IT sektor zažívá významnou transformaci, kdy se tradiční strukturální překážky, jako jsou Mooreův zákon, cloud a komoditizace, začínají vytrácet. Nová zpráva společnosti Bernstein předpovídá udržitelné zvyšování investic do IT hardware v důsledku expanze umělé inteligence, která otevírá nové tržní příležitosti.
Bernstein zahájil pokrytí několika amerických firem v oblasti IT hardware, které jsou považovány za klíčové vítěze v takzvané Inteligentní revoluci. Odhadují, že do roku 2030 dosáhne trh s podnikatelskými aplikacemi 1,3 bilionu dolarů, což představuje 67% průměrný roční růst
Analytici hodnotí Apple jako strategického lídra s cílovou cenou 290 dolarů, přičemž očekávají, že nově schválené změny v politice Google odstraní významné riziko a umožní Apple plně využít AI schopnosti jeho platformy Gemini.
Společnost SanDisk byla také označena jako výhodná s cílovou cenou 120 dolarů, jelikož se považuje za podhodnocenou po oddělení od Western Digital. Vedoucí postavení v technologii NAND, klíčové pro Inteligentní revoluci, přispívá k jejímu pozitivnímu výhledu.
Dell, s cílovou cenou 175 dolarů, pokračuje v překonávání konkurence a očekává se, že si udrží rostoucí tržní podíl, zejména v oblasti AI serverů a úložiště. Ve svém červencovém čtvrtletním přehledu vykázala firma příjem 8,2 miliardy dolarů z AI serverů.
Dalším hráčem je Seagate, jehož cílová cena je 250 dolarů. Tato společnost těží z cyklických i strukturálních pozitivních trendů, včetně síly HDD a technologické nadřazenosti v HAMR
Tyto společnosti se nacházejí v klíčovém období pro rozvoj nových technologií, které mohou zásadně změnit landscape trhu IT hardware.
Chcete využít této příležitosti?
Zanechte svůj telefon a email a budete kontaktováni licencovanými odborníky
