Index S&P 500 aktuálně zaznamenal dvoutýdenní sérii růstu, přestože v pátek poklesl pod tlakem rostoucích výnosů státních dluhopisů USA a nových dat, které ukazují, že američtí spotřebitelé se nadále obávají o stav ekonomiky. Ve 22:00 SEČ index Dow Jones Industrial Average klesl o 273 bodů, tj. o 0,6 %, index S&P 500 pak uzavřel o 0,1 % níže poté, co dříve během dne dosáhl nového intradenního rekordu 6 594,67 bodů. Index Nasdaq Composite si naopak připsal 0,5 %. Spotřebitelská důvěra Američanů opět klesá; výnosy státních dluhopisů rostou Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity, který má tendenci negativně korelovat s inflací, klesl v září na 55,4 z 58,2 v minulém měsíci, čímž nesplnil očekávání o tom, že zůstane prakticky beze změny. Průzkum Michiganské univerzity týkající se předběžných očekávání jednoroční inflace zůstal beze změny oproti předchozímu měsíci na 4,8 %, ale inflační očekávání na příštích pět let vzrostla z 3,5 % na 3,9 %. Výnosy státních dluhopisů se zotavily z nedávného poklesu, přičemž výnosy 10letých státních dluhopisů vzrostly o 6 bazických bodů na 4,07 %. K růstu výnosů dochází i přesto, že trhy již téměř plně započítaly snížení sazeb v příštím týdnu. Zdroj: Shutterstock Snížení sazeb Fedu bylo potvrzeno na příští týden Údaje zveřejněné ve čtvrtek ukázaly, že spotřebitelské ceny v USA vzrostly mírně nad očekávání a zaznamenaly nejvyšší měsíční nárůst od ledna, zatímco týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vyskočil na 263 000, což je nejvyšší úroveň od roku 2021, což podtrhuje známky oslabení na trhu práce po horší zprávě o vývoji zaměstnanosti mimo zemědělství z minulého týdne. Tyto zveřejněné údaje nijak neovlivnily očekávání, že Fed na svém zasedání 16. až 17. září sníží úrokové sazby. Obchodníci s futures počítají s téměř jistým snížením o 25 bazických bodů, přičemž šance na větší pohyb o půl bodu jsou malé. „Inflace byla o něco vyšší, než se očekávalo, a cla ji pravděpodobně udrží na vysoké úrovni i v příštích měsících, ale právě oslabení na trhu práce je nyní prioritou Fedu, přičemž rostoucí počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti naznačuje nárůst propouštění v době, kdy je nábor nových zaměstnanců utlumený,“ uvedli analytici ING v poznámce. Průzkumy University of Michigan budou zveřejněny později v průběhu dne a investoři budou pravděpodobně pozorně sledovat inflační očekávání jako vodítko pro budoucí kroky Fedu v oblasti úrokových sazeb. Globální akciové fondy zaznamenaly odliv hotovosti Globální akciové fondy zaznamenaly do 10. září první týdenní odliv za posledních pět týdnů, protože investoři realizovali zisky a omezili své rizikové expozice. Podle údajů LSEG Lipper investoři v prvním týdnu čistých prodejů od 6. srpna stáhli z globálních akciových fondů čistých 3,06 miliardy dolarů. Odliv byl způsoben čistými prodeji amerických akciových fondů v hodnotě 10,44 miliardy dolarů, což je nejvíce za posledních pět týdnů. Evropské a asijské fondy zaznamenaly čisté přílivy investic ve výši 3,77 miliardy dolarů, respektive 1,87 miliardy dolarů. Adobe zvyšuje roční prognózy V korporátním sektoru je v centru pozornosti společnost Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) poté, co výrobce populárních editačních platforem, jako jsou Photoshop a Premiere Pro, zvýšil své roční finanční prognózy s odkazem na silnou poptávku po svých softwarových nástrojích pro design vylepšených AI. Zdroj: Shutterstock Mezitím pak výrobce luxusního nábytku RH (NYSE:RH) oznámil nižší než očekávané čtvrtletní tržby, zatímco Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), technologická firma zabývající se umělou inteligencí, oznámila, že zahájila hromadné dodávky svých řešení Nvidia Blackwell Ultra zákazníkům po celém světě. Microsoft (NASDAQ:MSFT) a OpenAI ve čtvrtek večer oznámily, že dosáhly nezávazné dohody ohledně plánů startupu v oblasti umělé inteligence přejít na ziskovou organizaci. V pátek také začne obchodování s akciemi řady společností, které vstoupily na burzu, včetně kryptoměnové burzy Gemini Space Station vedené Winklevossem, Black Rock Coffee Bar, Via Transportation a Legence. Pražská burza po dvou růstech lehce oslabila, koruna naopak posílila Index PX dnes klesl o 0,04 % na 2292,82 bodu. Ztrácely akcie Erste Bank a přes 3 % odepsaly i plzeňské strojírny Doosan Škoda Power. Naopak rostly další bankovní tituly a zbrojovka Colt CZ. Česká koruna zpevnila vůči euru i dolaru.