UBS zvýšila hodnocení Alaska Air Group z Neutrální na Koupit, a to díky očekávanému mnohaletému zvýšení zisků způsobenému rozšířením prémiových sedadel, růstem loajality, novými globálními trasami a synergickými účinky z dohody s Hawaiian Airlines.
Nová cenová cílová částka byla stanovena na 90 USD, což představuje nárůst o přibližně 60% nad současnými úrovněmi. Odhady zisků na akcii
Analytici UBS upozornili, že iniciativy společnosti Alaska by mohly přispět k trvalému růstu příjmů a ziskovosti. Odhadovaný rozdíl mezi příjmy na míli a jednotkovými náklady je plánován na 200–250 bazických bodů během let 2026 až 2027.
Rozšíření prémiových sedadel na 29% flotily by mohlo přinést až 400 milionů USD v příjmech, zatímco růst loajality by další 200 milionů USD. Důležitou novinkou je také plánovaná trasa Seattle-Tokio, která by měla přinést minimálně 140 milionů USD ročně, přičemž se plánují i další mezinárodní trasy.
Chcete využít této příležitosti?Synergie z dohody s Hawaiian Airlines a plánované odkupy akcií by měly představovat více než 80% růstu zisků na akcii do roku 2027. Zároveň se obnovuje firemní poptávka a konkurence se v klíčových trzích, jako je San Francisco, zmírňuje.
UBS uvádí, že přechod ze 3.27 USD v 2025 na více než 10 USD v 2027 se zdá být strmý, ale implikuje 27% CAGR. Investice do synergického plánu ve výši 500 milionů USD a odkupy akcií by měly tento růst usnadnit.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
