Těžební gigant Rio Tinto ve středu oznámil, že se chystá převzít amerického výrobce lithia Arcadium Lithium za 6,7 miliardy dolarů v hotovosti. Tato akvizice představuje významný strategický krok, který má společnosti Rio Tinto zajistit silnější postavení na globálním trhu s lithiem, což je klíčová surovina pro výrobu baterií a energetickou transformaci. Rio Tinto nabídlo za akcii společnosti Arcadium 5,85 USD, což představuje prémii 90 % oproti závěrečné ceně akcií Arcadium 3,08 USD z minulého týdne. Tento obchod přináší akcionářům Arcadium významný zisk a posiluje tržní pozici Rio Tinto v oblasti kritických surovin.

V současné době má společnost Arcadium Lithium tržní hodnotu 4,56 miliardy USD, přičemž její akcie vzrostly v průběhu týdne o 37 %. Naopak akcie Rio Tinto kótované na londýnské burze zaznamenaly pokles o 4,7 %. Tento vývoj odráží současné trendy na trhu, kdy investoři pečlivě sledují, jak Rio Tinto plánuje zhodnotit svou novou akvizici a jaký vliv bude mít fúze na jeho finanční výsledky.

Arcadium Lithium plc (ALTM)

ALTM

Arcadium Lithium plc

NYSE

$5.25

$0.14

2.74%

Oznámení akvizice přišlo krátce po spekulacích, že Rio Tinto jedná s Arcadium o možné fúzi. Transakce, pokud bude úspěšně dokončena, katapultuje Rio Tinto mezi největší světové dodavatele lithia. Společnost se tímto krokem přiblíží vedoucím hráčům na trhu, jako jsou Albemarle a SQM, kteří dominují v oblasti dodávek této klíčové suroviny.

Rio Tinto Group (RIO)

Generální ředitel společnosti Rio Tinto Jakob Stausholm zdůraznil, že akvizice Arcadium je zásadním krokem v dlouhodobé strategii společnosti. Rio Tinto se snaží vytvořit silnou lithiovou divizi, která bude doplňovat její stávající operace v oblasti hliníku a mědi. Lithium je zásadní pro výrobu baterií používaných v elektromobilech a pro skladování energie, což jsou klíčové prvky přechodu na zelenou energetiku. Stausholm dodal, že Rio Tinto plánuje hrát klíčovou roli v globální energetické transformaci, která vyžaduje udržitelný přístup k surovinám.

Akvizice přichází v době rostoucí poptávky po nerostných surovinách, které jsou nezbytné pro přechod k udržitelným energetickým zdrojům. Rio Tinto tímto krokem také snižuje riziko pro akcionáře Arcadium, kteří byli vystaveni výkyvům na trhu s lithiem a realizaci investičních plánů. Generální ředitel Arcadium Paul Graves označil tuto nabídku za spravedlivé zhodnocení dlouhodobé hodnoty společnosti a dodal, že akvizice přinese stabilitu jak pro investory, tak pro zaměstnance a komunity, ve kterých Arcadium působí.

Trh s lithiem v poslední době zaznamenal pokles cen, což je částečně způsobeno převisem dodávek z Číny. Podle údajů společnosti FactSet klesly ceny referenčního 99,2% uhličitanu lithného od počátku roku o více než 20 %, přičemž současná cena činí přibližně 10 800 USD za metrickou tunu. Tento pokles cen měl vliv na náladu na trhu, přičemž akcionáři Arcadium doufají, že akvizice stabilizuje jejich investice a sníží volatilitu.

Tato transakce je také významná pro širší těžební průmysl, který se stále více zaměřuje na suroviny nezbytné pro přechod k udržitelným technologiím. Lithium, měď a další kovy hrají zásadní roli v tomto procesu, což vysvětluje rostoucí zájem velkých těžebních společností o získání strategických aktiv v těchto oblastech. Rio Tinto se tímto krokem snaží zajistit, že bude mít dostatečnou kapacitu pro uspokojení rostoucí poptávky po lithiových bateriích, které jsou klíčové pro rozvoj elektromobilů a obnovitelných zdrojů energie.

Zajímavé je, že zpráva o akvizici Arcadium přichází jen několik měsíců poté, co v podobném odvětví nedošlo k potenciální megafúzi. V květnu byla skupina BHP blízko převzetí Anglo American, ale po zamítnutí žádosti o prodloužení jednání se od této fúze ustoupilo. Tento neúspěch ukazuje, jak obtížné mohou být velké akvizice v těžebním průmyslu, ale také zdůrazňuje, jak důležité jsou strategické transakce pro zajištění přístupu k základním surovinám, jako je měď a lithium.

Akvizice Arcadium tedy představuje nejen obchodní tah, ale i strategický krok směrem k posílení vedoucí pozice Rio Tinto na trhu s kritickými surovinami. Lithium je klíčovou složkou v rostoucí zelené revoluci, která vyžaduje udržitelné a efektivní energetické řešení. Rio Tinto si tímto krokem zajistí silnou pozici na tomto rychle rostoucím trhu, což mu umožní hrát klíčovou roli v globálním přechodu k čisté energii.