Společnost CoreWeave byla označena jako vysoce perspektivní dodavatel cloudové infrastruktury pro umělou inteligenci poté, co investiční banka Evercore ISI zahájila její pokrytí s doporučením Outperform a cílovou cenou 175 dolarů za akcii. Tento rychle rostoucí hráč vlastní více než 250 000 GPU v 33 datových centrech, což z něj činí jednoho z největších nezávislých operátorů GPU cloudu na světě.
CoreWeave nabízí infrastrukturu vybudovanou speciálně pro AI pracovní zátěže, což jí umožňuje dosáhnout o více než 20% lepšího využití hardware ve srovnání s tradičními poskytovateli, jako jsou Amazon nebo Microsoft. Evercore ISI zdůraznilo několik klíčových faktorů, které mohou podporovat růst společnosti, včetně partnerství s OpenAI a možného připojení Google jako zákazníka cloudu.
Firma se pyšní také velmi silnou revenue visibility, přičemž přibližně 98% jejích tržeb pochází z víceletých kontraktů. Závazky zákazníků v její rezervaci nedávno vzrostly na přibližně 30 miliard dolarů. I když stávající zákaznická základna, včetně Microsoftu a OpenAI, tvoří většinu příjmů, očekává se, že se mix klientů rozšíří s novými podnikatelskými vítězstvími.
Analytici také upozornili na vysoké kapitálové výdaje, které by mohly vzrůst na více než 20 miliard dolarů během roku 2025. CoreWeave však plánuje zlepšit provozní marže z středních až vysokých jednotek procent na přibližně střední 20% do roku 2027.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
