Klíčové body

Charles Schwab překonal odhady zisku za čtvrté čtvrtletí s očištěným ziskem 1,01 USD na akcii, což představuje meziroční nárůst o 49 %
Společnost získala 115 miliard USD nových aktiv za čtvrtletí a celkově 367 miliard USD v roce 2024, s ročním růstem 6 %
Splácení krátkodobého úvěru pokročilo, dluh se snížil o 50 % na méně než 50 miliard USD
Nový generální ředitel Rick Wurster plánuje rozšiřovat služby pro bonitní zákazníky a investovat do nových kamenných poboček

Příjmy rovněž překonaly odhady. Akcie v předobchodní fázi vzrostly o 5,35 %.

Makléřský gigant uvedl, že očištěný zisk činil 1,01 USD na akcii, čímž podle společnosti FactSet překonal odhady analytiků ve výši 91 centů. To je o 49 % více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Na neupraveném základě vykázal Schwab zisk 94 centů na akcii. Schwab uvedl, že tržby meziročně vzrostly o 20 % na 5,3 miliardy dolarů. To bylo nad očekáváním Wall Street ohledně tržeb ve výši 5,2 miliardy dolarů.

Společnost Charles Schwab rovněž vykázala silný růst, když ve čtvrtém čtvrtletí získala 115 miliard USD čistých nových aktiv a v roce 2024 367 miliard USD. V roce 2023 přinesla 306 miliard dolarů a dosáhla ročního tempa růstu 6 %.

Kromě toho společnost vykázala pokrok na další frontě, která akcie zatěžovala: splácení krátkodobého úvěru, který se jí nahromadil v letech 2023 a 2024 kvůli třídění hotovosti, což je proces, při kterém investoři přesunuli miliardy dolarů z málo výnosných sweep účtů na lépe úročené opce. Když odliv vkladů převýšil hotovost v pokladně společnosti Schwab, musela se společnost spolehnout na krátkodobé půjčky, což zatížilo zisk.

V úterý společnost oznámila, že během čtvrtého čtvrtletí snížila své dodatečné výpůjčky o téměř 15 miliard USD, čímž se jejich celková výše dostala pod 50 miliard USD. To je o 50 % méně než na vrcholu, uvedla společnost. Peněžní prostředky z transakcí s klienty, což je klíčový ukazatel, vzrostly ve srovnání se třetím čtvrtletím o 35 miliard USD.

Generální ředitel Rick Wurster, který převzal vedení makléřské společnosti na začátku tohoto měsíce, přičítá výsledky společnosti silnému zapojení klientů, povzbudivým trendům v oblasti hotovosti klientů a rekordnímu čistému přílivu peněz do nabídky řízeného investování společnosti Schwab.

A na znamení toho, že společnost v tomto čtvrtletí těžila z výrazného zapojení investorů do trhů, Schwab oznámil, že počet nově otevřených makléřských účtů se meziročně zvýšil o 23 % na 1,1 milionu. Společnost má celkem 36,5 milionu aktivních účtů.

Po prezidentských volbách se investoři vrhli na akcie v očekávání příznivější administrativy pro podniky pod vedením zvoleného prezidenta Trumpa. Ostatní banky a správci majetku, jako je Morgan Stanley, hlásily nárůst aktivity investorů.

Celková aktiva klientů společnosti Schwab se meziročně zvýšila o 19 % na něco málo přes 10 bilionů USD díky přílivu nových peněz a zhodnocení trhu.

Minulý rok byl pro společnost Charles Schwab přechodným obdobím, uvedlo vedení společnosti. Investoři doufají, že až společnost v úterý oznámí své hospodářské výsledky, její nový generální ředitel jim poskytne lepší představu o tom, co pro společnost spravující majetek v hodnotě 10 bilionů dolarů znamená rok 2025.

Úterní hovor k výsledkům společnosti Schwab bude prvním od doby, kdy Rick Wurster na začátku roku převzal funkci generálního ředitele od Walta Bettingera. Wurster již naznačil, že společnost může více růst díky přidávání dalších bonitních zákazníků a rozšiřování svého podnikání v oblasti poskytování úschovy a dalších služeb registrovaným investičním poradenským firmám. Obnovil také důraz na kamenné pobočky a k více než 400 kancelářím společnosti plánuje přidat více než tucet poboček.

Analytici z Wall Street očekávají, že společnost Schwab vykáže ve čtvrtém čtvrtletí upravený zisk ve výši 91 centů a tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, uvádí FactSet. To je srovnatelné se ziskem 68 centů a tržbami 4,5 miliardy USD za čtvrté čtvrtletí roku 2023.

