Ve 22:00 SEČ vykázal Dow Jones Industrial Average 355 bodů, tj. 0,9 %, zatímco S&P 500 si připsal 0,2 % a NASDAQ Composite se posunul o 0,4 %.

Energetické akcie těží z rotace v oblasti technologií

Cyklické akcie včetně zpracovatelů materiálů a energetických společností podnítily oživení širšího trhu, protože investoři se v obavách z vyšších dlouhodobých úrokových sazeb přeorientovali z růstových akcií včetně technologických.

Akcie energetických společností včetně Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), Baker Hughes Co (NASDAQ:BKR) a Schlumberger NV (NYSE:SLB) vzrostly o více než 3 %, k čemuž přispěly rostoucí ceny ropy v důsledku sázek na přerušení dodávek po uvalení sankcí USA na vývoz ruské ropy.

Řada akcií polovodičových společností včetně NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) byla v červených číslech a tlačila širší technologický sektor dolů poté, co Bílý dům představil nová pravidla pro vývoz čipů s umělou inteligencí do protivníků včetně Číny.

Širší technologický sektor brzdily také obavy z delší pauzy Fedu, což tlačilo na růst výnosů státních dluhopisů, přičemž někteří na Wall Street sázeli na pouze jedno snížení sazeb v tomto roce v důsledku obav z inflace.

Údaje o inflaci jsou na obzoru, sázky na snížení sazeb se snižují

Vzhledem k tomu, že potenciální oživení inflace je jedním z klíčových rizik, kterým akciové trhy čelí, bude středeční index spotřebitelských cen pečlivě sledován.

Ekonomové očekávají, že prosincový index spotřebitelských cen vykáže meziroční nárůst o 2,9 %, což by bylo rychlejší než tempo 2,7 % v předchozím měsíci. Na meziměsíční bázi se tipuje, že údaj bude odpovídat listopadové hodnotě 0,3 %.

Nadcházející údaje o inflaci jsou očekávány v době, kdy se mnozí připravují na menší počet škrtů Fedu po mnohem lepší než očekávané zprávě o mzdách mimo zemědělský sektor za prosinec, která byla zveřejněna minulý týden.

„Podle futures na federální fondy trh očekává zhruba jen jedno snížení do konce roku, což je zhruba dvojnásobek oproti stavu před páteční zprávou o zaměstnanosti, přičemž výnosy v delším horizontu se rovněž posouvají výše,“ uvedla společnost Stifel v nedávné poznámce.

Zatímco Fed byl přesvědčen, že inflace se zmírnila natolik, aby mohl v září začít snižovat úrokové sazby, tempo meziročního růstu cen zůstává nad 2% cílem Fedu. Fed nyní předpokládá, že inflace v roce 2025 vzroste o 2,5 %.

Trump se ujme úřadu příští týden.

Banky zahájí výsledkovou sezónu koncem tohoto týdne; Macy’s klesá kvůli slabým prognózám

Investoři se nyní zaměřili na výsledkovou sezónu za čtvrtý kvartál, která začne naplno tento týden výtisky několika velkých bank na Wall Street.

Ve středu budou reportovat JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Goldman Sachs (NYSE:GS), Citigroup (NYSE:C) a Bank of New York Mellon (NYSE:BK).

Bank of America (NYSE:BAC) a Morgan Stanley (NYSE:MS) budou reportovat ve čtvrtek, stejně jako hlavní pojišťovna Unitedhealth Group (NYSE:UNH).

Ještě předtím klesly akcie Macy’s (NYSE:M) o 8 % poté, co maloobchodní řetězec uvedl, že očekává čisté tržby za čtvrté čtvrtletí mírně pod spodní hranicí dříve zveřejněného rozpětí.

Akcie Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) se propadly o téměř 16 % navzdory tomu, že maloobchodní prodejce zvýšil svůj roční cíl růstu čistých tržeb pro aktuální čtvrtletí, přičemž toto zvýšení nestačilo k tomu, aby investory ujistilo, že si společnost může udržet nedávné tempo růstu.

Akcie společnosti Moderna (NASDAQ:MRNA) se propadly o 17 % poté, co výrobce léků v pondělí snížil svůj výhled tržeb na rok 2025 o 1 miliardu USD, což bylo ovlivněno pomalým zaváděním očkovací látky proti respiračnímu syncytiálnímu viru a slabou poptávkou po vakcínách COVID-19.

Tento týden budou také výsledky hospodaření určovat další směr pohybu na Wall Street, protože v uplynulém měsíci americké akcie také potrápila směs nervozity z úrokových sazeb a vybírání zisků při vysokém ocenění.