla je stále obtížněji ospravedlnitelné, přičemž poukázala na nedostatečnou viditelnost a riziko, že růstové příležitosti, včetně umělé inteligence, se budou realizovat déle, než se očekává.

Carvana Co (NYSE:CVNA) posílila o více než 4 % na 52týdenní maximum poté, co BTIG začala pokrývat akcie s nákupním ratingem s odkazem na optimismus ohledně budoucího růstu tržního podílu.

Pražská burza i v závěru týdne vylepšila svá letitá maxima

Pražská burza i na konci pracovního týdne vylepšila svá šestnáctiletá maxima. Index PX dnes připsal 0,23 procenta na 1590,40 bodu, vyšší byl naposledy v červnu 2008. V plusu skončily akcie energetické společnosti ČEZ i Erste Bank. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Koruna mírně posilovala k oběma hlavním světovým měnám.

Na nejsilnější úroveň zhruba za 16 let se dostala pražská burza ve středu, poté rostla i následující dva dny. Největší obrat dnes zaznamenaly cenné papíry ČEZ, a to 90 milionů korun. Svou hodnotu zvedly o jedno procento na 909 korun. „Banky se pak obchodovaly při denních objemech cca 30 až 40 milionů korun,“ uvedl Martin Singer z Fio Banky. Komerční banka dnes uzavřela beze změny na 787,50 koruny, i emise Monety stagnovaly na 104 korunách. Erste připsala 0,17 procenta na 1176,5 korun.

Ve 22:00 EST Dow Jones Industrial Average vzrostl o 1,1 % a uzavřel jen těsně pod rekordem 40 003, který byl stanoven 13. května, ačkoli předtím dosáhl intradenního historického maxima 40 257,24 bodu. Index NASDAQ Composite přidal 0,6 %, index S&P 500 vzrostl o 0,5 %.Banky na Wall Street zahájily výsledkovou sezónuTrojice bank z Wall Street včetně JPMorgan Chase, Citi a Wells Fargo zahájila výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí.JPMorgan Chase , největší banka ve Spojených státech, vykázala čtvrtletní výsledky, které překonaly odhady Wall Street, ale zastínil je neuspokojivý čistý úrokový výnos, klíčový ukazatel zisku, za toto čtvrtletí a rezervy na úvěrové ztráty, které překonaly očekávání analytiků v souvislosti s dopadem vyšších úrokových sazeb. Společnost Wells Fargo & Company snížila svůj výhled čistého úrokového výnosu, což poslalo akcie o více než 5 % níže , zatímco akcie Citigroup Inc po zveřejnění výsledků klesly o téměř 1 %.Investoři se těší na silný růst zisků různých společností, což by mohlo potenciálně rozšířit rally na amerických akciích i mimo dominantní technologický sektor.Chcete využít této příležitosti?„Pokud budou předpovědi analytiků přesné, bude meziroční tempo růstu zisku na akcii v tomto čtvrtletí nejvyšší od čtvrtého čtvrtletí roku 2021,“ napsali analytici společnosti Bernstein ve své poznámce.Technologický Nasdaq ve čtvrtek utrpěl pokles o téměř 2 %. Tento pokles byl ovlivněn přesunem zájmu investorů od akcií velkých firem k menším společnostem v souvislosti s rostoucím očekáváním, že Federální rezervní systém v září sníží sazby.Účastníci trhu nyní oceňují 86% pravděpodobnost, že Federální rezervní systém v září sníží sazby, což je nárůst oproti 72% pravděpodobnosti zaznamenané před týdnem.Inflace v USA je v mírném růstu, ale očekávání zůstávají stabilníIndex cen výrobců neboli PPI, který měří průměrnou časovou změnu prodejních cen, jež dostávají domácí výrobci za svou produkci, minulý měsíc vzrostl na 0,2 %, na rozdíl od ekonomy očekávaného růstu o 0,1 %, čímž anualizovaný údaj za červen dosáhl 2,6 %.Jádrový PCE, který nezahrnuje potraviny a energie, vzrostl v červnu o 0,4 % a v meziročním srovnání do června o 3 %, čímž překonal odhady ekonomů, kteří předpokládali nárůst o 0,2 %, resp. 2,5 %.Podle odhadů Morgan Stanley by nejnovější údaje o PPI v kombinaci s posledními údaji o CPI zvýšily jádrový PCE, Fedem preferovaný ukazatel inflace, na 0,205 % v červnu z 0,08 % v květnu a na 2,57 % za 12 měsíců do června a znamenaly by „druhý nejslabší růst v tomto roce“.Rychlejší tempo inflace však zastínily i údaje Michiganské univerzity, podle kterých se očekávání amerických spotřebitelů ohledně inflace za rok snížilo na 2,9 % z předchozích 3 %.Tesla snižuje ztráty navzdory snížení ratingu UBS; Carvana zrychluje na 52týdenní maximumSpolečnost Tesla Inc v pátek vyskočila o 3 %, čímž se zbavila snížení ratingu společnosti UBS na neutrální až prodejní v souvislosti s obavami z ocenění.UBS uvedla, že ocenění společnosti Tesla je stále obtížněji ospravedlnitelné, přičemž poukázala na nedostatečnou viditelnost a riziko, že růstové příležitosti, včetně umělé inteligence, se budou realizovat déle, než se očekává.Carvana Co posílila o více než 4 % na 52týdenní maximum poté, co BTIG začala pokrývat akcie s nákupním ratingem s odkazem na optimismus ohledně budoucího růstu tržního podílu.Pražská burza i na konci pracovního týdne vylepšila svá šestnáctiletá maxima. Index PX dnes připsal 0,23 procenta na 1590,40 bodu, vyšší byl naposledy v červnu 2008. V plusu skončily akcie energetické společnosti ČEZ i Erste Bank. Vyplývá to z údajů na burzovním webu. Koruna mírně posilovala k oběma hlavním světovým měnám.Na nejsilnější úroveň zhruba za 16 let se dostala pražská burza ve středu, poté rostla i následující dva dny. Největší obrat dnes zaznamenaly cenné papíry ČEZ, a to 90 milionů korun. Svou hodnotu zvedly o jedno procento na 909 korun. „Banky se pak obchodovaly při denních objemech cca 30 až 40 milionů korun,“ uvedl Martin Singer z Fio Banky. Komerční banka dnes uzavřela beze změny na 787,50 koruny, i emise Monety stagnovaly na 104 korunách. Erste připsala 0,17 procenta na 1176,5 korun.