V popředí zájmu investorů bude růst a splácení krátkodobého dluhu, který akcie zatížil. Za posledních 12 měsíců akcie společnosti Schwab zaostávaly za indexem S&P 500. Získaly 20 % ve srovnání s 27 % u indexu.

Analytici mají podle FactSet na akcie většinou pozitivní názor, 15 z nich je hodnotí jako Buy nebo Overweight, šest jako Hold a tři jako Underweight nebo Sell. Kyle Voigt, akciový analytik KBW, vybral společnost Schwab jako jeden ze svých dvou nejlepších maloobchodních makléřských tipů pro rok 2025 s odkazem na několik potenciálních katalyzátorů pro společnost, jako je příležitost splatit krátkodobý dluh.

The Charles Schwab Corporation (SCHW)

Integrace TD. Kromě toho společnost uvedla, že pracuje na tom, aby získala více obchodních příležitostí u starších klientů TD Ameritrade, například tím, že jim bude poskytovat služby správy majetku a půjčování. To by mohlo pomoci zvýšit čistá nová aktiva společnosti Schwab, protože angažovanější zákazníci budou s větší pravděpodobností konsolidovat účty u společnosti Schwab. Společnost koupila svého dlouholetého rivala v roce 2020 a loni dokončila jeho integraci.

Analytici společnosti Jefferies, kteří hodnotí společnost Schwab stupněm Buy, očekávají, že Wurster a finanční ředitel Mike Verdeschi budou klást „důraz na řešení udržitelnosti růstu čistých nových aktiv“ ve výši 5 až 7 % ročně. Společnost Schwab tradičně získává značná nová aktiva od nových i stávajících klientů. Společnost je jednou z největších makléřských společností a společností pro správu majetku v zemi s 36 miliony aktivních makléřských účtů. Na konci třetího čtvrtletí činila čistá nová aktiva společnosti Schwab od počátku roku 252 miliard USD. V roce 2023 přinesla 306 miliard dolarů a její roční míra růstu činila 6 %.

Ve čtvrté zprávě společnosti se pravděpodobně objeví nárůst aktivity investorů během čtvrtletí. Po prezidentských volbách se investoři vrhli na akcie v očekávání přívětivější administrativy pro podnikatele pod vedením zvoleného prezidenta Trumpa. Nárůst aktivity investorů hlásí i další banky a správci majetku, například Morgan Stanley . V prosinci společnost Schwab zvýšila svou zvýšenou prognózu čistých příjmů za celý rok 2024, přičemž poukázala na kombinaci zvýšené angažovanosti investorů, posílení akciových trhů po volbách.

