Společnost Bernstein oznámila, že zahájila pokrytí amerického trhu IT hardware, s důrazem na to, že sektor vstupuje do období, které označuje jako „Intelligence Revolution“. Tento trend přináší novou dynamiku a inovace v technologiích.
Mezi zařízeními, která budou mít prospěch z této revoluce, patří Apple, Dell, Seagate a SanDisk, všichni byli hodnoceni jako Outperform. Bernstein zdůrazňuje, že tradiční strukturální problémy, jako jsou Mooreův zákon, cloudové služby a komoditizace, ustupují. Očekává se tak udržitelný nárůst výdajů, neboť umělá inteligence rozšiřuje adresný trh pro IT hardware.
Analytici předpovídají, že trh s podnikovou inferencí může do roku 2030 dosáhnout hodnoty 1,3 bilionu dolarů, což představuje 67% CAGR mezi lety 2025 a 2030. I když jsou přítomny obavy z potenciální bubliny v oblasti AI, sklon k riziku je přijat směrem vzhůru, s pozitivními signály poptávky.
V oblasti zařízení i přístrojů jsou obsaženy jak rizika, tak příležitosti. On-device AI představuje možnost pro OEM společnosti přepracovat svá zařízení, jako jsou počítače a mobilní telefony, přičemž Apple je v této oblasti nejlépe umístěn, ale také čelí největšímu riziku v případě špatného provedení.
Chcete využít této příležitosti?Očekává se také dramatický nárůst poptávky po úložných kapacitách v datových centrech, s prognózou 23% CAGR až do roku 2030. Seagate se díky špičkové technologii HAMR může stát lídrem v této oblasti, zatímco SanDisk by měl těžit z návratu nové paměťové paradigmy.
Bernstein rovněž uvedl, že Dell může profitovat z prodeje serverů AI, což by vedlo k významnému růstu EPS a FCF. Na druhou stranu, posun IBM směrem k kvantovému počítačství by mohl rovněž vrátit tuto firmu na cestu k růstu.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
