Futures jsou s ohledem na CPI a bankovní výsledky hospodaření nevýrazné

Ekonomové předpokládají, že ukazatel růstu spotřebitelských cen, který by mohl hrát roli ve výhledu měnové politiky Federálního rezervního systému, v prosinci mírně zrychlil.

Mezitím, co povolební vzestup akciového trhu možná poleví, investoři očekávají výsledky společností JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS) a dalších věřitelů, aby pomohli znovu nastartovat rally.

Futures na americké akcie se ve středu pohybovaly kolem nuly, zatímco se investoři připravovali na zveřejnění klíčových údajů o inflaci v USA a na řadu výsledků hlavních věřitelů na Wall Street.

Do 09:29 SEČ se futures kontrakty na Dow, S&P 500 a Nasdaq 100 většinou nezměnily.

Hlavní indexy zaznamenaly smíšený závěr po nejednotné úterní seanci, kdy technologický Nasdaq Composite klesl a 30-ti akciový Dow Jones Industrial Average a benchmark S&P 500 skončily výše. Mírnější než očekávaný údaj o růstu cen výrobců v USA podpořil počáteční růst akcií, ale zpráva nestačila k tomu, aby podstatně ovlivnila výhled vývoje úrokových sazeb Federálního rezervního systému.

Obchodníci věnovali obzvláště velkou pozornost skokovému růstu cen letenek, které přispívají ke klíčovému ukazateli inflace, jenž mají tvůrci sazeb Fedu v oblibě.

Pozornost se nyní obrací ke zveřejnění ukazatele spotřebitelských cen, který by mohl vnést další jasno kolem stavu inflace.

Ekonomové odhadují, že celkový index spotřebitelských cen se v prosinci meziměsíčně zvýšil o 0,4 %, což je o něco rychlejší tempo než 0,3 % v předchozím měsíci. Ve srovnání s předchozím rokem je index spotřebitelských cen vnímán na úrovni 2,9 %, což je nárůst z listopadových 2,7 %.

Po vyloučení položek, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, se předpokládá, že takzvaný „jádrový“ údaj dosáhne meziměsíčně 0,3 % a meziročně 3,3 %, což odpovídá listopadové hodnotě.

Před zveřejněním této zprávy panovaly obavy z přetrvávající inflace, zejména po překvapivých údajích o zaměstnanosti z minulého týdne. Obavy kolem cenových tlaků podpořily také plány nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa na uvalení přísných cel na spojence i protivníky.

Výnosy amerických státních dluhopisů se v posledních dnech dotkly několikaměsíčních maxim, což snížilo atraktivitu akcií, protože investoři snížili sázky na to, že Fed letos přistoupí ke snížení úrokových sazeb. Centrální banka snížila výpůjční náklady o celý procentní bod v roce 2024.

Zatímco investory do dluhopisů mohl povzbudit měkký tisk cen výrobců, někteří analytici upozornili, že ani číslo CPI v souladu s prognózami nemusí stačit k zastavení medvědí nálady.

Několik významných věřitelů má ve středu oznámit své poslední čtvrtletní výnosy, přičemž investoři je sledují jako potenciální zdroj života pro slábnoucí povolební rally na akciových trzích.

Dnes před zahájením obchodní seance mají svá čísla oznámit banky JPMorgan Chase, Goldman Sachs a Citigroup (NYSE:C), jakož i gigant v oblasti správy aktiv BlackRock (NYSE:BLK).

Tržby z investičního bankovnictví a obchodování budou pravděpodobně středem pozornosti, zejména po prudkém růstu akcií po Trumpově volebním vítězství, který byl podpořen nadějemi Wall Street na novou éru volnějších regulací a nižších daní. Pokles výpůjčních nákladů podniků by mohl podpořit i výsledky nejvyššího hospodaření.

Analytici také předpovídají, že snížení sazeb Fedu mohlo posílit čisté úrokové marže, tedy rozdíl mezi tím, co věřitel vyplatí za vklady a co vydělá na půjčkách.

Spojené státy plánují další regulace zaměřené na omezení toku vyspělých čipů vyráběných společností TSMC a jejími kolegy do Číny, informovala ve středu agentura Bloomberg News, a přidala se tak k řadě omezení zavedených Bidenovou administrativou.

Navrhovaná opatření povzbudí výrobce, jako jsou TSMC (TW:2330), Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930) a Intel Corporation (NASDAQ:INTC), aby pečlivěji kontrolovali své zákazníky, zda nemají vazby na čínské organizace uvedené na černé listině, uvedla agentura Bloomberg.

Zpráva přichází jen několik dní poté, co USA zavedly další omezení na vývoz špičkových čipů umělé inteligence v rámci pokračující snahy odříznout Čínu od pokroku v této rychle se rozvíjející technologii.

Ceny ropy ve středu rostly, k čemuž přispěl pokles zásob ropy v USA a také obavy, že nové sankce na vývoz ruské ropy naruší globální dodávky.

Do 09:30 SEČ vzrostl futures kontrakt na americkou ropu (WTI) o 0,5 % na 76,75 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent přidal 0,4 % na 80,27 USD za barel.

Ceny v úterý klesly poté, co americký Úřad pro energetické informace předpověděl, že ropa se v příštích dvou letech dostane pod tlak, protože nabídka bude převyšovat poptávku.

Trh však našel určitou podporu ve zprávě Amerického ropného institutu z konce úterý, která ukázala pokles zásob ropy v USA, největším světovém spotřebiteli ropy.

Obchodníci se také nadále soustředí na ruské ropné sankce, a to v souvislosti s nejistotou ohledně toho, o kolik ruské dodávky na světovém trhu přijdou a zda alternativní opatření mohou tento výpadek kompenzovat.