Příjmy rovněž překonaly odhady. Akcie v předobchodní fázi vzrostly o 5,35 %.Makléřský gigant uvedl, že očištěný zisk činil 1,01 USD na akcii, čímž podle společnosti FactSet překonal odhady analytiků ve výši 91 centů. To je o 49 % více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Na neupraveném základě vykázal Schwab zisk 94 centů na akcii. Schwab uvedl, že tržby meziročně vzrostly o 20 % na 5,3 miliardy dolarů. To bylo nad očekáváním Wall Street ohledně tržeb ve výši 5,2 miliardy dolarů.Společnost Charles Schwab rovněž vykázala silný růst, když ve čtvrtém čtvrtletí získala 115 miliard USD čistých nových aktiv a v roce 2024 367 miliard USD. V roce 2023 přinesla 306 miliard dolarů a dosáhla ročního tempa růstu 6 %.Kromě toho společnost vykázala pokrok na další frontě, která akcie zatěžovala: splácení krátkodobého úvěru, který se jí nahromadil v letech 2023 a 2024 kvůli třídění hotovosti, což je proces, při kterém investoři přesunuli miliardy dolarů z málo výnosných sweep účtů na lépe úročené opce. Když odliv vkladů převýšil hotovost v pokladně společnosti Schwab, musela se společnost spolehnout na krátkodobé půjčky, což zatížilo zisk.V úterý společnost oznámila, že během čtvrtého čtvrtletí snížila své dodatečné výpůjčky o téměř 15 miliard USD, čímž se jejich celková výše dostala pod 50 miliard USD. To je o 50 % méně než na vrcholu, uvedla společnost. Peněžní prostředky z transakcí s klienty, což je klíčový ukazatel, vzrostly ve srovnání se třetím čtvrtletím o 35 miliard USD.Generální ředitel Rick Wurster, který převzal vedení makléřské společnosti na začátku tohoto měsíce, přičítá výsledky společnosti silnému zapojení klientů, povzbudivým trendům v oblasti hotovosti klientů a rekordnímu čistému přílivu peněz do nabídky řízeného investování společnosti Schwab.A na znamení toho, že společnost v tomto čtvrtletí těžila z výrazného zapojení investorů do trhů, Schwab oznámil, že počet nově otevřených makléřských účtů se meziročně zvýšil o 23 % na 1,1 milionu. Společnost má celkem 36,5 milionu aktivních účtů.Po prezidentských volbách se investoři vrhli na akcie v očekávání příznivější administrativy pro podniky pod vedením zvoleného prezidenta Trumpa. Ostatní banky a správci majetku, jako je Morgan Stanley, hlásily nárůst aktivity investorů.Celková aktiva klientů společnosti Schwab se meziročně zvýšila o 19 % na něco málo přes 10 bilionů USD díky přílivu nových peněz a zhodnocení trhu.Minulý rok byl pro společnost Charles Schwab přechodným obdobím, uvedlo vedení společnosti. Investoři doufají, že až společnost v úterý oznámí své hospodářské výsledky, její nový generální ředitel jim poskytne lepší představu o tom, co pro společnost spravující majetek v hodnotě 10 bilionů dolarů znamená rok 2025.Úterní hovor k výsledkům společnosti Schwab bude prvním od doby, kdy Rick Wurster na začátku roku převzal funkci generálního ředitele od Walta Bettingera. Wurster již naznačil, že společnost může více růst díky přidávání dalších bonitních zákazníků a rozšiřování svého podnikání v oblasti poskytování úschovy a dalších služeb registrovaným investičním poradenským firmám. Obnovil také důraz na kamenné pobočky a k více než 400 kancelářím společnosti plánuje přidat více než tucet poboček.Analytici z Wall Street očekávají, že společnost Schwab vykáže ve čtvrtém čtvrtletí upravený zisk ve výši 91 centů a tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, uvádí FactSet. To je srovnatelné se ziskem 68 centů a tržbami 4,5 miliardy USD za čtvrté čtvrtletí roku 2023.V popředí zájmu investorů bude růst a splácení krátkodobého dluhu, který akcie zatížil. Za posledních 12 měsíců akcie společnosti Schwab zaostávaly za indexem S&P 500. Získaly 20 % ve srovnání s 27 % u indexu.Analytici mají podle FactSet na akcie většinou pozitivní názor, 15 z nich je hodnotí jako Buy nebo Overweight, šest jako Hold a tři jako Underweight nebo Sell. Kyle Voigt, akciový analytik KBW, vybral společnost Schwab jako jeden ze svých dvou nejlepších maloobchodních makléřských tipů pro rok 2025 s odkazem na několik potenciálních katalyzátorů pro společnost, jako je příležitost splatit krátkodobý dluh.The Charles Schwab Corporation Integrace TD. Kromě toho společnost uvedla, že pracuje na tom, aby získala více obchodních příležitostí u starších klientů TD Ameritrade, například tím, že jim bude poskytovat služby správy majetku a půjčování. To by mohlo pomoci zvýšit čistá nová aktiva společnosti Schwab, protože angažovanější zákazníci budou s větší pravděpodobností konsolidovat účty u společnosti Schwab. Společnost koupila svého dlouholetého rivala v roce 2020 a loni dokončila jeho integraci.Analytici společnosti Jefferies, kteří hodnotí společnost Schwab stupněm Buy, očekávají, že Wurster a finanční ředitel Mike Verdeschi budou klást „důraz na řešení udržitelnosti růstu čistých nových aktiv“ ve výši 5 až 7 % ročně. Společnost Schwab tradičně získává značná nová aktiva od nových i stávajících klientů. Společnost je jednou z největších makléřských společností a společností pro správu majetku v zemi s 36 miliony aktivních makléřských účtů. Na konci třetího čtvrtletí činila čistá nová aktiva společnosti Schwab od počátku roku 252 miliard USD. V roce 2023 přinesla 306 miliard dolarů a její roční míra růstu činila 6 %.Ve čtvrté zprávě společnosti se pravděpodobně objeví nárůst aktivity investorů během čtvrtletí. Po prezidentských volbách se investoři vrhli na akcie v očekávání přívětivější administrativy pro podnikatele pod vedením zvoleného prezidenta Trumpa. Nárůst aktivity investorů hlásí i další banky a správci majetku, například Morgan Stanley . V prosinci společnost Schwab zvýšila svou zvýšenou prognózu čistých příjmů za celý rok 2024, přičemž poukázala na kombinaci zvýšené angažovanosti investorů, posílení akciových trhů po volbách.