Ve 22:00 SEČ index S&P 500 klesl o 1,5 %, Dow Jones Industrial Average získal 289 bodů, tj. 0,7 %, a Nasdaq Composite se propadl o 3,1 %. Index volatility CBOE vzrostl o více než 20 % na úroveň kolem 18 bodů.

Čínský DeepSeek útočí na technologický sektor a energetické společnosti

Čínský startup DeepSeek zabývající se umělou inteligencí představil svůj nejnovější model R1, který údajně vykazuje výkon srovnatelný s předními americkými modely, jako je ChatGPT společnosti OpenAI, ale s výrazně nižšími náklady.

Tento pokrok představuje konkurenční hrozbu pro zavedené hráče v oblasti hardwaru pro umělou inteligenci, zejména pro společnost Nvidia (NASDAQ:NVDA), jejíž akcie poklesly přibližně o 17 %.

Špatně na tom byly i další akcie související s AI, například Broadcom (NASDAQ:AVGO), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Microsoft (NASDAQ:MSFT) a Palantir (NASDAQ:PLTR), které prudce klesly. Energetické společnosti včetně Vistra Energy Corp (NYSE:VST) a Constellation Energy Corp (NASDAQ:CEG), které získaly díky sázkám na zvýšenou poptávku po umělé inteligenci související s energetikou, prudce klesly.

„Celý americký akciový trh spočívá na pomyslných zádech technologických akcií společností s těmi největšími kapitalizacemi, které jsou zase poháněny optimismem ohledně AI – ačkoli tvrzení společnosti DeepSeek vzbudila značnou dávku skepse, mohla by tato společnost představovat osudovou nit, která se vyvléká z budovy nadšení z AI,“ uvedli analytici společnosti Vital Knowledge ve zprávě pro klienty.

Společnost Wedbush se však bránila a označila výprodej za nákupní příležitost, protože konkurenční hrozba, kterou DeepSeek představuje pro americké stálice v oblasti umělé inteligence, jako jsou Nvidia, Microsoft, Alphabet (NASDAQ:GOOG) a další, je minimální.

„Společnost DeepSeek ohromila technologickou komunitu tímto modelem LLM… ale podle našeho názoru by se muselo jednat o poněkud zásadnější záležitost – asi tak 100×, abychom to vůbec mohli považovat za konkurenční hrozbu,“ dodala společnost Wedbush.

Hrozba cel zůstává aktuální

Důvěra byla rovněž zasažena hrozbou prezidenta Donalda Trumpa uvalit cla na Kolumbii poté, co tato latinskoamerická země odmítla povolit přistání dvěma repatriačním letům USA s deportovanými osobami, což bylo připsáno kolumbijskému prezidentovi Gustavu Petrovi.

Ačkoli Kolumbie rychle ustoupila, tento incident investorům připomněl, že hrozba, že Trumpova administrativa uvalí hospodářské sankce na ekonomické rivaly, zůstává živá.

Trump již dříve oznámil, že cla na Mexiko, Kanadu, Čínu a Evropskou unii by mohla být vyhlášena 1. února.

Hospodářské výsledky

Na podnikové frontě se tento týden pozornost pravděpodobně soustředí na čtvrtletní výsledky řady vlivných technologických společností v tomto týdnu.

Své výsledky hospodaření mají oznámit společnost Meta Platforms (NASDAQ:META), která vlastní Instagram, Facebook a WhatsApp, výrobce iPhonů Apple (NASDAQ:AAPL), softwarový titán Microsoft (NASDAQ:MSFT) a výrobce elektromobilů Tesla (NASDAQ:TSLA) pod vedením Elona Muska.

Podle v pátek zveřejněných údajů společnosti FactSet 80 % z 16 % společností z indexu S&P 500, které oznámily výsledky za čtvrté čtvrtletí, vykázalo pozitivní překvapení v podobě zisku na akcii a 62 % vykázalo pozitivní překvapení v podobě tržeb.

Mezitím akcie AT&T (NYSE:T) vzrostly o 6 % poté, co růst počtu předplatitelů bezdrátových služeb tohoto telekomunikačního giganta ve čtvrtém čtvrtletí překonal očekávání, k čemuž přispěla silná poptávka po jeho zvýhodněných prémiových tarifech kombinujících mobilní sítě 5G s vysokorychlostními optickými datovými službami.

Zasedání Fedu a údaje o inflaci v centru pozornosti

Zajímavé bude také nadcházející zasedání Federálního rezervního systému, které se uskuteční koncem týdne.

Všeobecně se předpokládá, že Fed ponechá výpůjční náklady beze změny po sérii snížení na konci loňského roku, která ponechala důležitou referenční sazbu v rozmezí 4,25 až 4,50 %.

Investoři však budou chtít, aby úředníci dali najevo, kdy by mohli pokračovat ve snižování sazeb, vzhledem k tomu, že růst cen zůstává nad 2% cílem Fedu.

Tento týden bude také zveřejněn Fedem preferovaný ukazatel inflace – údaje o indexu cen PCE a předběžné odhady HDP za čtvrté čtvrtletí.

Pražská burza po devíti ziskových dnech klesla

Pražská burza dnes po devíti růstových dnech v řadě klesla. Index PX tak oslabil ze svých mnohaletých maxim o 0,7 procenta na 1872,25 bodu. Ve ztrátě skončila většina titulů. Například akcie energetické společnosti ČEZ nebo Erste Bank odepsaly více než procento. Růst zaznamenaly pouze tři tituly. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Koruna dnes stagnovala k euru a mírně oslabila k dolaru.